Debt Capital Markets

il y a 18 heures

France, FR Tritonville Search Temps plein

My client is a Global Investment Bank with European Headquarters based in Paris. They are currently looking to hire a junior member into the Debt Capital Markets (DCM )team.


The Debt Capital Markets (DCM) Origination and Syndicate team covers financial institutions (FIG), as well as sovereigns, supranationals and agencies (SSA) globally, providing debt advisory services to clients issuing across currencies.



Description

  • As an Analyst / Associate, the successful candidate will join the firms expanding new issue platform and support senior members based across London, Paris, and New York . The individual will assist the team with the execution of new issue transactions and associated tasks, market analysis and preparation of client materials. This role offers the opportunity to interact with external issuers / counterparties and coordinate with our sales, trading, derivatives, middle office and global new issue teams.


Tasks include:

  • Syndicate support on new issue transactions (deal preparation, reconciliation of orderbooks, ensuring the life cycle of the transaction from new issue to settlement is processed smoothly)
  • Execution support of new bond issues and private placements;
  • Origination support in providing regular pricing and market updates to clients
  • Conducting market data analysis




A combination of technical knowledge and skills in the capital markets demonstrated through relevant work or educational experience is required.. Candidates should have a clear and proven track record of achievement throughout their education and career. Further necessary attributes include:


  • A keen interest capital markets and enhanced knowledge of fixed income
  • Superior verbal communication skills and very strong writing skills
  • Intellectual curiosity, the ability to learn quickly, and strong attention to detail
  • Superior work ethic, self-motivation and the ability to work independently
  • Ability to systematically manage a heavy work load and meet stringent deadlines
  • Flexibility to work irregular or extended hours
  • Solid technology skills with robust knowledge of Excel, Word, PowerPoint, Bloomberg
  • Preparation of presentation materials;
  • Coordination with sales, trading and middle office functions on various tasks.



Candidates coming from supporting functions with knowledge of the DCM / Fixed Income Space wlll also be considered if they possess many of the above attributes.

  • Consultant Expérimenté Capital Markets H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Consultant Expérimenté Capital Markets, vos missions sont les suivantes : * Pilotage de grands projets de transformation, efficacité opérationnelle et optimisation de processus métiers sur la chaîne Front to Back ; * Définition et la mise en oeuvre de nouvelles architectures fonctionnelles et techniques ; * Conduite de...

  • Chef de Projet Capital Market H/F

    Il y a 4 mois

    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Rattaché à l'équipe projet pour les marchés de capitaux, vous aurez pour missions principales : * Le pilotage et la gestion des projets sur votre périmètre d'activité (Chef de Projet), * Le cadrage et la rédaction des besoins métier (Product Owner) en appui des équipes opérationnelles, * La validation des spécifications...

  • Investment Banking M&A | FIG VP | Paris

    il y a 1 mois

    France, FR Selby Jennings Temps plein

    Are you a seasoned FIG Investment Banking professional looking for your next challenge? This is your opportunity to join an elite advisory boutique based in Paris, renowned for delivering high-profile financial advisory services.About the RoleOur client, a prestigious advisory firm, is seeking a Vice President to join their Financial Institutions Group...

  • Data Analyst Regulatory Reporting H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Au sein du Département Capital Market Regulatory d'une banque d'investissement d'envergure internationale, vous rejoindrez une équipe nouvellement créée dédiée aux contrôles de qualité des données sur les reportings réglementaires. Cette équipe a pour objectif d'assurer la fiabilité et l'exactitude des données tout...

  • Customer Project Manager

    Il y a 3 mois

    France, FR Horizon Trading Solutions Temps plein

    Horizon Trading Solutions is an independent global technology company focused on electronic trading, supporting agency and principal business goals across equities and derivatives. For over 20 years we’ve equipped the most progressive global capital market players with powerful algorithmic technology and direct connectivity to more than 80 exchanges...

  • Expert Titrisation H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR AF PARTNER Temps plein

    Poste : Au sein de la direction financière Capital Market / Securitisation, nous sommes à la recherche d'un Expert en Titrisation / Refinancement pour assurer la structuration des opérations de refinancement basées sur les portefeuilles de créances de la Banque, sous forme de titrisations ou de financements collatéralisés, ainsi que leur suivi...

  • Référent applicatif Identité numérique

    il y a 2 jours

    France, FR Groupe Fortil Temps plein

    Poste : Nos ingénieur(e)s pilotent les activités de « Digital Transformation ». Nous prenons actuellement en main des sujets d’envergure dans les domaines de la défense, du e-commerce, du médical etc. Notre expertise s’applique à la production et/ou à la chefferie de projet notamment dans des environnements techniques complexes comme la RPA, la...

