Conseiller en Retraite H/F

il y a 2 semaines


PARIS, Ile-de-France Epitech Temps plein
- Évaluer la situation financière, les objectifs de retraite et les préoccupations spécifiques de chaque client.
- Concevoir et présenter des plans de retraite personnalisés, en tenant compte des régimes de retraite, des investissements, de l'assurance, de la succession et de la planification fiscale.
- Fournir des conseils sur les options de placement et d'épargne-retraite, en tenant compte du niveau de risque et des préférences individuelles des clients.
- Assurer un suivi régulier avec les clients pour évaluer l'évolution de leur situation financière et ajuster les plans de retraite en conséquence.
- Éduquer les clients sur les questions de retraite, y compris les avantages sociaux, les prestations gouvernementales et les stratégies de réduction des impôts.
- Travailler en étroite collaboration avec d'autres professionnels, tels que les planificateurs financiers, les avocats et les comptables, pour offrir une approche holistique de la planification de la retraite.
  • Consultant Retraite

    il y a 2 semaines


    PARIS, 75000, Ile-de-France Groupe Alpha Temps plein

    Consultant Retraite & RHVotre mission :Nous recherchons sur Paris, en CDI :un Consultant Retraite et Ressources Humaines (H/F)En tant que Consultant Retraite & Ressources Humaines, sous la responsabilité de la Direction Opérationnelle, vous intervenez dans le cadre de projets d'accompagnement des mobilités/transitions professionnelles et de...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France AG2R LA MONDIALE Temps plein

    En relation fonctionnelle avec la Direction juridique et fiscale Groupe, vos missions sont les suivantes :- Rédaction, négociation, validation de contrats divers (prestations de services, de conseil, etc.) notamment en matière de commande publique ;- Suivi et mise à jour des modèles de contrats existants ;- Conseil auprès des directions métiers et...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France AG2R LA MONDIALE Temps plein

    Au sein du service Exploitation Immobilière de la Direction Retraite complémentaire, vous assurez la gestion administrative, le suivi technique et les relations avec les clients internes ou externes du parc immobilier du périmètre confié : site de Paris Paradis et 6 Agences Conseil Retraite de la région : Paris Stanislas, Melun, Evreux, Amiens, Laon,...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France IFCV Temps plein

    Groupe VAILLANCE CONSEIL en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers en gestion du patrimoine dans le cadre d'un Bac +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.VAILLANCE CONSEIL, entreprise française fondée en 2007 spécialisée dans la gestion de patrimoine haut de...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France JumpWork Temps plein

    JumpWork, cabinet de recrutement dédié au monde de l'assurance, accompagne compagnies, courtiers, mutuelles, agences et IP dans la recherche, de profils spécialisés.Véritable partenaire de proximité, notre équipe de spécialistes apporte à ses candidats son expertise, son réseau et sa disponibilité. Nous recherchons actuellement, pour une...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Temps plein

    En tant que responsable adjoint de l'agence retraite de Bessières, vousêtes rattaché(e) au Responsable d'agence retraite.En partenariat avec votre Responsable de l'Agence, vous animez une équiped'une 20aine de personnes (gestionnaires de portefeuille client, expertstechniques et chargé(e) d'accueil. Dans ce contexte, vous êtes en...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France JumpWork Temps plein

    MISSIONS :En tant que Chargé(e) d'Offre Produit Assurance Vie Retraite, vous serez au coeur de l'action, pilotant des projets ambitieux et coordonnant différentes expertises pour garantir la performance de notre offre. Vos missions incluront notamment : ·Le pilotage de projets, avec une coordination efficace entre les différents intervenants...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France Amundi Temps plein

    Amundi, leader dans le domaine de l'Epargne Salariale en France, recrute pour sa filière Commerciale Epargne Salariale & Retraite un Chargé(e) de développement commercial(e).Au sein de l'équipe commerciale commune au suivi des Comptes Stratégiques et des Grandes Entreprises, vous serez en charge de la prospection de nouveaux clients. Sous la...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France H&M Temps plein

    NOUS SOMMES BIEN PLUS QU'UNE MARQUE DE MODE. NOUS AVONS POUR MISSION DE TRANSFORMER LE FUTUR DE L'INDUSTRIE.Recherchez-vous une entreprise repoussant les limites dans le but de créer une communauté inclusive ? Avec une vision commune?Si oui, pourquoi ne pas nous rejoindre ? Ceci pourrait être votre premier pas vers une nouvelle et excitante...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France SG Temps plein

    Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.Concrètement, vous serez amené à :-...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    Description du posteNous recherchons pour l'un de nos clients, un cabinet en gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine confirmé.Responsabilités principales :1. Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs financiers.2. Analyser et gérer des portefeuilles d'investissements, y compris...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France IFCV Temps plein

    PREFON en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d'un Bac +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.Forte d'une notoriété que lui confère son statut institutionnel dans le monde des retraites, la PREFON - Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France H&M Temps plein

    Alternance en partenariat avec l'IFCV pour une classe dédiée H&M.Si ce projet vous intéresse suivez ce lien pour déposer votre candidature auprés de l'école.Des carrières remarquables chez H&M ont débuté par un apprentissage au sein de l'un de nos magasins.En nous rejoignant, nous t'offrons un environnement de travail où tu peux...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France Amundi Temps plein

    Au sein du pôle réseau - distribution et sous la responsabilité du Responsable du Marché des Entreprises, votre mission sera de contribuer au développement du portefeuille d'entreprises en relation avec les réseaux des Caisses Régionales de Crédit Agricole et LCL dont vous aurez la responsabilité conformément aux objectifs commerciaux et aux...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France Mercato de l'emploi. Temps plein

    - Identifier et évaluer les besoins financiers et patrimoniaux des clients.- Prospecter pour construire votre portefeuille clients.- Fournir des conseils personnalisés en matière retraite, prévoyance, épargne et placements immobiliers- Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure- Assurer un suivi régulier et une gestion continue de...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 semaines


    PARIS, 75000, Ile-de-France AXA en France Temps plein

    Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ? L'empathie fait partie de vos principales qualités ? Vous souhaitez exercer un métier salarié tout en bénéficiant d'une grande autonomie ? Venez le faire avec nous !Devenir Conseiller Commercial, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante « Agir...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France Boulanger Temps plein

    Nouvelle opportunité destinée à toutes les personnes souriantes qui accordent une place importante dans la fidélisation de leurs clients !#RelationClient #Dynamique #ConseilVous aimez faire vivre une expérience unique à vos clients lors de leurs achats ?Pour réussir dans cette mission, vous serez l'interlocuteur du client dès son entrée en...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Paris (75). Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne les clients...


  • PARIS, 75000, Ile-de-France IFCV Temps plein

    MACSF en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Commercial dans le cadre d'un Bac +3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance) en alternance pour une durée de 12 mois.Le groupe MACSF est le 1er assureur des professionnels de santé, une mutuelle d'avenir en pleine expansion qui innove, impliquée dans une démarche RSE, avec une expertise...


  • Paris, Île-de-France Malakoff Humanis Temps plein

    Quelles seront vos missions ?Assurer l'accueil physique des salariés et futurs retraités au sein de l'Agence Conseil Retraite, et les informer individuellement sur leurs droits à la retraite Accompagner et conseiller les futurs retraités dans la constitution de leur dossier ; Mener des Entretiens Information Retraite (EIR) en utilisant le mode multicanal...