Juriste Debt Capital Markets H/F

il y a 1 mois


Paris, Île-de-France ROBERT WALTERS IMA BANQUE & ASSURANCE Temps plein

Quelles sont les missions ?

Nous recherchons un(e) Juriste Debt Capital Markets pour effectuer une mission en Management de transition au sein de notre entreprise cliente.

Au sein de l'équipe DCM-Legal de la Direction Juridique, composée de juristes dédiés aux opérations sur titres de créance pour compte de tiers, vous serez en charge d'apporter vos conseils et votre expertise dans le cadre du montage juridique et de la négociation des différentes opérations Debt Capital Markets mises en place.

Vos missions seront les suivantes :

* Préparer, revoir et négocier la documentation juridique, régie par différents droits et juridictions - notamment français et anglais - relative à l'émission de titres obligataires, d'EMTN et d'autres types de titres de créance, dans le cadre de placements syndiqués ou privés, sur la base de programmes d'émission ou sous format stand-alone, et aux opérations de restructuration de dette - liability management, en lien avec les interlocuteurs internes et externes (notamment Front-offices DCM et Syndicate, Back-office, Compliance, Agents, Directions juridiques des autres établissements bancaires, Clients émetteurs, Régulateurs et Autorités, Conseils externes, Commissaires aux comptes) ; effectuer la revue des risques juridiques relatifs aux opérations en question;
* Piloter la mise en place et la mise à jour des différents programmes d'émission de titres de créance, en coordination avec les conseils externes, les autorités de tutelle et les autres établissements bancaires dealers ou arrangeurs sous ces programmes, et assurer la revue effective des risques juridiques relatifs à ces programmes ;
* Assurer le suivi législatif, règlementaire et market practice relatif à l'activité Debt Capital Markets - émission / offre / placement de titres de créance, notamment dans le cadre d'échanges avec les différents interlocuteurs internes de la Direction Juridique ou d'autres Directions de la Banque, et externes - en France comme à l'étranger (tels que la FBF, l'AMAFI, l'ICMA, l'AFME et les différentes autorités de tutelle nationales et européennes) et collaborer activement aux différents travaux de place concernant les titres de créance et le marché obligataire ;
* Etre une véritable force de proposition pour contribuer à mettre en place des solutions juridiques sur mesures et adaptées tout en assurant la sécurité juridique des projets et opérations.

Lieu de travail : région parisienne

Quel est le profil idéal ?

Profil recherché :
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans en tant que Juriste DCM ou dans un poste similaire.
Vous êtes curieux(se), créatif(ve), à l'écoute des tendances marché.
Vous travaillez avec rigueur, implication et autonomie. Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre force de proposition ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de réussir à ce poste.
Flexible, vous savez évoluer dans des environnements en constante mutation.

Qui a publié cette offre ?

Notre client, dont l'identité demeure à ce stade confidentielle, opère dans le secteur bancaire.



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  • Assistant Origination DCM

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    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous intégrez le département « Debt Capital Markets » de la banque de financement et d'investissement, en charge des financements sur les marchés obligataires. Vous assisterez les originateurs de l'équipe en charge des institutions financières françaises, belges et luxembourgeoises. Activités principales du stagiaire :Au sein de l'équipe...

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    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Excelsior Search Temps plein

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  • Paris, Île-de-France WINSEARCH Paris AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous interviendrez :En droit des Sociétés: constitution de sociétés, augmentations et réductions de capital, secrétariat juridique classique etc. ;En droit commercial : cession de fonds de commerce ; rédaction et revue de baux commerciaux et professionnels ;En transactionnel: due diligences, M&A (protocole d'investissement,...

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    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France KLEPIERRE Temps plein

    Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19 milliards d’euros au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans 12 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions...

  • Fund Finance Director

    il y a 1 jour


    Paris, Ile-de-France RCQ Associates - Financial Markets Specialists Temps plein

    A leading credit rating agency is expanding their funds' team in Paris. You'll be involved in leading the credit rating process for a variety of debt transactions within the investment fund sector and benefit from good progression internally and a highly visible role within a growing team / sector.You will need10+ years analysis experience within...

  • Juriste H/F

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France NEITHWORK Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre de l'accompagnement de l'équipe des opérations de M&A et capital investissement, les missions seront :- la rédaction d'actes sociaux dans le cadre du suivi juridique courant des sociétés et plus largement dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de clients ;- l'accompagnement de nos opérations de haut de...

  • Juriste financements

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?JURISTE FINANCEMENTS - H/FQuel sera votre rôle ?Le rôle du juriste au sein de la division JOF consiste :1. à structurer et négocier juridiquement des opérations de financement c'est-à-dire :- Participer au montage juridique et à la structuration des opérations à tous les stades du cycle du projet; - Négocier et rédiger,...

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    il y a 2 semaines


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    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattach? ? la direction, vos missions, en tant que Juriste Corporate, seront les suivantes : * L'animation de la gouvernance des soci?t?s de votre portefeuille et de la documentation l?gale aff?rente ? leur suivi juridique, * La pr?paration et le suivi des op?rations s'y rapportant (op?rations sur le capital, op?rations de...

  • Project Finance Analyst

    il y a 2 jours


    Paris, Ile-de-France Capital Markets Recruitment Temps plein

    Our client, a leading international bank, is currently recruiting an experienced Infrastructure or Project Finance Analyst to join their Corporate Banking team.This role will provide support across the execution of transactions. The portfolio focuses heavily on Renewable Infrastructure and would best suit someone with experience structuring deals within...


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    Dans le cadre de sa campagne d'alternance, AXA recrute un juriste alternant (F/H) .Accompagner les domaines droit des sociétés et M&A dans leurs différentes missions.Vos missions: - Préparer les conseils d'administration et les assemblées générales, participer à leurs réunions et à la rédaction des procès-verbaux correspondants ; - Réaliser les...

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    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France FED LEGAL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Yann BENOIT, Consultant chez Fed Légal en charge du pôle Industries & Services. Je recherche un(e) juriste construction (F/H) avec au moins 4 ans d'expérience d'une mission à pourvoir pour une durée de 6 moisAu sein d'une équipe de 4 collaborateurs, vous intégrez le pôle dédié aux grands projets (Infrastructure et...

  • Business Analyst Finance H/F

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Inetum Capital Market Temps plein

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    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France SELESCOPE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Notre politique de développement ambitieuse, résolument tournée vers l'international, est un contexte très dynamique pour exprimer votre talent en Droit des Affaires, sur un périmètre mondial Vous intégrez notre Direction Juridique de 10 personnes, et vous reportez directement à notre Directeur Juridique Groupe.Vos...

  • Juriste Senior restructuring

    il y a 2 semaines


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  • Paris, Île-de-France Taleo Capital Temps plein

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