  • Consultant en Gestion des Talents

    Il y a 3 mois

    France, FR ALTHEA Temps plein

    QUI SOMMES NOUS ? Althéa est un cabinet de conseil en Management créé depuis plus de 18 ans spécialisé sur 4 métiers : la RH, la Finance, Les Achats et les opérations. Althéa réalise plus de 28 millions d’euros de CA et regroupe plus de 250 consultants. Nous avons plus de 500 références clients sur tous les secteurs d’activités tant privé...

  • ALIAD - Venture Capital & Operations Controller Intern (H/F)

    Il y a 2 mois

    France, Paris Air Liquide Temps plein

    Air Liquide is a world leader in gases, technologies and services for Industry and Health. Air Liquide is present in 60 countries with approximately 66 300 employees and serves more than 4 million customers and patients. Oxygen, nitrogen and hydrogen are essential small molecules for life, matter and energy. They embody Air Liquide’s scientific territory...

  • Business Analyst Capital Market

    Il y a 4 mois

    Île-de-France Synechron Temps plein

    Vous êtes prêt.e à relever un nouveau défi dans un environnement inspirant et au sein d’une société qui accorde une valeur primordiale à l’aspect humain ? Rejoignez Synechron, où vous découvrirez une entreprise qui vous proposera non seulement des missions à fort impact dans le secteur financier, mais qui vous soutiendra également dans...

  • Business Analyst Capital Market

    Il y a 4 mois

    Île-de-France, France Synechron Temps plein

    Vous êtes prêt.e à relever un nouveau défi dans un environnement inspirant et au sein d’une société qui accorde une valeur primordiale à l’aspect humain ? Rejoignez Synechron, où vous découvrirez une entreprise qui vous proposera non seulement des missions à fort impact dans le secteur financier, mais qui vous soutiendra également dans...

  • CloudHealth - EMEA and APAC Lead

    Il y a 2 mois

    france Arrow Electronics, Inc. Temps plein

    Position:CloudHealth - EMEA and APAC LeadJob Description:WHO WE ARE:Arrow Enterprise Computing Solutions(ECS), a part of Arrow Electronics,brings innovative IT solutions to market to solve complex business challenges. We deliver value-added distribution, business consulting and channel enablement services to leading technology manufacturers and their channel...

  • CloudHealth - EMEA and APAC Lead

    il y a 1 mois

    france Arrow Electronics, Inc. Temps plein

    Position:CloudHealth - EMEA and APAC LeadJob Description:WHO WE ARE:Arrow Enterprise Computing Solutions(ECS), a part of Arrow Electronics,brings innovative IT solutions to market to solve complex business challenges. We deliver value-added distribution, business consulting and channel enablement services to leading technology manufacturers and their channel...

  • CloudHealth - EMEA and APAC Lead

    Il y a 2 mois

    France Arrow Electronics, Inc. Temps plein

    Position: CloudHealth - EMEA and APAC LeadJob Description: WHO WE ARE: Arrow Enterprise Computing Solutions (ECS), a part of Arrow Electronics,brings innovative IT solutions to market to solve complex business challenges. We deliver value-added distribution, business consulting and channel enablement services to leading technology manufacturers and their...

  • CloudHealth - EMEA and APAC Lead

    Il y a 3 mois

    France Arrow Electronics, Inc. Temps plein

    Position:CloudHealth - EMEA and APAC LeadJob Description:WHO WE ARE:Arrow Enterprise Computing Solutions(ECS), a part of Arrow Electronics,brings innovative IT solutions to market to solve complex business challenges. We deliver value-added distribution, business consulting and channel enablement services to leading technology manufacturers and their channel...

  • Alternance - SIEGE SOCIAL - Chargé(e) de Relations Investisseurs (H/F)

    Il y a 2 mois

    France, Paris Air Liquide Temps plein

    A world leader in gases, technologies and services for Industry and Health, Air Liquide is present in 60 countries with approximately 66.300 employees and serves more than 4 million customers and patients. Air Liquide revenues amounted to more than €27.5bn in 2023.Quelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ?The apprentice will...

  • [VO2 Finance]

    il y a 1 semaine

    Île-de-France VO2 GROUP Temps plein

    Questions et réponses sur l'offre Le télétravail est-il possible pour ce poste ? Le télétravail est autorisé pour ce poste. Quel est le type de contrat pour ce poste ? Le contrat pour ce poste est de type CDI. Le posteDescriptif du posteOur clients in the banking and finance sectors are now choosing innovation and technology to transform...

  • [VO2 Finance]

    il y a 1 semaine

    Île-de-France, France VO2 GROUP Temps plein

    Questions et réponses sur l'offre Le télétravail est-il possible pour ce poste ? Le télétravail est autorisé pour ce poste. Quel est le type de contrat pour ce poste ? Le contrat pour ce poste est de type CDI. Le posteDescriptif du posteOur clients in the banking and finance sectors are now choosing innovation and technology to transform...

