Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 jours


Versailles, Ile-de-France UPTOO Temps plein


Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référence: UPTN40457
Êtes-vous prêt pour un nouveau défi

Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu.

Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe

➔ Nous sommes à la recherche de nos nouveaux talents pour performer dans plusieurs régions (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Limousin Vendée, Grande couronne Parisienne).

Qui sommes-nous ?

Notre entreprise est un leader mondial et historique dans le secteur de l'assurance. Avec une expertise unique et un réseau ultra-performant, nous avons développé un accompagnement sur mesure pour nos clients qui souhaitent constituer ou valoriser leur patrimoine. Grâce à nos produits diversifiés et un suivi de qualité, nous proposons les solutions adaptées pour que chaque projet de vie se concrétise avec sérénité.



Ce qu’on vous propose

Au sein de notre réseau, vous apportez un haut niveau d'expertise aux clients et vous représentez nos valeurs fortes : éthique, respect de la réglementation et déontologie.

Vous travaillez de manière transverse avec les conseillers en protection sociale et vous pourrez vous appuyer sur des experts dédiés sur chacune de nos offres.

Missions

  • Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme
  • Gérer et animer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Assurer le suivi du portefeuille
  • Réaliser les bilans patrimoniaux
  • Proposer conseils et solutions sur-mesure et adaptés aux besoins

Ce poste est fait pour vous si

  • Expérience de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine
  • Bac +4/5

Nous recherchons avant tout des personnes avec un véritable tempérament de chasseur et qui ont une forte capacité pour développer un réseau (affinitaire, partenaires ou recommandation client).

Côté savoir-faire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et vous affichez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Vous gérez avec aisance les outils dédiés (big expert, dixit open).

Côté savoir-être, vous êtes autonome et vous savez activer les différents leviers commerciaux pour atteindre vos objectifs. Résilient et pugnace, vous connaissez les fluctuations business et vous savez les surmonter.

Votre sens du relationnel vous permet de développer des liens de confiance solides avec vos interlocuteurs.



Pourquoi nous rejoindre ?

A nos côtés, vous bénéficierez de ressources internes efficaces et multi-expertises et d'une formation qualitative de 16 semaines. Grâce à un variable déplafonné et une grande autonomie de développement, vous atteindrez une rémunération très attractive

  • Véhicule de fonction
  • Téléphone et ordinateur portable
  • Mutuelle, prévoyance groupe.
  • Prime et intéressement

Etes-vous prêt à intégrer notre aventure ?



Référence: UPTOOFIGAROEMPLOI40457
  • Responsable Patrimoine H/F

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    VERSAILLES, 78000, Ile-de-France Expert & Manager Temps plein

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  • Versailles, Île-de-France EPARGNE ACTUELLE Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre parcours professionnel et rejoignez les équipes commerciales d'EPARGNE ACTUELLE, leader courtier AFER de France et principal distributeur du contrat d'Assurance Vie AFER avec ses clients et 20,2 Mds d'euros d'encours.Avec plus de 35 ans d'expérience et filiale à 100% de l'assureur Abeille Assurances, vous...


  • Versailles, Île-de-France Easyhiring for Predictis Temps plein

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  • Versailles, Île-de-France PARANGON INVESTISSEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Cette offre n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants.CHEZ PARANGON PATRIMOINE, TROUVEZ UN MÉTIER D'AVENIR : DEVENEZ COMMERCIAL DANS UN NOUVEL UNIVERS 100 % de notre équipe commerciale est composée de conseillers de clientèle - mandataires indépendants issus de la reconversion professionnelle, pourquoi pas vous ?Vous...


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