Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


NeuillysurSeine, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Quelles sont les missions ?

En tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise, développer votre propre portefeuille, vous aurez pour missions :
- Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
- Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
- Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
- Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.
- Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
- Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
- Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.

Quel est le profil idéal ?

Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous avez :
- Une expérience préalable de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe
- Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.
- D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.
- Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.
- Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.

Qui a publié cette offre ?

Depuis 1844, le Groupe se positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d'histoire.
Un réseau expert de 680 Agents généraux d'Assurance répartis dans toute la France.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos clients.
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F



  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Asnières-sur-Seine (92), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...


  • Mehun-sur-Yèvre, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ? Intégrez notre équipe sur le département du Cher et de l'Indre et aux alentours en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale...


  • Montlouis-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 79, 37 et 86 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France VILLE DE GENNEVILLIERS Temps plein

    La VILLE DE GENNEVILLIERSRecherche son·saDirecteur·trice du patrimoine bâtiCat. A/A+ : Cadre d'emplois des ingénieurs et des ingénieurs en chefAu sein de la direction du patrimoine bâti :4 services : bâtiments, ateliers municipaux, gestion du CACC et bureau d'études Son budget annuel moyen : 13 M€ en fonctionnement (hors RH) et 25M€ à 30M€ en...


  • Savigny-sur-Orge, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Savigny-sur-Orge (91), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Créteil (94), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Meaux (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Nogent-sur-Oise, Hauts-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Chantilly (60), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...


  • Triel-sur-Seine, Île-de-France SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien) Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la section Gestion de patrimoine du site Seine Grésillons, sous la responsabilité du directeur de site, le responsable de section a pour missions principales de garantir la maintien en bon état desinstallations et ouvrages du site ainsi que la conformité et la disponibilité des équipements pour atteindre les...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Missions :Être le référent principal et assurer l'entretien des sites en gestion (environ 30 ERP) :Visites trimestrielles avec les directeurs des sites, Rapports et suivis des travaux par site, Conduite d'opérations de maintenance tous corps d'état en correctif et en préventif avec la régie bâtiment ou les entreprises.Assurer le pilotage de marchés...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France AD HOMINEM INTERNATIONAL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur du Patrimoine, vous avez la responsabilité de la gestion technique d'une vingtaine d'entrepôts logistiques en France, loués à des clients prestigieux et exigeants (distributeurs, logisticiens, industriels, ...).A ce titre, vos principales tâches seront les suivantes :- Assistance au client locataire pour...

  • Juriste Fiscaliste H/F

    il y a 4 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché de la gestion de patrimoine, la Direction Individuelles de Groupama Gan Vie recherche un-e Ingénieur-e Patrimonial(H/F).Dans un environnement dynamique et en pleine évolution, vous contribuerez, par votre expertise, à l'atteinte des objectifs commerciaux en...

  • chef du service espace public

    il y a 3 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France VILLE DE SCEAUX Temps plein

    POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ?Après plus de 20 ans à Sceaux, notre collègue part relever un nouveau challenge dans une plus grande collectivité. Nous cherchons son ou sa remplaçant(e) pour poursuivre l'embellissement du cadre de vie des habitants et des visiteurs de Sceaux, place sous la responsabilité du directeur de pole. Le poste est situé à...


  • Triel-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la section Patrimoine du site Seine Grésillons, sous la responsabilité du Directeur de Site, le Responsable Patrimoine a pour missions principales de garantir le maintien en bon état des installations et ouvrages du site ainsi que la conformité et la disponibilité des équipements pour atteindre les objectifs de...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 3 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de Conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un poste un Contrôleur de Gestion H/F basé à Neuilly sur Seine dans le cadre d'une mission d'intérim jusqu'au 31/10/2024.Dans le secteur...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 semaine


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France ETUDE ET PROJET Temps plein

    Quelles sont les missions ?En vous appuyant sur un ERP spécialisé, vous assurez le suivi et contrôle financier de la rentabilité des différentes Business Units.Rattaché à la direction, vous conseillez et assistez les Directeurs Opérationnels dans le domaine de la gestion et du pilotage des marges.Vos missions sont les suivantes :- Elaboration et...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du département Qualité du Fonctionnement du Système d'Information rattaché à la Direction de la MOA des Collectives, vous occuperez le poste de gestion de projet en alternance.Votre mission sera de participer aux travaux dits de fin d'année, et en particulier à l'indexation des contrats Santé et Prévoyance. Vous...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton France Temps plein

    Quelles sont les missions ?Grant Thornton est un cabinet d'audit et de conseil de premier plan dont le siège français est basé à Neuilly-sur-Seine (métro Ligne 1 - Pont de Neuilly).Au sein de la ligne de service Conseil Opérationnel et Outsourcing - Business Risk Services, le cabinet a développé une offre spécialisée sur les problématiques de...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France PROSPECTIS Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous participerez à la gestion d'un portefeuille de missions d'externalisation des comptes consolidés. Dans ce cadre, et en lien avec vos Managers, vous contribuerez à la réalisation des travaux : de la définition du périmètre de consolidation à l'établissement de la plaquette en passant par les éliminations et...

  • Conseiller(e) de Vente

    il y a 4 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Calzedonia Holding Spa Temps plein

    du poste Le groupe Calzedonia recrute pour sa boutique INTIMISSIMI située à Paris La Défense, un(e) conseiller(e) de vente en CDI 35H. En tant qu'Ambassadeur de la marque Intimissimi vous faites partager à nos clients une expérience unique en proposant des collections tendances, chics et avant-gardistes. - Vous représentez la marque Calzedonia en...