Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois


St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Quelles sont les missions ?

Les missions que vous mènerez :
- Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
- Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
- Optimisation fiscale : Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
- Préparation de la retraite : Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
- Protection de la famille et des actifs : Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
- Suivi et mise à jour des plans : Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.

Quel est le profil idéal ?

Nous offrons :
- Formation de 5 semaines
- Accompagnement et formation continue.
- Outils technologiques avancés pour la gestion clientèle.
- Rémunération compétitive basée sur les performances.

Qui a publié cette offre ?

Mon client, une société française spécialisée en gestion de patrimoine propose des solutions en épargne, placements financiers, immobilier, prévoyance et retraite, visant à répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Avec plus de 100 ans d'existence, elle se distingue par son approche centrée sur le client et un réseau de conseillers patrimoniaux experts.
Je recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) indépendant motivé pour rejoindre l'équipe dynamique de Saint Etienne. Le candidat retenu gérera et développera un portefeuille de clients, en offrant des conseils et solutions personnalisées.

Je suis Ghislaine ROUX, consultante indépendante en recrutement, chargée de détecter le conseiller idéal pour ce poste



  • St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Commerciale en France Temps plein

    Alternance – Chargé de Relation Client Banque Privée H/F – 12 ou 24 mois Poste basé à St Etienne, à pourvoir à compter de septembre 2024 « Votre expertise au service du patrimoine de nos clients » Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Au sein de BCEF (Banque Commerciale En France), vous intégrerez une équipe au sein...


  • St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2024 ? Vous souhaitez développer vos compétences en gestion locative et contribuer à des projets motivants au sein d'équipes expertes et dynamiques ? Au sein de la direction de la Gestion Locative et du Property Management et rattaché(e) à laDirectrice de la Gestion Locative et de la...


  • St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Le gestionnaire locatif est un expert en gestion locative et en gestion comptable d'immeuble.Il connaît parfaitement les obligations du mandat. Il est le binôme du Property Manager, notamment dans la relation locataires et mandant.Il assure la gestion administrative et financière des contrats commerciaux dans les outils comptables métier.Il est garant...


  • St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ag2r la Mondiale Temps plein

    Assurer l'accueil des futurs retraité(e) s pour les orienter et les aider à la constitution de leur dossier :Vous leur apportez un conseil adapté pour constituer leur dossier de retraite complémentaire (Agirc, Arrco, Ircantec et régimes de base) , après avoir analysé leur demande.Vous les informez sur leurs droits et vous vous assurez de...

  • Agent d'administration

    il y a 1 semaine


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Accueil des patientsGestion administrative de l'admission : préparation des dossiers d'hospitalisation complète (chirurgie, médecine, soins continus)Contrôle des droits Régimes Obligatoires et Mutuelles des patientsVérification de la prise en charge mutuelleOuverture de ligne téléphoniqueEdition des BS et...

  • Software Engineer

    il y a 3 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    L'ECEMA SAINT ETIENNE recherche pour une de ses entreprises partenaires son ou sa futur(e) manager des ventes en alternance.En binôme avec un encadrant du magasin, vous serez le responsable de l'activité commerciale d'un rayon/axe. Pour ce faire, vous :? Organisez et planifiez l'activité des équipes en animant les leviers de croissance associés au plan...

  • Software Engineer

    il y a 4 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France ECEMA Temps plein

    L'assistant(e) de direction est le relai du directeur d'agence. Il/elle l'aide au quotidien dans la gestion de l'agence et accompagne les conseillers commerciaux. Il/elle pourra également, et de façon ponctuelle, aider le dirigeant sur ses autres sociétés.- Accueil physique et téléphonique de l'agence- Participation aux évènements de l'agence...

  • Software Engineer

    il y a 3 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    L'ECEMA SAINT ETIENNE recherche pour une de ses entreprises partenaires son ou sa futur(e) assistant(e) de direction.Au sein d'un groupe de dimension internationale, vous êtes en support direct auprès de la Direction Générale.Vous aurez en charge les missions suivantes :-Gestion des appels téléphoniques-Courriers et classement-Etablissement et mise en...

