Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine - France, FR - Crédit Agricole Loire Haute-Loire

  • Conseiller en gestion de patrimoine Nîmes H/F

    il y a 5 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Chantilly H/F

    il y a 6 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chantilly. Vos missions : -Construire et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine FECAMP H/F

    il y a 6 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Fécamp. Vos missions : -Construire et piloter votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine La brède H/F

    il y a 6 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de La brède . Vos missions : -Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CALAIS H/F

    il y a 6 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Patrick VANDAMME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Calais. Vos missions : -Construire et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Limoges

    il y a 5 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Mickael Dillet recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Limoges. Vos missions : -Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CHELLES H/F

    il y a 6 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : ndépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoit Boucherit recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chelles. Vos missions : -Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Lillers H/F

    il y a 6 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Patrick VANDAMME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lillers. Vos missions : -Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Marly Le Roi H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ? Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ? Notre Inspecteur commercial Lionel BRAKHA recherche...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...

  • Conseiller gestion de patrimoine Château-Gontier H/F

    il y a 5 jours

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Pierre GUERRY recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Château-Gontier. Vos missions : -Construire et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BREST H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Brest. Vos missions : ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Julien NOEL recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Montpellier. Vos missions : ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SARLAT H/F

    il y a 4 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Sarlat la Canéda. Vos missions : ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Guéret H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Guéret. Vos missions : -Construire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SANNOIS H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Sannois. Vos missions : -Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAHORS

    il y a 3 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Cahors. Vos missions : -Construire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 4 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Orléans. Vos missions : -Construire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Gien H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Gien. Vos missions : -Construire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE MANS H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Le Mans. Vos missions : -Construire et...

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

France, FR Crédit Agricole Loire Haute-Loire Temps plein

Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire Nous recrutons un(e) Conseiller Gestion Patrimoine pour le Pôle Entrepreunarial de la Haute-Loire Ouest.


Contrat : CDI

Statut : Cadre, Forfait Journalier 205 jours travaillés par an

Rythme de travail : Du Lundi au Vendredi

Localisation : Agence Principale Brioude (adaptable en fonction du domicile du collaborateur) Déplacement régulier à la journée

Salaire fixe : Entre 35k€ et 39k€ en fonction de l’expérience et de l’expertise

Salaire Variable : Prime sur objectifs, Intéressement - Participation (entre 1.5 et 2.5 mois de salaire en fonction des années) , CSE attractif (Location à tarif préférentiel, billetterie à prix réduit, Chèques Vacances, chèques CESU

Tarifs préférentiel sur les produits et services du crédit agricole et des filiales (Moyens de paiement, crédit bancaire, assurance)

Ticket Restaurant

Vous intervenez auprès d'entrepreneurs générant entre 500 000€ et 3 M d'Euros de chiffres d'affaires par an. Les secteurs d'activités sont diversifié, y compris le secteur de la santé.

Les missions principales du poste :

  • Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers/professionnels « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance
  • Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients
  • Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d’excellence relationnelle
  • Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l’autonomie des clients
  • S’appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle entrepreneurial
  • Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat
  • Travailler en synergie avec l’animation commerciale du marché patrimonial et faire bénéficier aux clients de l’ensemble des expertises de la Caisse.
  • Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser les clients, les prospects et l’agence
  • Gérer la conformité et la connaissance client de son portefeuille
  • Contribuez collectivement à la satisfaction globale de l’ensemble des clients du pôle d’agences, à la formation des nouveaux collaborateurs et à la montée en compétence des collaborateurs du pôle d’agences
  • Participer aux manifestations organises à destination de la clientèle haut de gamme
  • Assurer une veille concurrentielle et entretenir ses compétences en terme d’actualité financière et d’ingénierie patrimoniale


Quel profil recherchons-nous ?

Intéressé(e) ?

Vous êtes titulaire à minima d'un BAC+3 dans le domaine de la banque ou la gestion de patrimoine, vous justifiez impérativement d'une solide expérience à minima sur un poste de Conseiller Clientèle Particulier et dans l'idéal sur un poste similaire.

Votre niveau d'expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeux.

Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et à tout public.

Vous avez la maturité pour travaillez en autonomie, gérer votre agenda et vos déplacements.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors nous sommes faits pour travailler ensemble

Notre process de recrutement :

Toute candidature est analysée.

Si votre profil peut nous correspondre, vous recevez un premier de contact afin de programmer un premier échange en Visio

Si ce premier échange est concluant vous rencontrez, en physique cette fois-ci un manager de terrain, un expert dans votre domaine de compétences afin d'avoir une vision globale de nos équipes


Notre process d'intégration :

Vous serez accompagné par votre manager pour prendre vos marques au sein de notre caisse et au sein de l'équipe.

Vous serez présenté au fur et à mesure aux clients pour la passation des dossiers.

En fonction de votre expérience et de votre expertise, un programme d'intégration "sur mesure" sera réalisé.


Pourquoi nous rejoindre ?

  • Des perspectives de carrières : Intégrez une entreprise qui a à cœur de faire grandir ses collaborateurs tout au long de votre carrière Des évolutions de carrières vous attendent en Loire et Haute-Loire. Chez nous, pas de besoin de changer de région pour évoluer
  • La force de formation d’un grand groupe : Au Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour accompagner et préparer vos évolutions de carrière, nous vous accompagnons grâce à notre force de formation sur mesure et à nos parcours diplômants grâce à notre université de groupe l’IFCAM.
  • Appartenir à un groupe solide avec des valeurs de proximité, responsabilité et solidarité : Faites partie des collaborateurs qui contribuent au développement économique et associatif de leur territoire
  • Une entreprise avec des engagements RSE forts. Nous promouvons la mobilité verte, vos engagements pour rendre vos déplacements plus écologiques sont récompensés
  • Des avantages périphériques à votre rémunération : Avantages sur vos produits bancaires et d’assurance / Un comité d’Entreprise attractif (Locations de vacances, chèques vacances, prise en charge activité sportive, …)
  • Des lieux de travail flambants neufs.