Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Nantes, Loire-Atlantique, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

Qui sommes-nous ?


Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance.


Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.


Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?

Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée


Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.


Missions principales :


En tant que Conseiller Patrimonial (salarié), vous allez créer et développer votre activité commerciale, et fidéliser votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.


Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées afin de rencontrer votre future clientèle, et bénéficierez de l'aide du service marketing ainsi que d'outils performants.


Vous établirez un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets (Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PERP, ) afin de répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.


Vous serez formé solidement sur les thématiques suivantes : juridique, fiscale & commerciale, vous serez accompagné en agence d'un tuteur.


Votre rémunération sera composée d'un fixe, et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil ajusté, personnalisé & objectifs.


Profil :


De formation Bac+2 à Bac+5 (toutes filières), vous avez un véritable esprit de conquête et portez un réel intérêt au secteur de la Finance.

Vous disposez idéalement d’une expérience en développement commercial réussie, et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.


Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Epargneactuelle Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller Patrimonial chez Epargne Actuelle Rejoignez notre équipe de professionnels en banque et assurance pour développer votre expertise en gestion de patrimoine et en épargne. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs options d'épargne et de retraite, en leur...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Offre de CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial passionné qui souhaite rejoindre notre équipe à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins et à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Offre de CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial passionné qui souhaite rejoindre notre équipe à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins et à...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Conseiller Patrimonial Senior. Votre rôle consiste à gérer un portefeuille de clients et de prospects, à les conseiller sur leurs besoins patrimoniaux et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Spécialiste en Conseil Patrimonial. Votre rôle consiste à analyser les besoins patrimoniaux de vos clients et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accompagner les clients dans leur prise de décision...

  • Conseiller patrimonial MBway

    il y a 7 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe.En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Vous conseillerez sur l'optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l'équilibre de...

  • Conseiller patrimonial en alternance

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers : une école de Management innovanteMBway Angers est une école de Management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.Mission du Conseiller patrimonialVous rejoindrez...

  • Conseiller patrimonial en alternance

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers : une école de Management innovanteMBway Angers est une école de Management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.Mission du Conseiller patrimonialVous rejoindrez...

  • Conseiller patrimonial en alternance

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers : une école de Management innovanteMBway Angers est une école de Management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.Mission du Conseiller patrimonialVous rejoindrez...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers - Leader dans l'enseignement supérieurNous sommes un réseau de 18 écoles de Management implantées sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 6 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway, leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, de gérer et de fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et de...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller patrimonial H/FNous recherchons un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Spécialiste en gestion patrimoniale - Conseil et accompagnement Le Groupe Fiducial est un leader dans le domaine de la gestion patrimoniale. Nous proposons des solutions personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Nous recherchons un Spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à...

  • Conseiller patrimonial expert F/H

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Mission et objectifsNous recherchons un Conseiller patrimonial expert F/H pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller et de développer les activités de conseil financier et patrimonial auprès de nos clients haut de gamme.Vos missionsConseiller et développer les activités de conseil financier et patrimonial...

  • Conseiller patrimonial en alternance

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway AngersMBway Angers est une école de management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.MissionNous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) en alternance pour rejoindre notre...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez Abeille Assurances, 4e assureur généraliste en France, et développez votre carrière dans le secteur de l'assurance vie et du patrimoine.MissionVous serez chargé(e) de gérer un portefeuille de clients et de prospects haut de gamme, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur les périmètres Epargne et...

  • Conseiller patrimonial en alternance

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial, en leur proposant des solutions d'optimisation bancassurance, de fiscalité, de valorisation et d'équilibre de leur...

  • Conseiller en Gesiton de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Nantes, Loire-Atlantique, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENT Nous recherchons pour notre client en Gestion de Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine.§§ §§Les plus de notre client :§§?Intéressement/Participation§§?Fixe + Variable (individuel + équipe) §§?Mutuelle §§?Tickets-Restaurant§§?Société à taille humaine, esprit familial §§§§ POSTE Rattaché à 3 associés, vous...

  • Conseiller en Gesiton de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Nantes, Loire-Atlantique, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENT Nous recherchons pour notre client en Gestion de Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine.§§ §§Les plus de notre client :§§- Intéressement/Participation§§- Fixe + Variable (individuel + équipe) §§- Mutuelle §§- Tickets-Restaurant§§-Société à taille humaine, esprit familial§§§§ POSTE Rattaché à 3 associés, vous...