Gestionnaire de patrimoine

il y a 2 jours


SainteFoylèsLyon, Lyon, France Hexa Patrimoine Temps plein

HEXA Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine installé depuis 2008. C’est également le premier cabinet de gestion de patrimoine à avoir lancé sa franchise.

Nous sommes à la recherche d’un nouveau gestionnaire de patrimoine pour déployer l’activité auprès des particuliers et professionnels.


Vos missions

  • Développer votre réseau d’apporteurs
  • Aller à la rencontre des prospects et des clients sur le secteur Rhône-Alpes afin d’établir des audits patrimoniaux personnalisés
  • Développer un portefeuille clients qu’il soit auprès des particuliers mais aussi des dirigeants d’entreprises
  • Être en mesure de conseiller les clients sur différents domaines de la gestion de patrimoine : immobilier, épargne, protection sociale, fiscalité, organisation civile, gestion de trésorerie d’entreprise…
  • Fidéliser les clients tout au long de leur vie d’investisseurs


Votre profil

  • En cours d’obtention du diplôme de gestionnaire de patrimoine ou déjà formé à la gestion de patrimoine
  • Expérience bancaire ou en cabinet de gestion de patrimoine serait un plus


Compétences requises


Compétences relationnelles :

  • Forte compétence en négociation et esprit commercial
  • Esprit de conquête et capacité à atteindre les objectifs fixés
  • Excellent communicant et sens du relationnel
  • Autonome sachant travailler en équipe


Compétences techniques :

  • Expertise en gestion financière et Fiscale
  • Maîtrise des aspects civils et juridiques


Compétences analytiques :

  • Capacité à analyser les situations complexes dans leur globalité


Ce poste nécessite des déplacements : Permis B requis


Le poste est à pourvoir dès que possible


Type d'emploi : Temps plein, CDI


Rémunération : 30 000 € par an + Commissions variables


Vous êtes adaptable rigoureux(se) et vous aimez travailler en équipe alors rejoignez nous


Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Alexandra BOS-MAZARS :

a.bos@hexa-patrimoine.com


CE POSTE N'ACCEPTE PAS LES CONTRATS D'ALTERNANCE


  • Gestionnaire Carrière

    il y a 2 jours


    Sainte-Foy-lès-Lyon, Lyon, France cdg69 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon Temps plein

    Le centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) recrute un(e) Gestionnaire Carrière-retraitePartenaire incontournable des collectivités et établissements publics dans la gestion des ressources humaines, le cdg69 s'appuie sur une équipe de 140 agents pour assurer l'ensemble des missions obligatoires et complémentaires qui lui...


  • Lyon 05, 69005, Lyon, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.En quête...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 2 semaines


    Sainte-Foy-lès-Lyon, France Hexa Patrimoine Temps plein

    HEXA Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine installé depuis 2008. C’est également le premier cabinet de gestion de patrimoine à avoir lancé sa franchise.Nous sommes à la recherche d’un nouveau gestionnaire de patrimoine pour déployer l’activité auprès des particuliers et professionnels.Vos missionsDévelopper votre réseau...

  • Gestionnaire Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Lyon, France Ville de Venissieux Temps plein

    Publié le 27/03/2024 | Date limite le 26/04/2024 Au sein du Pôle Éducatif de la Ville de Vénissieux, la Direction Enfance Education (DEE) est en charge de la Petite enfance, des Affaires scolaires et périscolaires déployées par la Ville de Vénissieux. Dans ce cadre, l’Unité Patrimoine assure le suivi patrimonial des écoles et équipements...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talexim Temps plein

    **TALEXIM**, des spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire Notre équipe de recruteurs vous propose de:- Travailler de manière indépendante tout en ayant un accompagnement- Rejoindre une structure reconnue et spécialiste de la gestion de patrimoineen intégrant un poste de **Gestionnaire de patrimoine H/F dans la...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France URSSAF DE RHONE-ALPES Temps plein

    **Contexte**:Organisme de sécurité sociale chargé de la collecte des cotisations sociales et d'allocations familiales, l'Urssaf Rhône-Alpes est un organisme présent sur 8 départements géographiques (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie), et comprenant l'Urssaf Service à la Personne et l'Urssaf Service Travailleurs...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    #çamatchentrenousFormations certifiantesAccompagnementMontée en compétences'Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H/F pour rejoindre l'équipe de...


