Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Paris, Paris, France UPTOO Temps plein


Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référence: UPTN42574
Êtes-vous prêt pour un nouveau défi

Aujourd’hui et demain, notre société, spécialiste du PER, de l’assurance-vie et des placements immobiliers, accompagne nos clients dans leurs investissements pour préparer leur retraite grâce à des offres digitales d’épargne.

Nous proposons une offre dématérialisée pour la souscription et la gestion des contrats de nos clients : le digital est notre allié et la tech fait partie de notre ADN

Nos conseillers accompagnent nos clients dans tous leurs projets d'épargne et d’investissement.

? Fructifier son épargne

? Préparer sa retraite

?️ Investir dans immobilier

? Optimiser sa fiscalité

Notre expertise reconnue pour la sélection des meilleurs produits et nos conseils en gestion de patrimoine. Nous avons été élus Meilleur Conseil Épargne 2023 dans la catégorie courtier et conseiller en gestion de patrimoine. Nos autres récompenses ?

- Meilleur PER 2022

- Trophée d'or gestion PER 2022

Notre mission est d'accompagner nos clients dans la gestion de leur épargne en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. En tant que cabinet en constante évolution, nous comprenons les défis et les opportunités qui se présentent. Nos valeurs ? La transparence, la satisfaction client et la prise en compte du développement durable dans nos actions.

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité d'apprendre, de progresser, d'évoluer, de performer et d'être récompensé(e) à la hauteur de vos espérances, le tout dans un environnement digital, moderne et en forte croissance



Ce qu’on vous propose

Au sein de nos bureaux, dans le 16e arrondissement de Paris, votre mission consiste à participer à l’accroissement de notre cabinet en développant votre propre portefeuille clients variés (nous avons des partenariats avec de très belles entreprises).

Vous vendez un éventail de solutions très variées : Assurance vie, PER, private equity, produits structurés, immobilier, LMNP, Girardin, fonds datés et même des crypto-monnaies

Cela vous inspire ? Voici un aperçu de vos futures missions :

  • Assurer les rendez-vous de bilan patrimonial à partir de leads entrants qualifiés (vraiment qualifiés)
  • Établir le bilan patrimonial et travailler une offre adaptée
  • Convaincre les clients de la pertinence de votre recommandation et valider l’investissement
  • Suivi des clients existants, upsell et crossell.
  • Participer et animer des webinars et conférences
  • Participer à la création de contenus et réflexion aux axes d'améliorations internes

Il s'agit d'un poste principalement sédentaire, des déplacements ponctuels sont à prévoir, en majorité sur Paris intramuros.


Ce poste est fait pour vous si

- Vous savez naturellement créer du lien et inspirer confiance à une clientèle très exigeante.

- Vous faites preuve d'une grande capacité d’adaptation comme d'un haut niveau de discours. Votre posture d’expert est indéniable.

- C’est aussi votre fibre commerciale que nous recherchons : dynamique, pugnace et résilient, votre sens de la persuasion est un atout majeur au même titre que votre culture du résultat.

- Vous témoignez d’une expérience d'au moins 2 ans dans la gestion de patrimoine / épargne / banque / finance.

Nous avons plusieurs postes à pourvoir en fonction de votre séniorité

Vous vous reconnaissez ?



Pourquoi nous rejoindre ?

Dès votre intégration, vous bénéficierez d'un parcours d'onboarding complet (formation à nos outils, nos produits, nos méthodes de vente) avec un manager qui sera présent pour vous accompagner en fonction de votre niveau d'autonomie. Vous aurez l'occasion d'apprendre avec de réels experts dans leur domaine, nous sommes une très bonne école de vente en termes de technicité.

Pas encore convaincu ? Voici encore quelques raisons de rejoindre notre société :

- très beaux locaux dans le 16e, sur 4 étages et avec jardin

- moyenne d'âge 28 ans

- perspectives d'évolution : possibilité de passer manager après 6 mois dans l'entreprise

- culture d'entreprise forte : événements réguliers de team-builging, séminaire

Côté rémunération et avantages, nous entendons proposer à nos collaborateurs le meilleur de ce qui peut se faire sur le marché, à travers une grille totalement transparente, où chacun est récompensé à la hauteur de ses performances.

- Fixe entre 32 et 40K€ suivant le niveau d'expérience

- Variable : versé mensuellement et déplafonné

Les packages moyens chez nos conseillers :

- juniors (1ʳᵉ année) : 70K€

- intermédiaires (1-2 ans) : 90-130K€

- seniors (2 ans d'expérience dans l'entreprise) : 180K€



Référence: UPTOOFIGAROEMPLOI42574

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  • CHEF DU SERVICE ETUDES À LA DIRECTION DE LA NATURE ET DES PAYSAGES F/H

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    Paris, 75001, Paris, France DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE Temps plein

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