Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine - France, FR - Unofi


  • France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ? Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ? Notre Inspecteur commercial Lionel BRAKHA recherche...


  • France, FR Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...


  • France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Brest. Vos missions : ...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Le Creusot. Vos missions : ...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chartres. Vos missions : -Construire et...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Guillaume THIEFFRY recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Biscarrosse. Vos missions : ...


  • France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chambéry. Vos missions : ...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Julien NOEL recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Montpellier. Vos missions : ...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Patrick VANDAMME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Dunkerque. Vos missions : ...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Le Mans. Vos missions : -Construire et...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Hervé MOUQUET recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Amiens. Vos missions : -Construire...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Patrick VANDAMME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Arras. Vos missions : -Construire...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Sarlat la Canéda. Vos missions : ...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Thierry LAURAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nancy. Vos missions : -Construire...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Guéret. Vos missions : -Construire...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Orléans. Vos missions : -Construire...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Périgueux. Vos missions : ...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Cahors. Vos missions : -Construire...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bergerac. Vos missions : -Construire...


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    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Castelnau-de-Medoc. Vos missions : ...

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Il y a 4 mois


France, FR Unofi Temps plein

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

  • D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
  • D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.


Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Grenoble (38).


Votre secteur d'activité : département de la Savoie (73)


Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.


Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.


Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction


Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.