Conseiller clientèle/Conseillère clientèle

il y a 4 semaines


ÎledeFrance, France LMACP Temps plein

POSTE : Conseiller clientèle patrimonial


Description de l'entreprise


Petite banque à taille humaine, proche de ses clients, même à distance. Filiale d’un grand groupe bancaire français, leur capital est détenu majoritairement par un acteur régional de premier plan, ainsi qu’un partenaire bancaire européen, avec une participation de leurs salariés.


Ils accompagnent sur la durée les projets de leurs clients particuliers et entrepreneurs, en France et à l'international, en mettant à leur disposition leur expertise en gestion de patrimoine et en financement immobilier. Grâce aux dernières innovations digitales, ils simplifient la vie de leurs clients tout en préservant une relation de proximité. Chaque client bénéficie d'un conseiller attitré au sein de leur réseau national d’agences.


Banque engagée, ils participent activement à divers projets en inscrivant leurs actions dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.


Poste et missions


Afin de soutenir le développement de leur activité dans la gestion patrimoniale, ils recherchent un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e).


Au sein d'une équipe axée sur le service et l'expertise, vous gérez un portefeuille de clients haut de gamme et êtes responsable de la relation commerciale.


En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients et les accompagnez dans leurs projets de financements.


Garant de leur satisfaction, vous êtes chargé de la gestion, du suivi et du développement de votre portefeuille.


Vos principales missions :

  • Gérer les relations existantes en apportant un accompagnement sur divers sujets (juridique, fiscal, investissements financiers, etc.)
  • Proposer et vendre des produits et services adaptés aux besoins des clients
  • Assurer la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle
  • Développer votre portefeuille de clients


Plus généralement, vous contribuez à améliorer la qualité du service et assurez le suivi de la satisfaction des clients au sein de l’agence.


Profil et compétences requises


De formation supérieure type Bac+3, vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires, qui vous a permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente et d'appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance…).


Vous avez un excellent relationnel, et la satisfaction client est votre priorité.


Adaptable et organisé, vous savez faire face à la pression et aux imprévus.


Vous êtes orienté résultats et aimez relever des défis


Pourquoi rejoindre cette banque ?


Une entreprise à taille humaine où la proximité et la bienveillance sont des valeurs essentielles

Filiale d’un grand groupe bancaire, ils vous offrent la stabilité nécessaire à votre évolution professionnelle tout en vous donnant l'agilité pour innover et révéler vos talents.


Les avantages :

  • Tickets restaurant pris en charge à 60% (à hauteur de 11€ par jour)
  • Prime de participation et d’intéressement
  • 13ème mois
  • Prise en charge du titre de transport à 60%
  • Actionnariat salarié
  • RTT collectifs
  • Prise en charge de la mutuelle à 60%, prévoyance à 100%
  • Avantages CSE
  • Parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants
  • Formations ciblées
  • Un interlocuteur RH dédié pour la gestion de votre carrière
  • Une ambiance de travail chaleureuse


Informations complémentaires sur le poste


Processus de recrutement :

  1. Si votre candidature est retenue, vous serez contacté pour un premier échange téléphonique avec un membre de l’équipe RH.
  2. Si ce premier échange est concluant, vous aurez un entretien avec un membre de l’équipe RH.
  3. Enfin, un entretien physique aura lieu avec le manager opérationnel et le directeur.



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    il y a 1 mois


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    il y a 1 mois


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