Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine - ClermontFerrand, Puy-de-Dôme - Talents Croisés


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine.§§§§Les plus de notre client :§§- Intéressement/Participation§§- Fixe Intéressant + Variable §§- Tickets Restaurant§§- Télétravail : 2 Jours/semaine§§-...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 2 mois


    Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France CARAC Temps plein

    Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine.La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Randstad France Temps plein

    À propos de notre client…Cerfrance Puy-de-Dôme Avenir est une entreprise mutualiste de 140 collaborateurs, dédiée à l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants, quels que soient leur statut et leurs activités. L’entreprise offre une expertise comptable et des conseils essentiels pour le pilotage des activités professionnelles et la...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Gan Assurances - Clermont Lafayette Temps plein

    5ème réseau d’Agents généraux en France, Gan Assurances s’appuie exclusivement sur ses 900 agents indépendants et un collectif de 2 500 collaborateurs d’agences ancrés et engagés dans leurs territoires.Aujourd’hui, au travers de cette offre, nous souhaitons avant toute chose, vous présenter plus particulièrement l’environnement de travail...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Groupe CEGI Temps plein

    RESPONSABLE EQUIPE GESTION DE PROJETS - H/FVos missionsRattaché(e) au Service Gestion de Projets :Vous maîtrisez la chefferie de projets déploiement et pouvez accompagner l’équipe dans leur quotidienVous pilotez l’équipe et gérez la répartition des projetsVous coordonnez et contrôlez l’activité de l’ensemble des chefs de projetsVous assurez...

  • APM MONACO

    il y a 1 jour


    Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France APM Monaco Temps plein

    IInfluencée par Monaco et le Sud de la France, APM Monaco est une marque de joaillerie fashion contemporaine et attachante avec une touche d'élégance monégasque.Nommée d'après sa fondatrice Ariane Prette, APM Monaco a été créée en 1982. C'est en 2012 que la famille Prette décide de s'orienter vers une joaillerie en argent au design...

  • APM MONACO

    il y a 1 jour


    Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France APM Monaco Temps plein

    IInfluencée par Monaco et le Sud de la France, APM Monaco est une marque de joaillerie fashion contemporaine et attachante avec une touche d'élégance monégasque.Nommée d'après sa fondatrice Ariane Prette, APM Monaco a été créée en 1982. C'est en 2012 que la famille Prette décide de s'orienter vers une joaillerie en argent au design...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Harvest Temps plein

    À propos de HarvestFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l'information indispensable pour éclairer...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Cabinet Merlin Temps plein

    Le Cabinet Merlin est un cabinet de conseil et d’ingénierie intervenant dans tous les domaines liés à l’environnement et à la transition écologique des territoires : l’eau, les déchets, les énergies, les aménagements urbains et la mobilité, pour des missions de maitrise d’œuvre, d’étude, d’audit …. auprès des collectivités locales...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Cabinet Merlin Temps plein

    Le Cabinet Merlin est un cabinet de conseil et d’ingénierie intervenant dans tous les domaines liés à l’environnement et à la transition écologique des territoires : l’eau, les déchets, les énergies, les aménagements urbains et la mobilité, pour des missions de maitrise d’œuvre, d’étude, d’audit …. auprès des collectivités locales...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France ADREC Temps plein

    Responsable Commercial H/FSpécialiste depuis 20 ans dans la formation, éducation, le bilan de compétences, et la validation des Acquis de l'Expérience (VAE), notre expertise repose sur la connaissance des métiers, des secteurs et des dispositifs de la formation. C'est en plaçant la personne au centre de nos préoccupations et en étant à son...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers et 650 000 clients professionnels (artisans, professions libérales, TPE) en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à...

  • Data Engineer

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Synchrone Temps plein

    On se synchronise Au cœur de la transformation digitale et de la tech, Synchrone - 1600 collaborateurs - accompagne ses clients, grands groupes français et internationaux, sur des missions à forte valeur ajoutée en consulting bancaire et financier, cybersécurité et sécurité des réseaux, stratégie et projets digitaux, infracloud, web/mobile et...

