Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Il y a 5 mois


ChalonsurSaône, Saône-et-Loire, France Unofi Temps plein

Description du poste


Vous avez pour missions essentielles :

  • D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
  • D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.


Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Dijon (21).


Votre secteur d'activité : département de la Saône-et-Loire (71)


Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.


Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.


Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction


Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.



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  • DÉVELOPPEUR EMS

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  • MÉDECIN GÉNÉRALISTE

    il y a 4 semaines


    Chalon Sur Saone, Saône-et-Loire, France Appel Médical Temps plein

    MarqueL'Appel Médical est le n°1 de l'intérim et du recrutement médical, paramédical, médico-social et pharmaceutique en France et compte près de 95 agences forcément proches de chez vous (+ d'infos sur www.appelmedical.com).Intérim, libéral, vacation, CDD, CDI l'Appel Médical est le véritable partenaire emploi des professionnels...


  • Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, France Apave Temps plein

    Développer vos compétences au sein d'une équipe humaine et dynamique, contribuer à des missions passionnantes permettant de prévenir et de maîtriser les risques, ça vous tente ?Apave recherche un Coordonnateur Sécurité Prévention de la Santé (SPS) H/F, en CDI pour assurer des missions chez nos clients.Au sein de l'agence Infrastructures &...

  • Géomètre Topographique

    il y a 1 mois


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France PROMAN GESTION Temps plein

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  • Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, France AGS - La garantie des salaires Temps plein

    Nous recherchons un Chargé d’Affaires Juridiques (F/H) en CDI pour notre centre situé à Chalon-sur-Saône .Vos missions principales seront les suivantes :Gérer un portefeuille de dossiers en procédure collectives :Vérifier et appliquer les conditions de mises en œuvre de la garantie AGSDétecter et signaler les éventuelles tentatives de fraudes...


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    Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, France Chubb Fire & Security France Temps plein

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    il y a 3 semaines


    Chalon-sur-Saône, Bourgogne, 71100, Chalon-sur-Saône, France SERVIMO Temps plein

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  • Chalon-sur-Saône, 71100, Chalon-sur-Saône, France Michael Page Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs. Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos...