Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 5 jours


Paris, Ile-de-France Epsilium Temps plein

Epsilium est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec une vision 360 du métier. Nous sommes en mesure d'accompagner ses clients sur tous les aspects de la gestion de patrimoine : immobilier neuf et ancien, accession à la propriété, immobilier locatif, défiscalisation, courtage de crédit, gestion locative, bilan retraite et solution d'épargne.


Au cœur de notre stratégie : la satisfaction du client, si bien que 50% de notre business est issu de la cooptation.

Fondée en 2018 par des anciens sportifs de haut niveau, goût du challenge, dépassement de soi, respect, éthique et esprit d'équipe sont au cœur des valeurs du groupe.


Sous la responsabilité et le soutien permanent de la Direction, vous aurez pour principales missions :


  • Aller à la rencontre des prospects et des clients afin d’établir des audits patrimoniaux personnalisés
  • Établir des préconisations en adéquation avec les objectifs et les besoins des clients et les mettre en œuvre
  • Être en mesure de conseiller les clients sur différents pans de la gestion de patrimoine : immobilier, épargne, crédit, protection sociale
  • Assurer un suivi des clients dans le temps
  • Développer votre porte feuille de clients grâce à la cooptation


Une formation sur la méthodologie technique et commerciale est assurée lors de votre intégration. Vous serez également formés à nos logiciels qui permettent de construire vos études, vos préconisations et votre suivi avec précision et professionnalisme.

Des contacts qualifiés vous seront transmis par le cabinet afin de vous permettre d’atteindre les objectifs de réussite qui seront les vôtres. Des challenges mis en place tout au long de l’année sauront vous motiver pour réussir.


Type de contrat : CDI (fixe + variable non plafonné)



  • Paris, Ile-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ?Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ?Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions)...


  • Paris, Ile-de-France Titan Partners Group - Cabinet de recrutement Temps plein

    À proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers. Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des...


  • Paris, Île-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein

    PrésentationHaussmann Patrimoine, un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche des Conseillers polyvalents pour renforcer son équipe.


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    L'entreprise Gan Patrimoine, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe.Salaires et avantagesSelon votre performance, vous pourriez être rémunéré à hauteur de vos efforts, ce qui signifie que votre salaire sera déplafonné. Vous bénéficierez également d’un...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste indépendant avec une relation de travail assimilée à l'emploi. Votre statut sera salarié avec un rattachement à la sécurité sociale et des cotisations pour la retraite.Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur La Corse.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au...


  • Paris, Ile-de-France Bethel Capital Temps plein

    Rejoignez Bethel Capital, l’Excellence au Service du PatrimoineNotre ambition : devenir la référence de la gestion de patrimoine privée et indépendante en France Notre mission : transformer la gestion patrimoniale en un service accessible, transparent et adapté à tous les besoins grâce à des solutions innovantes, une approche humaine et une...


  • Paris, Ile-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech Notre client, Groupe...


  • Paris, Ile-de-France Bethel Capital Temps plein

    Rejoignez Bethel Capital, l’excellence au service du patrimoineNotre ambition : devenir la référence de la gestion de patrimoine privée et indépendante en France Notre mission : transformer la gestion patrimoniale en un service accessible, transparent et adapté à tous les besoins grâce à des solutions innovantes, une approche humaine et une...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : une entreprise expérimentée dans la gestion de patrimoine


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Découvrez une opportunité entrepreneurialÀ Gan Patrimoine, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui partageront notre passion pour l'entrepreneuriat.Ce poste vous offre la possibilité de créer votre propre business plan et de développer votre activité dans le secteur de Saint-Raphael. Vos missions principales seront...


  • Paris, Ile-de-France Climb Temps plein

    L’entreprise :En France, s’occuper de son patrimoine, de ses investissements ou de ses impôts peut sembler complexe : manque de temps, de connaissances ou d’interlocuteurs de confiance.C’est là qu’intervient Climb. L’entreprise a pour mission de permettre à chacun de faire fructifier son patrimoine. Simplement.Climb combine l’expertise de...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 jours


    Paris 01 Louvre, Île-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Nous sommes Haussmann Patrimoine, une banque qui se concentre sur la gestion de patrimoine et la commercialisation de produits financiers complexes. Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) polyvalents avec un profil financier, capables de gérer et de développer un portefeuille diversifié de clients existants.


  • Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en conseil et gestion de patrimoine souhaitant développer votre activité dans une structure leader sur son marché ? Nous vous proposons un poste à pourvoir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d'un grand réseau.Description du PosteL'objectif principal est d'identifier et d'évaluer les besoins...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Description du PosteNotre entreprise, Gan Patrimoine, est une filiale de Groupama spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous offrons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à construire leur avenir financier.Missions PrincipalesConstruire et piloter votre propre business plan et...


  • Paris, Île-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Présentation du posteVous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce domaine ? Nous recherchons des Spécialistes en Gestion de Patrimoine avec un profil financier.


  • Paris, Ile-de-France MIRARI Wealth Management Temps plein

    Qui sommes-nous ? MIRARI Wealth Management est un Cabinet de gestion privée, basé sur un modèle start-up et l’un des cinq plus grands Cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec ses 1,8 milliard d'euros de volume placé depuis sa création en 2019 par des spécialistes de la gestion de fortune. Quelles sont nos missions ? Nous...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Conseillé par Gan Patrimoine, un partenaire fiable et expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine, vous aurez l'occasion de développer votre activité en tant que Chef de Projet en Gestion de Patrimoine.MissionVos missions principales seront de construire et piloter votre business plan et votre activité, d'accompagner vos prospects...


  • Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    Développez votre carrière avec AXANous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à AXA. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et innovant, où vous pourrez développer vos compétences et réaliser votre potentiel.Salaire estimé : 80 000 - 120 000 € par an Description du poste...


  • Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous cherchez une carrière professionnelle stimulante où vous pouvez exploiter vos compétences en gestion de patrimoine ?Notre client, un acteur incontournable dans le domaine, offre une opportunité unique de travailler en freelance avec la possibilité de télétravail.Mission et Compétences RégiesNous recherchons un Conseiller en Gestion de...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance à destination de clients particuliers et...