  • Consultant support production

    Il y a 2 mois

    Île-de-France, France ELLIPSE DIGITAL Temps plein

    Qui sommes-nous ?Ellipse Digital, implanté en France, est une filiale d’Ellipse Group et apporte, entre autre son expertise technologique à Ellipse Projects, mais également son expertise et ses offres de conseil à ses clients.Ellipse Digital se focalise autour de quatre axes majeurs :Le secteur Banque Finance AssuranceLes Smart Territories,Le secteur...

  • Consultant support production

    Il y a 2 mois

    Île-de-France ELLIPSE DIGITAL Temps plein

    Qui sommes-nous ?Ellipse Digital, implanté en France, est une filiale d’Ellipse Group et apporte, entre autre son expertise technologique à Ellipse Projects, mais également son expertise et ses offres de conseil à ses clients.Ellipse Digital se focalise autour de quatre axes majeurs :Le secteur Banque Finance AssuranceLes Smart Territories,Le secteur...

  • Leader Technique Full Stack Node JS/React

    Il y a 4 mois

    Île-de-France Aubay Temps plein

    Aubay est un acteur majeur de la transformation digitale en forte croissance comptant plus de 8 000 collaborateurs qui a généré un chiffre d’affaires de 534,1 M€ en 2023, en croissance de + 4 %, basé sur Boulogne-Billancourt (92).Nos collaborateurs présents en France, et en Europe accompagnent nos clients sur l’ensemble de leurs projets.Du Conseil...

  • Développeur Web Js, NodeJs, VueJs et Docker expérimenté

    Il y a 4 mois

    Île-de-France, France Aubay Temps plein

    Aubay est un acteur majeur de la transformation digitale en croissance permanente comptant plus de 8 000 collaborateurs qui a généré un chiffre d’affaires de 534,1 M€ en 2023, basé sur Boulogne-Billancourt (92).Nos collaborateurs présents en France, et en Europe accompagnent nos clients sur l’ensemble de leurs projets.Du Conseil au Digital, Aubay...

  • Leader Technique Full Stack Node JS/React

    Il y a 4 mois

    Île-de-France, France Aubay Temps plein

    Aubay est un acteur majeur de la transformation digitale en forte croissance comptant plus de 8 000 collaborateurs qui a généré un chiffre d’affaires de 534,1 M€ en 2023, en croissance de + 4 %, basé sur Boulogne-Billancourt (92).Nos collaborateurs présents en France, et en Europe accompagnent nos clients sur l’ensemble de leurs projets.Du Conseil...

  • Développeur Web Js, NodeJs, VueJs et Docker expérimenté

    Il y a 4 mois

    Île-de-France Aubay Temps plein

    Aubay est un acteur majeur de la transformation digitale en croissance permanente comptant plus de 8 000 collaborateurs qui a généré un chiffre d’affaires de 534,1 M€ en 2023, basé sur Boulogne-Billancourt (92).Nos collaborateurs présents en France, et en Europe accompagnent nos clients sur l’ensemble de leurs projets.Du Conseil au Digital, Aubay...

  • Développeur C# .NET CORE CLOUD AWS ou AZURE H/F

    Il y a 2 mois

    Île-de-France Aubay Temps plein

    Vous recherchez l’opportunité de « booster » votre carrière en rejoignant un acteur majeur du marché de l’IT ?Rejoignez-nous chez AUBAY ! L’un des principaux acteurs de la transformation digitale qui compte plus de 7700 Consultants passionnés et atteint un chiffre d’affaires de 534 M€ en 2023.Nos équipes d’experts, de développeurs,...

  • Développeur C# .NET CORE CLOUD AWS ou AZURE H/F

    Il y a 2 mois

    Île-de-France, France Aubay Temps plein

    Vous recherchez l’opportunité de « booster » votre carrière en rejoignant un acteur majeur du marché de l’IT ?Rejoignez-nous chez AUBAY ! L’un des principaux acteurs de la transformation digitale qui compte plus de 7700 Consultants passionnés et atteint un chiffre d’affaires de 534 M€ en 2023.Nos équipes d’experts, de développeurs,...

  • SAP Logistic Consultant

    il y a 1 semaine

    Île-de-France, France Nexans Temps plein

    Function : IS Leonardo Location : France prefered Supervisor: SAP Domain ManagerContext :In 2024, the Industrial Solutions & Projects Business Group will separate from the Nexans Group to become an independent company.Our future company, which will become a reality at the end of 2024, boasts double-digit growth, prospects for expansion in sectors at the...

  • SAP Logistic Consultant

    il y a 1 semaine

    Île-de-France Nexans Temps plein

    Function : IS Leonardo Location : France prefered Supervisor: SAP Domain ManagerContext :In 2024, the Industrial Solutions & Projects Business Group will separate from the Nexans Group to become an independent company.Our future company, which will become a reality at the end of 2024, boasts double-digit growth, prospects for expansion in sectors at the...