Conseiller Patrimonial H/F

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600...

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600...

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600...

Poste : En tant que Conseillers Patrimoniaux, vous êtes chargés de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseillers Patrimoniaux sont : * Gérer et développer le portefeuille existant...

Poste : Poste : En tant que Conseiller Patrimonial (F/H), vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous donnerez vie à tous leurs projets et répondrez à leurs problématiques fiscales et financières : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au...

Poste : Intégré(e) au sein de l'agence de Saint-Amand-Montrond (18), vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité. Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients : - Vous gérez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux ; - Vous accompagnez vos...

Poste : Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75). L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous développez, animez et...

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial en Expertise, vous jouez un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs. Vous intervenez en appui de l'équipe commerciale pour apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à votre large expertise technique sur les marchés financiers, immobilier,...

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial en Expertise, vous jouez un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs. Vous intervenez en appui de l'équipe commerciale pour apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à votre large expertise technique sur les marchés financiers, immobilier,...

Poste : Vous appréciez la relation clientèle, la gestion patrimoniale, et les environnements 100% digitaux ? Si vous vous retrouvez dans ces éléments le poste de Conseiller Patrimonial à distance est fait pour vous ! Quelques mots sur l'entreprise : banque en ligne, créée depuis 2009, de plus de 350 salariés, basée à la Défense (92) et...

Poste : Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme. En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de...

Poste : Le conseiller patrimonial Expert devra : - Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme, - Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients, - Partir en découverte client systématique et renseigner les...

Poste : Domaines d'intervention : - Conseil en Fiscalité Patrimoniale : Accompagnement des clients dans l'optimisation de leur fiscalité personnelle, familiale et professionnelle. - Transmission de Patrimoine : Conseils en matière de succession, donation, et transmission d'entreprises familiales.- Gestion de Patrimoine International :...

Poste : Vos futures missions : Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, vous intégrez une équipe de trois ingénieurs patrimoniaux et contribuez aux différentes missions de l'Ingénierie Patrimoniale. A ce titre, vous aurez notamment vocation à : - Apporter un appui technique d'ordre juridique, civil et fiscal aux Banquiers...

Poste : Votre rôle consistera à établir les stratégies patrimoniales, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises, en étroite collaboration avec l’équipe déjà en place et le front office (Conseillers Patrimoniaux). A cet effet, votre principale mission sera la rédaction des études patrimoniales. Au programme, entre autre,...

Poste : À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH recrute un Conseiller en Gestion Patrimoniale (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Bergerac. En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous intervenez dans : Le conseil de vos clients particuliers et professionnels en leur proposant des...

Poste : À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH recrute un Conseiller en Gestion Patrimoniale (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Bergerac. En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous intervenez dans : Le conseil de vos clients particuliers et professionnels en leur proposant des...

Poste : Vos missions Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) Maîtriser les risques liés aux opérations Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou...

Poste : Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...

Poste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos...