Conseiller Bancaire

il y a 4 jours

Riom, Riom, France Formaposte Sud-Est Temps plein
Pourquoi choisir cette formation?

Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.

Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de particuliers que vous recevrez de manière personnalisée dans le but de contractualiser l’offre la plus adaptée à leurs besoins. Vous développerez vos connaissances de la fiscalité et de la pédagogie des marchés.

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE FINANCE - IAE CLERMONT-FERRAND

Ouverture des inscriptions le 1er mars

Pendant 12 mois, préparez une Licence professionnelle Assurance Banque Finance en partenariat avec l’IAE de Clermont-Ferrand.

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

5 postes de conseiller bancaire (H/F) en alternance seront à pourvoir dans le Cantal, l’Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire en septembre 2024.

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1007,14€ à 1794,42€* brut en fonction de votre âge

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)

  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +2

  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commercial et/ou relation client

  • Permis B souhaité

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

MÉTIER VISÉ

CONSEILLER BANCAIRE (H/F)Le contexte :

Au sein d’une agence postale, le conseiller bancaire (H/F) accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale et de la réglementation bancaire et financière.

Les missions :

  • GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

    • Vous répondez aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)

    • Vous développez une collaboration étroite avec vos homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects

    • Vous analysez régulièrement la structure et l’évolution de votre portefeuille

  • DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

    • Vous réalisez des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de votre portefeuille

    • Vous réalisez le suivi des résultats commerciaux et mettez en place des actions correctrices appropriées

    • Vous déclinez le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)

  • GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :

    • Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées

    • Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d’information

    • Vous garantissez l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité bancaire)

    • Vous assurez une veille sur les tendances de votre secteur d’activité (produits, services, réglementation)

  • ÉLABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :

    • Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients

    • Vous définissez les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé

    • Vous proposez et vendez aux clients les produits et services les plus adaptés

    • Vous conseillez vos clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)

  • Conseiller de Clientèle-

    il y a 4 semaines

    Riom, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...

  • Conseiller Clientèle Professionnels

    il y a 3 semaines

    Riom, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Professionnels H/F à Riom (63) pour notre client, un établissement bancaire connu. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 semaines

    Riom, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller Commercial - CDI- H/F **Description de la mission**: C'est sur l'agence de Riom que nous vous proposons de devenir Conseiller commercial. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils. Votre challenge: - Développer, rencontrer et conseiller...

  • Gestionnaire de clientèle professionnels Puy de Dôme

    il y a 1 semaine

    Riom, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Description de l'entreprise Envie de rejoindre un secteur et un métier enrichissants au sein d'une entreprise locale à 100% ? Intégrez une banque régionale performante et engagée qui lutte contre l'exclusion en accompagnant diverses clientèles. Révélez vos talents en évoluant au sein de la CEPAL et/ou du groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire en...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 1 semaine

    Riom, France Groupe BPCE Temps plein

    A travers la **Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL)**, nous vous donnerons l’opportunité d’évoluer dans une **banque régionale performante et engagée sur ses territoires**. Forte de ses **1 336 collaborateurs**, la CEPAL s’inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur** 7** **départements**. De plus,...

  • Conseiller Agriculture

    il y a 4 semaines

    Riom, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée et à taille humaine ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, banque régionale et coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème Groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la...

  • Gestionnaire de Clientèle

    Il y a 2 mois

    Riom, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** A travers la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), nous vous donnerons l’opportunité d’évoluer dans une banque régionale performante et engagée sur ses territoires. Forte de ses 1 336 collaborateurs, la CEPAL s’inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur 7...

  • Gestionnaire de Clientèle

    il y a 2 semaines

    Riom, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    **Description de l'entreprise**: A travers la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), nous vous donnerons l’opportunité d’évoluer dans une banque régionale performante et engagée sur ses territoires. Forte de ses 1 336 collaborateurs, la CEPAL s’inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur 7...

  • Gestionnaire de Clientèle

    il y a 3 semaines

    Riom, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** A travers la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), nous vous donnerons l’opportunité d’évoluer dans une banque régionale performante et engagée sur ses territoires. Forte de ses 1 336 collaborateurs, la CEPAL s’inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur 7...

  • assistant comptable h/f

    il y a 1 semaine

    Riom, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTO Interim Riom Temps plein

    A propos de l'entreprise :Le réseau ACTO est un acteur reconnu régionalement, proposantune solution globale pour l'emploi, autour de la mise à dispositionde personnel, du conseil RH et de la formation.Nos agences de proximité, réparties en régionsNouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, ont uneparfaite connaissance de leur environnement...

  • Gestionnaire de Clientèle

    il y a 3 semaines

    Riom, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Riom - 63, CDI Les missions du poste Poste et missions Dans le cadre d'un CDI, l'équipe de l'Agence Multisite Riom - St Eloy Les Mines - Aigueperse recherche son/sa futur(e) collègue Gestionnaire de Clientèle (H/F) basé(e) principalement sur Riom. Travailler dans la banque, c'est conseiller et accompagner des...

  • Gestionnaire de Clientèle

    il y a 1 semaine

    Riom, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise**A travers la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), nous vous donnerons l'opportunité d'évoluer dans une banque régionale performante et engagée sur ses territoires.Forte de ses 1 336 collaborateurs, la CEPAL s'inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur 7 départements.De plus,...

  • Assistant(E) Comptable en Alternance Sur Riom

    il y a 3 semaines

    Riom, France implied Temps plein

    **implid en quelques mots**: - implid est un collectif d'experts mobilisés aux côtés des entrepreneurs, dirigeants et décideurs d'entreprises en mouvement. - Experts-comptables, avocats, juristes, huissiers, notaires, auditeurs, consultants, recruteurs : chez implid, chacun se nourrit du collectif, s'engage et innove pour conseiller ses clients et...

  • Assistant(E) Comptable en Alternance Sur Riom

    il y a 1 semaine

    Riom, Auvergne-Rhône-Alpes, France implied Temps plein

    **implid en quelques mots**:- implid est un collectif d'experts mobilisés aux côtés des entrepreneurs, dirigeants et décideurs d'entreprises en mouvement.- Experts-comptables, avocats, juristes, huissiers, notaires, auditeurs, consultants, recruteurs : chez implid, chacun se nourrit du collectif, s'engage et innove pour conseiller ses clients et...

  • comptable general h/f

    il y a 1 semaine

    Riom, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTO Interim Riom Temps plein

    A propos de l'entreprise :Le réseau ACTO est un acteur reconnu régionalement, offrant une solution complète pour l'emploi, avec la mise à disposition de personnel, des conseils RH et de la formation. Nos agences locales, présentes en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, possèdent une connaissance approfondie de leur environnement et...