  • Software Engineer

    il y a 4 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    Vos missions seront :-Rédaction et diffusion des newsletters-Gestion des campagnes de publicité et e-mailing -Mise à jour des bases de données.-Mise en avant des produits sur le web-Gestion du site internet et réseaux sociaux : création et gestion des publications-Analyse des données-Veille produitsCompétences :-Maîtrise du pack Adobe (InDesign,...

  • Software Engineer

    il y a 3 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    Vos missions :- Intégrer les nouveaux intérimaires dans les systèmes- Effectuer la gestion administrative des intérimaires- Réaliser le reporting client- Accompagner les clients et intérimaires en mission- Pré-sélection des profils

  • Software Engineer

    il y a 4 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    Missions :-Mettre en place des actions de communication -Organisation des animations-Participer à l'élaboration et à la gestion de supports marketing (web, plaquettes commerciales, flyers...)-Veille concurrentielle -Appliquer les stratégies marketingProfil :-Force de proposition-Autonomie-Créativité-Aisance rédactionnelle

  • Software Engineer

    il y a 3 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    L'Ecema recherche pour une de ses entreprises partenaire son ou sa futur(e) manager de projet:Sous la responsabilité du chef de projet, les missions pourront être variées : - Aide au déploiement des projets Envoi des statistiques mensuelles aux clients - Participer à la livraison de prestations- Faire le lien entre le client et l'équipe technique pour...

  • Software Engineer

    il y a 3 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    Le Collège de Paris recherche pour l'une de ses écoles : (H/F) Un assistant administrafL'assistant admnistratif et pédagogique accomplit toutes les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.Sur le plan administratif :Accueil physique et téléphonique des étudiants, des formateurs et intervenants extérieurs;Saisir et...

  • Software Engineer

    il y a 4 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    L'alternant RH est l'interlocuteur RH de proximité des encadrants et de leurs équipes pour la population des stagiaires et alternants.Il apporte également son soutien au HRBP sur les projets de GEPP et l'animation des process RH du Site pour l'ensemble de la population : Salariés, Stagiaires et Alternants.Missions quotidiennes :1. Partenaire Business...

  • Technico commercial h/f

    il y a 2 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Technico-commercia l spécialisé dans la vente et la maintenance de matériel de manutention, levage et matériel BTP, votre mission principale sera de développer les ventes et de maintenir des relations solides avec leurs clients.Vous serez responsable de prospecter de nouveaux clients, de les conseiller sur les...

  • Expert-Comptable Stagiaire H/F

    il y a 4 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Peakh Temps plein

    du poste et MissionsNotre client est un cabinet d'expertise comptable à Saint-Etienne. Il accompagne TPE et PME dans la gestion de leurs problématiques comptables, sociales, fiscales et juridiques. Par ailleurs, le cabinet offre à ses collaborateurs de bonnes conditions de travail. Dans le cadre de sa croissance, il recherche un expert-comptable...


  • St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France ELHO RESSOURCES HUMAINES Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous êtes rattaché au Responsable du Pôle et vous évoluez dans un environnement coût, qualité et délai. Vos principales missions seront de :- Définir au sein de son activité les besoins clients à court, moyen et long terme et déployer une politique associée.- Encadrer une équipe de professionnels de l'usinage de...


  • St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France DEKRA SERVICES FRANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?DEKRA Industrial recherche un/e Chef/fe de secteur, à Clermont-Ferrand ou Saint Etienne, pour son pôle Bâtiment Génie Civil.Rattaché/e au Chef d'agence, vous travaillez en étroite collaboration avec ce dernier en le soutenant dans ses actions locales. Vous l'assisterez sur les activités spécifiques au Contrôle Technique...


  • St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Notre client est un cabinet d'Audit et d'Expertise-Comptable indépendant reconnu pour : · La richesse de ses missions : intervention auprès de tous types de clients (TPE jusqu'aux groupes consolidés avec des missions à fortes valeurs ajoutées) qui permet à ses collaborateurs de travailler sur une clientèle en fonction de...

  • Gestionnaire de Paie H/F

    il y a 3 semaines


    St Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?En lien avec le responsable social, vous travaillez en équipe et assurez les missions suivantes : - La gestion de votre portefeuille client (multi-conventions) - L'établissement de paies - L'administration du personnel de l'entrée à la sortie du salarié - Le conseil auprès de vos clients concernant leurs problématiques...