Conseiller Patrimonial Expert
Il y a 6 mois
Poste : Le conseiller patrimonial Expert devra :
- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients
haut de gamme,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse
de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans
nos outils,
- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie,
capitalisation, retraite) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des
règles de l'entreprise,
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les
consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du
suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,
Profil : Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous
avez un engagement démontré pour servir nos clients,
- Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous
avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité
d'adaptation sont vos principaux atouts,
- Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des
affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence
avec expérience
- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation
juridique, économique, gestion) ;
- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le
secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des
produits d'épargne et retraite
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports
d'investissements et différentes classes d'actifs
Certification CIF et AMF seraient un plus.
Entreprise : Ce poste clé a pour objectifs principaux de :
- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de
manière systématique nos clients,
- Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils
financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
- Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant
les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
France, FR PAGE PERSONNEL Temps pleinPoste : En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements,...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
France, FR Page Personnel Temps pleinPoste : En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements,...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (700...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
France, FR MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
France, FR MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
France, FR MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre e 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
France, FR MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