  • Lyon, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un cabinet en gestion de patrimoine indépendant de renom ! Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Gestionnaire back office en CDI sur Lyon centre. Vos missions sont les suivantes: - La constitution des dossiers clients pour les opérations de gestion, - La mise en place et le suivi des opérations...


  • Lyon, France Talexim Temps plein

    **TALEXIM**, des spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! Notre équipe de recruteurs vous propose de: - Travailler de manière indépendante tout en ayant un accompagnement - Rejoindre une structure reconnue et spécialiste de la gestion de patrimoine en intégrant un poste de **Gestionnaire de patrimoine H/F dans...


  • Lyon, France Ville de Saint-Étienne Temps plein

    **Informations clés**: Date de publication : 17/04/2023 Réponse avant le : 21/05/2023 Références : 2585 Collectivité : Ville de Saint Etienne Direction : Cadre de vie - VSE Service : Horticulture et gestion des espaces naturels Cadre(s) d'emplois: - HORS CADRE D'EMPLOI Lieu de travail: Centre municipal GUITTON Horaires: Base hebdomadaire 35...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 3 semaines


    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Gestionnaire Back Office en CDI dès que possible. Vous rejoignerez le service successions du Back Office composé de 7 personnes et serez chargé(e): - du traitement des mails et de la gestion des appels entrans et sortants avec les notaires, les bénéficiaires ou héritiers et nos...


  • Lyon, France MAIRIE DE ROMANS-SUR-ISERE Temps plein

    Descriptif du poste Ce que nous pouvons accomplir ensemble: - Vous mettez en place le suivi des arbres et devenez le référent de la collectivité pour la gestion, la protection et le renouvellement du patrimoine arboré, - Vous identifiez et organisez des actions de gestion de sécurité des biens et des personnes dans le maintien d'une présence de...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Lyon, France Work&You Temps plein

    #çamatchentrenous Formations certifiantes Accompagnement Montée en compétences 'Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H/F pour rejoindre l'équipe...


  • Lyon, France MBway Temps plein

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\ Poste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...


  • Lyon, France MBway Temps plein

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\  Poste , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...


  • Lyon, France MBway Temps plein

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\  Poste , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines


    Villers-lès-Nancy, Grand Est, France Exco Nexiom Temps plein

    Exco Nexiom c'est : Un groupe multisites basé à Nancy, Épinal, Metz, Thionville, Strasbourg et Paris regroupant près de 300 collaborateurs Un partenaire du cabinet Patrimum, cabinet en conseil de patrimoine reconnu au niveau national Un membre de Kreston, classé parmi les 15 premiers réseaux mondiaux d'audit, d'expertise et de conseil Un membre d'...


  • Lyon, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Description du poste - Sudeco, un des leaders du Property Management de l’immobilier commercial, a une expertise reconnue de 30 ans dans la gestion de ce type d’actifs ! - Elle accompagne ses clients sur l'ensemble du territoire dans la gestion immobilière de leurs actifs qu’ils soient commerciaux ou logistiques, pour être, à leurs côtés, un...

  • Coordinateur Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France VILLE DE LYON Temps plein

    Filière:**Administrative**Métier:**Finances - Contrôle gestion**Catégorie:**B****Rédacteur territorial**CDD ou titulaire**LYON****(Rhône 69)*******Titulaire ou contractuel**Expérience:**2 à 3 ans**Rémunération statutaire + régime indemnitaireDate limite:**16/04/2023****Descriptif et missions**:COORDINATEUR PATRIMOINE F/H**Ville de LYON...


  • Lyon 2e, France IFPASS SOLUTIONS RH Temps plein

    **Le poste** L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Gestionnaire de patrimoine en cabinet, en CDI** **L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. **Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de...

  • Coordinateur Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Lyon, France VILLE DE LYON Temps plein

    Filière: **Administrative** Métier: **Finances - Contrôle gestion** Catégorie: **B** **Rédacteur territorial** CDD ou titulaire **LYON** **(Rhône 69)** *** **Titulaire ou contractuel** Expérience: **2 à 3 ans** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date limite: **16/04/2023** **Descriptif et missions**: COORDINATEUR PATRIMOINE...

  • Manager Commercial Centre-est

    il y a 3 semaines


    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Manager Commercial Centre-Est H/F **Description de la mission**: Vous appréciez les structures agiles et dynamiques tout en bénéficiant des possibilités qu’offrent les grandes entreprises ? Poursuivez la lecture de notre annonce ! Au sein de la Délégation Régionale Est de Gan Patrimoine, votre...