  • Chef de Projet Infrastructure

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Synchrone Temps plein

    On se synchronise Au cœur de la transformation digitale et de la tech, Synchrone - 1600 collaborateurs - accompagne ses clients, grands groupes français et internationaux, sur des missions à forte valeur ajoutée en consulting bancaire et financier, cybersécurité et sécurité des réseaux, stratégie et projets digitaux, infracloud, web/mobile et...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France PRÉVOIR Temps plein

    PRÉVOIR recrute un Conseiller commercial H/F pour développer le secteur de :Clermont-Ferrand / Riom / Issoire.Créé en 1910, PRÉVOIR est un groupe d’assurance de personnes dont la mission est que chacun puisse être protégé par des solutions d’assurance adaptées à ses besoins et moyens.Groupe familial à dimension humaine, PRÉVOIR propose des...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Synchrone Fr Temps plein

    Vous souhaitez intégrer des projets ambitieux ? Nous vous proposons une opportunité de Chef de Projet Infrastructures (H/F). Parlons de votre missionApportez conseil, assistance et mise en œuvre sur la gestion d’Infrastructures : conception, organisation et mise en œuvre des architectures adaptées aux enjeux et objectifs.Sur les différents...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France CENTUM T&S Temps plein

    Depuis 30 ans, CENTUM T&S apporte conseil et expertise à ses clients dans le domaine de l’électronique et du logiciel en environnement contraint et embarqué.Intégré dans un groupe international de 2300 collaborateurs, nous sommes spécialisés en design, développement et industrialisation de cartes et d’équipements électroniques.CENTUM T&S...

  • Assistant administratif H/F

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Hays France Temps plein

    Nous recrutons pour un de nos clients, une entreprise spécialisée dans la vente de chaussures sur le bassin clermontois, un profil Assistant administratif pour aider à la gestion administrative du service Achat pour les magasins en Espagne.Rattaché hiérarchiquement au Responsable pays et fonctionnellement au service Achat au siège, vous avez pour...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Shift Consulting Temps plein

    Pour savoir qui nous recherchons, il faut savoir ce qui nous anime !Notre motivation repose sur nos valeurs : collaboration, transparence et solidarité. Chacun.e contribue de manière unique à notre collectif. Nos Shifter.euses sont passionné.es et en constante amélioration, avec des qualités d'engagement, de résilience, de créativité et de...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Shift Consulting Temps plein

    Pour savoir qui nous recherchons, il faut savoir ce qui nous anime !Notre motivation repose sur nos valeurs : collaboration, transparence et solidarité. Chacun.e contribue de manière unique à notre collectif. Nos Shifter.euses sont passionné.es et en constante amélioration, avec des qualités d'engagement, de résilience, de créativité et de...

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois


ClermontFerrand, Puy-de-Dôme, France Talents Croisés Temps plein

Notre client, un Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant reconnu, présent à l'échelle nationale, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine.


Avantages du poste :

  • Intéressement et participation aux bénéfices
  • Rémunération attractive : fixe + variable
  • Tickets restaurant
  • Télétravail possible : 2 jours par semaine
  • Véhicule de fonction

Description du poste :

Rattaché au Directeur de bureau, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille clients. Vous apporterez des conseils personnalisés pour l'optimisation de leur patrimoine.


Vous bénéficierez du soutien d'une équipe Back/Middle Office et d'Ingénieurs Patrimoniaux pour vous accompagner dans vos missions.


Vos principales responsabilités incluent :

  • Analyser globalement le patrimoine privé des clients
  • Évaluer leurs besoins et proposer des solutions adaptées à leurs objectifs
  • Développer et fidéliser votre portefeuille de clients
  • Proposer des solutions patrimoniales et financières sur mesure


Profil recherché :

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5, vous possédez au moins 3 ans d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé, idéalement au sein d'une structure bancaire, banque privée, ou cabinet de gestion de patrimoine (CGP).


Vos atouts pour réussir à ce poste :

  • Forte aptitude commerciale
  • Excellentes qualités relationnelles et d'écoute
  • Capacité d'adaptation rapide
  • Discrétion et confidentialité
  • Force de conviction
  • Sens de l'organisation
  • Esprit analytique