Consultant en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 jours


Paris, Île-de-France UPTOO Temps plein

Quelles sont les missions ?

Après un programme d'intégration bien ficelé (formation technique et commerciale), vous accompagnez les particuliers dans la
création et/ou la restructuration de leur patrimoine avec le soutien de votre responsable régional.

Vous représentez nos valeurs et notre savoir-faire

Vos moyens et outils de performance : supports commerciaux, RDV fournis et qualifiés, moyens digitaux, back office opérationnel
...

Missions

* Réaliser les bilans patrimoniaux
* Analyser les besoins financiers et les objectifs
* Établir une stratégie d'investissement
* Préconiser des solutions d'investissements adaptées et personnalisées
* Assurer un suivi régulier des investissements
* Garantir les valeurs de notre groupe

Localisation du poste : Paris 9eme

Quel est le profil idéal ?

Poste ouvert aux profils juniors / débutants... Si vous avez un tempérament commercial indéniable et/ou que vous possédez une
première expérience en gestion de patrimoine, dans l'immobilier, ou dans la vente de produits d'épargne ou banque-assurance, ce
poste est sûrement fait pour vous

* Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients.
* Vous souhaitez être indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail.

Curiosité, écoute, persévérance et âme de chasseur complètent votre profil

Qui a publié cette offre ?

Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?

Avis aux profils juniors, experts et passionnés de finance et d'investissement patrimonial

Notre cabinet de conseil recherche ses nouveaux talents, des conseillers indépendants dynamiques et prêts à relever de nombreux
challenges.

Qui sommes-nous ? Depuis plus de 10 ans, Valeurs Actives à développé la marque Cap Épargne spécialisé dans les produits assurance
vie, PER et contrat de capitalisation et accompagne avec engagement et bienveillance les clients qui souhaitent investir et créer
un patrimoine diversifié et performant.

¿ Grâce à des produits diversifiés et l'expertise unique de nos collaborateurs, nous proposons une offre clé en main, sur-mesure,
qui répond à chaque objectif financier et patrimonial.

Notre ADN ?

Pertinence, éthique et intégrité

Pourquoi nous rejoindre ?

En intégrant notre équipe, vous aurez la possibilité de performer en toute autonomie et de développer votre activité d'indépendant
avec efficacité.

A nos côtés, vous aurez toute la marge de manoeuvre pour performer et décrocher une belle rémunération.

¿ Possibilité d'évolution réelle

¿ Locaux en centre-ville bien desservis (Paris 9)

Pourquoi postuler avec Uptoo:
Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référence: UPTN40915



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