Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 jours

Vannes, Morbihan, France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts.


Votre rôle sera de :

  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes physiques et morales, dans le Morbihan principalement.
  • Apportez votre expertise à vos clients, dans le domaine de la gestion de patrimoine sous tous ses angles: Civil, Social, Finance, Assurance, Immobilier cash ou crédits, direct et indirect (SCPI/SCI/OPCI), Retraite et Prévoyance, Fiscalité IRPP et IS, Epargne salariale, Private Equity, trésorerie d'entreprise, IFC, Retraite collective Révélez vos talents et vos spécialités, renforcez les domaines que vous maîtrisez moins, c'est possible au sein de l'UFF
  • Être force de proposition et de mise en action en terme de développement commercial, en accord avec votre manager et le groupe UFF : Bank@Work, UFF Sport Conseil par exemple.


Vous avez le goût du challenge ? Nous vous donnons rendez-vous à l'agence de Rennes ou sur Vannes


POURQUOI CHOISIR l’UFF ?

  • pour un statut de salarié et de l’autonomie dans votre organisation,
  • pour l’accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe, mais aussi de nos experts et fonctions supports,
  • pour notre centre de formation interne & externe unique sur le marché,
  • pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition,
  • pour accompagner des dirigeants dans leur prise de décision,
  • pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en architecture ouverte,
  • pour une rémunération fixe attractive, adossée à des primes déplafonnées,
  • pour nos valeurs humaines et éthiques,
  • pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
  • pour des outils informatiques à la pointe des nouvelles technologies, notamment BIG SAAS, l'intelligence artificielle en soutien et les dernières innovations du groupe Microsoft.
  • et plus encore…


Qualifications

  • Vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers et assurances, voir également immobilier.
  • Vous détenez les habilitations IAS et IOBSP, et idéalement CIF (AMF).
  • Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle auprès d’une clientèle exigeante.
  • Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.


Informations supplémentaires

  • Contrat en CDI, statut salarié.
  • Rémunération : fixe attractif, primes variables sur objectifs et commissions de performances déplafonnées.
  • Primes d’intéressement, de participation et plan d’épargne groupe.
  • Prévoyance et mutuelle d’entreprise.
  • Carte de tickets restaurant.
  • Indemnités kilométriques. Un permis B en cours de validité et un véhicule sont nécessaire. IK déplafonnés.


Description de l'entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis presque 60 ans. Son actionnaire unique est Abeille Vie (ex Aviva Vie) depuis 2023, et fait parti de AEMA Groupe (MACIF, AESO Mutuelle, Ofi Invest et Abeille), 4ème groupe d'assurances français.

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs, dont près de 550 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler à l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Type d'emploi : CDI


Rémunération : 32 000,00€ à 80 000,00€ par an, mais pas de limite à la hausse, tout dépend de vous.


Avantages :

  • Flextime
  • Travail à domicile occasionnel

Horaires :

  • Du lundi au vendredi
  • Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

  • Commissions
  • Primes

Lieu du poste : Télétravail hybride (56000 VANNES & environ, bureaux à Rennes et Quimper)



  • Conseiller financier

    il y a 1 semaine

    Vannes, Morbihan, France Sur Mesure courtier en prêt Temps plein

    Forte de plusieurs années sur le marché du courtage en prêt immobilier, notre entreprise Sur-Mesure courtier en prêt est bien ancrée sur le territoire Breton. Basée à Rennes, Vannes, Lorient et Guer, la société est en plein développement et recrute de nouveaux talents !Nos valeurs : plaisir, challenge, proximité, esprit d’équipe, motivation,...

  • Data Engineer

    il y a 3 semaines

    Vannes, Morbihan, France Crédit Agricole Technologies et Services Temps plein

    ⭐ ̀ ̀ ̀ ? ́ , ́ ?Alors notre entreprise, ́ , pourrait te correspondre ! - ? Nous fabriquons les outils informatiques des conseillers bancaires et de nos clients du réseau bancaire des Caisses Régionales du groupe Crédit Agricole. - ? Nous continuerons, , à « -, ' ́́ , ℎ ́ ́ » avec...

  • Développeur Java/Développeuse Java

    il y a 6 jours

    Vannes, Morbihan, France Crédit Agricole Technologies et Services Temps plein

    ⭐ ̀ ̀ ̀ ? ́ , ́ ?Alors notre entreprise, ́ , pourrait te correspondre ! - ? Nous fabriquons les outils informatiques des conseillers bancaires et de nos clients du réseau bancaire des Caisses Régionales du groupe Crédit Agricole. - ? Nous continuerons, , à « -, ' ́́ , ℎ ́ ́ » avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Vannes, Bretagne, France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de l'UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients personnes physiques et morales dans le Morbihan.ResponsabilitésDévelopper et fidéliser un portefeuille de clients personnes...

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    il y a 3 jours

    Vannes, France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description du posteAu sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts.Votre rôle sera de :Développer et fidéliser un...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et accompagner...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner nos clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est responsable de l'accompagnement de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

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    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner les clients particuliers et professionnelsNotre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 semaines

    Vannes, Morbihan, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Vannes. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...

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    il y a 2 semaines

    Vannes, Morbihan, France Gan Patrimoine Temps plein

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    il y a 2 semaines

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    il y a 2 semaines

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) patrimonial en alternance H/F pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Votre rôle Fidéliser et développer votre portefeuille de clients en leur proposant des solutions de gestion de patrimoine personnalisées. Effectuer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise : MBway, une école de management reconnue, recherche pour un de ses partenaires majeurs dans le secteur bancaire un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance. Objectif de la mission : Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste en alternance vous permettra d'acquérir un Bac+5 en Gestion...

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    il y a 5 jours

    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est responsable de l'accompagnement de...

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    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Contexte :École de management recherche pour un partenaire majeur dans le secteur bancaire un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance.Formation et expérience :Vous souhaitez combiner études et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de suivre une formation diplômante tout en acquérant des...

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    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

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    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise :MBway, une école de management de Bac+3 à Bac+5, recherche pour l'un de ses grands partenaires, un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance.Objectif de la mission :Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise :MBway, une école de management de renom, recherche pour l'un de ses grands partenaires, un(e) Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.Objectif de la formation :Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste en alternance vous...

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