Conseiller en gestion de patrimoine "Eleveur"

il y a 4 semaines

Paris, Ile-de-France MAGDAE Temps plein

Au sein de MAGDAE, cabinet de gestion de patrimoine parisien dans le top 10%, vous rejoignez le cœur de l'équipe composée de 5 personnes.


Vous avez pour rôle d’appuyer et structurer l'activité commerciale, en transformant les demandes clients en solutions globales et opérationnelles.


En tant que référent.e « Customer First », vous jouez un rôle central dans la constitution, animation et sécurisation des process de l’entreprise. Chacune de vos actions enrichit la relation avec nos clients.


Au quotidien, vous avez pour missions de :


  • Animer et mettre à jour le CRM de l’entreprise. A ce titre, vous développez de nouveaux process en automatisant davantage les actions à mener en lien avec les conseillers « front » et le back-office ;
  • Préparer les rendez-vous de préconisations clients : dossiers BIG, analyses actifs/passifs et revenus/charges ad hoc, financial planning…;
  • Bâtir et conduire les campagnes d’activité : arbitrages financiers, déclarations fiscales, investissements fiscaux (Girardin industriel, PER,..)
  • Accompagner les évolutions réglementaires et prendre en charge la compliance en lien avec le back-office, notamment contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque ;
  • Avoir un rôle actif sur nos projets transversaux, sur les projets de développement commercial et sur les projets internes.


Les perspectives et points forts du poste :


  • Vous êtes le.a référent.e auprès du front office et des fonctions supports (Business flow, Compliance, etc.) ;
  • Vous êtes au cœur de l’activité et du développement commercial ;
  • Vous occupez une position stratégique au sein de MAGDAE avec une forte visibilité.


Vous travaillez dans un environnement dynamique et agile, au sein d'une communauté d'experts qui place le sens du service clients, l’excellence et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.


Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.


Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.


À propos de vous :


Si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait.e pour travailler avec nous


De formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2 ou MS), vous avez entre 2 et 5 ans d'expérience dans des fonctions de middle ou front office dans un cabinet de CGP, un family office ou en banque privée.


Vous maitrisez :


  • BIG Expert et O2S
  • Excel
  • Pipedrive (CRM)
  • Les produits financiers (taux, obligations, actions)
  • Les réglementations en matière bancaire et assurantielle


Vous êtes rigoureux.se , organisé.e,, vous avez une appétence pour le travail en équipe, vous savez vous adapter et prioriser vos tâches, vous aimez être efficace, accomplir et réussir ; vous êtes déterminé.e, volontaire, et savez prendre des décisions et agir.


Vous êtes :


  • Orienté.e résultats et êtes capable de respecter les délais ;
  • Reconnu.e pour votre esprit d'analyse et de synthèse ;
  • A l'aise pour communiquer à l'oral comme à l'écrit ;
  • Team player avec un grand sens du service.

Type de contrat : CDI

Statut : Cadre forfait jours

Rémunération : Package (Fixe + variable + abondement PEE) entre 50 et 60k€ selon expérience

Carte Swile

Situation géographique : Paris 75008 (QCA)


À propos du processus de recrutement :


  • 1er entretien avec les membres de l’équipe et un associé

Etude de cas

Test de personnalité

  • 2ème entretien avec un autre associé
  • Dernier entretien et restitution avec les 2 associés


  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps plein

    À proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers. Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Ile-de-France Supplay Marne la vallée Tertiaires et Cadres Temps plein

    Supplay Cabinet de Recrutement recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'expertise sociale et immobilière, un conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d'une embauche en cdi.Vos missions seront :• Gérer et développer un portefeuille confié de clients• Analyser la situation civile,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Titan Partners Temps plein

    Mehdi CHAUVEL, Directeur du cabinet Titan Partners accompagne un cabinet de gestion de patrimoine réputé sur Paris et en très fort développement dans sa recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine H/F.Forte de son expertise et de sa réputation, notre client est spécialiste de la gestion de patrimoine et dispose de sa propre plateforme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine 3 H/F

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Mercato de l'emploi. Temps plein

    - Identifier et évaluer les besoins financiers et patrimoniaux des clients.- Prospecter pour construire votre portefeuille clients.- Fournir des conseils personnalisés en matière retraite, prévoyance, épargne et placements immobiliers- Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure- Assurer un suivi régulier et une gestion continue de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Talents Croisés Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris.Les plus de notre client :- Intéressement/Participation- Fixe Intéressant + Variable non plafonné- Voiture de Fonction- TR : 13€Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,-...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,-...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Talents Immobiliers Temps plein

    Quelles sont les missions ?TALENTS IMMOBILIERS, CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PROMOTION, GESTION IMMOBILIÈRE ET SERVICES GÉNÉRAUX, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Talents Immobiliers Temps plein

    Quelles sont les missions ?TALENTS IMMOBILIERS, CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PROMOTION, GESTION IMMOBILIÈRE ET SERVICES GÉNÉRAUX, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France REFEA Temps plein

    Pour un acteur français majeur de la stratégie en gestion patrimonial, nous recherchons pour accompagner sa croissance un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H).Rattaché au Délégué Régional, vous êtes responsable du développement de votre portefeuille clients constitués de chefs d'entreprise, de commerçants, de professions libérales et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France Louve Invest Temps plein

    Louve Invest est l'un des leaders de la distribution de parts de SCPI en ligne avec plus de 66M€ investis par nos clients en 2023. Nous avons pour objectif de démocratiser l'investissement immobilier via notre plateforme en ligne, et une politique de frais favorable à l'investisseur. Missions :Accompagner l'équipe des conseillers dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    Description du posteNous recherchons pour l'un de nos clients, un cabinet en gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine confirmé.Responsabilités principales :1. Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs financiers.2. Analyser et gérer des portefeuilles d'investissements, y compris...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Fab Group Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine terrain, vous aurez en charge de développer un portefeuille haut de gamme sur Paris.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de notre client,- Suivre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Jobberry - Banque & Assurance Temps plein

    Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,- Évaluer leurs besoins...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France MIRARI Wealth Management Temps plein

    Qui sommes-nous ? MIRARI Wealth Management est un Cabinet de gestion privée, basé sur un modèle start-up et l’un des cinq plus grands Cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec ses 1,8 milliard d'euros de volume placé depuis sa création en 2019 par des spécialistes de la gestion de fortune. Quelles sont nos missions ? Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Digital H/F

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Groupe Primonial Temps plein

    Primonial Ingénierie et Développement est le Pôle regroupant l'ensemble des activités de Conseil et de Distribution du Groupe Primonial. Il est destiné à favoriser les synergies pour continuer d'accélérer la digitalisation et l'innovation des services et solutions proposés. Ce pôle constitue un des 3 piliers opérationnels du groupe...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SENIOR à partir de SEPTEMBRE

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France SnL Conseil Temps plein

    Description de l'entreprise SNL CONSEIL est une société spécialisée en placements financiers qui réunit plus de 18 ans d'expérience dans le domaine. Notre objectif est le suivant : Vous guider afin de construire et de développer votre patrimoine. Pour ce faire, nous travaillons en architecture ouverte et en totale indépendance avec les...

  • Juriste chargé(e) de conformité junior

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Avec 5.500 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) rassemble une part significative des effectifs de la profession des conseillers en gestion de patrimoine. Elle est l'association représentative de la profession et la porte-parole de ses adhérents auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Indépendant - basé à PARISEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Indépendant - basé à PARISEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment...