Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
Il y a 5 mois
Description du poste
Vous avez pour missions essentielles :
- D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
- D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Grenoble (38).
Votre secteur d'activité : département de la Savoie (73)
Formation
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
Expérience
Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.
Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction
Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.
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Conseiller en gestion de patrimoine Nîmes H/F
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...
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Conseiller en gestion de patrimoine CALAIS H/F
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Patrick VANDAMME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Calais. Vos missions : -Construire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine CHELLES H/F
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : ndépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoit Boucherit recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chelles. Vos missions : -Construire et piloter...
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Conseiller en gestion de patrimoine La brède H/F
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de La brède . Vos missions : -Construire et piloter...
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Conseiller en gestion de patrimoine Chantilly H/F
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chantilly. Vos missions : -Construire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine FECAMP H/F
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Fécamp. Vos missions : -Construire et piloter votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine NICE H/F
il y a 6 jours
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nice. Vos missions : -Construire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Limoges
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Mickael Dillet recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Limoges. Vos missions : -Construire et piloter...
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Conseiller en gestion de patrimoine Lillers H/F
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Patrick VANDAMME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lillers. Vos missions : -Construire et piloter...
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Conseiller en gestion de patrimoine Marly Le Roi H/F
il y a 4 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ? Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ? Notre Inspecteur commercial Lionel BRAKHA recherche...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
France, FR Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...
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Conseiller gestion de patrimoine Château-Gontier H/F
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Pierre GUERRY recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Château-Gontier. Vos missions : -Construire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine BREST H/F
il y a 4 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Brest. Vos missions : ...
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Conseiller en gestion de patrimoine Orléans
il y a 1 mois
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Orléans. Vos missions : -Construire...
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Conseiller en gestion de patrimoine SARLAT H/F
il y a 1 mois
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Sarlat la Canéda. Vos missions : ...
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Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F
il y a 3 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Vos missions : -Construire et...
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Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F
il y a 2 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Pontarlier. Vos missions : -Construire...
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Conseiller en gestion de patrimoine CAHORS
il y a 4 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Cahors. Vos missions : -Construire...
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Conseiller en gestion de patrimoine Créteil H/F
il y a 4 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît BOUCHERIT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Créteil. Vos missions : ...
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Conseiller en gestion de patrimoine SANNOIS H/F
il y a 4 semaines
France, FR GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Sannois. Vos missions : -Construire et piloter...
