Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - AixenProvence, Provence-Alpes-Côte d'Azur - LE MERCATO DE L'EMPLOI

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, et nous recherchons des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque ou de l'assurance pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients, en proposant des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Theseis Temps plein

    A propos de l'entrepriseLiins, un cabinet de gestion de patrimoine, est un leader de son marché avec plus de 105 conseillers et 20 bureaux sur le territoire national. Nous sommes une entreprise à l'écoute, dynamique et en constante croissance.Nos équipes de conseillers accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

    il y a 2 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps plein

    Euodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovantNous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par quatre anciens cadres en gestion privée.Nos objectifs sont de proposer à nos clients des solutions innovantes et personnalisées pour gérer leur patrimoine, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine junior

    il y a 2 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps plein

    Euodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovantNous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par quatre anciens cadres en gestion privée. Nous souhaitons apporter à notre clientèle de cadres et de cadres supérieurs une dimension nouvelle en intégrant à notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, et nous recherchons des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque ou de l'assurance pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients, de proposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Theseis Temps plein

    À propos de nousLa société Theseis est un cabinet en gestion de patrimoine, avec plus de 105 conseillers et 20 cabinets sur le territoire national. Nous sommes une entreprise à l'écoute, dynamique et parmi les leaders de notre marché.Nous accompagnons nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine depuis 20 ans. Nous répondons...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 jour

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un professionnel de la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein du groupe GROUPAMA. Vous serez basé dans le département des Bouches du Rhône et développerez votre activité en proposant des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients en épargne, prévoyance et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée et positionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'un acteur majeur en France sur le marché...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Euodia Temps plein

    **Groupe Euodia : une approche innovante de la gestion de patrimoine**Depuis 14 ans, nous avons développé une expertise unique en matière de gestion de patrimoine, en proposant plus de 80 solutions de placements financiers et immobiliers. Notre objectif est de digitaliser la gestion de patrimoine pour la rendre accessible à tous.**Nos valeurs**La...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Euodia Temps plein

    **Groupe Euodia : une approche innovante de la gestion de patrimoine**Depuis 14 ans, nous avons développé une expertise unique en matière de gestion de patrimoine, en proposant plus de 80 solutions de placements financiers et immobiliers. Notre objectif est de digitaliser la gestion de patrimoine pour la rendre accessible à tous.**Nos valeurs**La...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de fournir un conseil financier personnalisé à nos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesPlanification financière : Vous...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Rejoignez notre équipe dynamique en tant que **Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine**, où votre mission sera de transformer la gestion de patrimoine en une expérience exceptionnelle, tant pour fidéliser que pour élargir notre clientèle. Voici vos responsabilités :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Effectuez des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Euodia Temps plein

    À propos de l'offreLe Groupe Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine qui propose des solutions de placements financiers et immobiliers pour les particuliers et les professionnels. Nous sommes à la recherche d'un conseiller financier junior ou senior pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoine...

  • Conseiller Financier

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Euodia Temps plein

    Offre de CarrièreLe Groupe Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine dynamique et convivial qui recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésLe développement et la pérennisation d'un portefeuille de clientsLa réalisation d'études approfondies et la délivrance de stratégies durablesL'initiation de...

  • Directeur d'agence/Conseiller en gestion de patrimoine senior H/F

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France L&A Finance Temps plein

    Missions clésVous serez chargé de la gestion administrative et commerciale de l'agence, en veillant à la mise en œuvre des objectifs et des politiques fixés par la direction.Vous procéderez à des reporting hebdomadaires de l'activité de l'agence auprès de la direction, afin de garantir la transparence et la cohérence des informations.Management et...

  • Spécialiste en Solutions de Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Rejoignez notre équipe dynamique en tant que **Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine**, où votre mission sera de porter la gestion de patrimoine à un niveau supérieur, tout en développant et fidélisant notre clientèle. Voici les principales responsabilités :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Effectuez des diagnostics...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'entrepriseGan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer et...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Présentation du posteLe Crédit Agricole Alpes Provence recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe dans le secteur d'Aix-en-Provence. Ce poste est destiné à un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine et en conseil financier.ResponsabilitésDétecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en...

  • Directeur d'agence/Conseiller en gestion de patrimoine senior H/F

    il y a 5 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France L&A Finance Temps plein

    MissionL'objectif principal du Directeur d'agence est d'organiser, de gérer, de manager et de développer l'activité de l'agence selon les objectifs et politiques fixés par la direction.Compétences requisesGestion administrative et commerciale : vous assurez la gestion administrative et commerciale de l'agence.Reporting : vous...

  • Consultant en gestion de patrimoine autonome

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseVous aspirez à une carrière valorisante dans le secteur financier ? Vous souhaitez travailler en toute autonomie ? Vous désirez un statut qui vous offre les avantages d'un indépendant sans les inconvénients ?Intégrez le rôle de consultant en gestion de patrimoine et profitez d'un statut d'agent mandataire exclusif, au sein...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 4 mois

AixenProvence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Quelles sont les missions ?

A l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).
Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Vos principales missions seront :
- Planification Financière : Vous travaillez en étroite collaboration avec vos clients pour comprendre leurs besoins et objectifs financiers. Vous élaborez des plans financiers personnalisés dans le but de les accompagner vers la réussite financière.
- Gestion de portefeuille : Vous recommandez les investissements les plus adaptés à leurs profils et gérez activement leurs portefeuilles, veillant à maximiser les rendements.
- Planification fiscale et successorale : Vous aidez vos clients à optimiser leur situation fiscale tout en assurant la transmission efficace de leur patrimoine aux générations futures.

Cette opportunité, en statut indépendant, vous permettra aussi de gérer et développer votre portefeuille client en totale autonomie. Vous aurez donc l'opportunité de mettre à profit vos compétences commerciales et votre esprit de conquête.

Quel est le profil idéal ?

Vous êtes localisé dans les Bouches-du-Rhône (13).
Vous justifiez d'une première expérience commerciale réussie sur un poste similaire ou dans les domaines de la banque, l'assurance ou l'immobilier.
Grâce à votre tempérament commercial vous aurez la possibilité de faire évoluer votre portefeuille clients et votre chiffre d'affaires.
En tant qu'agent mandataire indépendant, vous serez le maître du jeu, et votre rémunération sera à la hauteur de votre investissement.
Vous serez LIBRE de gérer votre agenda comme bon vous semble, sans pression hiérarchique.

Les avantages :
Pour vous accompagner dans le lancement de votre activité, un montant minimum garanti vous sera versé pendant 6 mois. Vos revenus seront constitués de primes et commissions selon vos résultats. Les possibilités de réaliser des revenus élevés sont réelles.
Vous bénéficierez aussi d'une mutuelle santé, d'une prévoyance et d'une cotisation retraite.

Des déplacements fréquents sont à prévoir en clientèle sur votre région, vous devez être véhiculé.

Alors, prêt(e) pour tenter l'aventure de l'indépendance ?

Je suis Priscilla Merose, experte en recrutement au sein du Mercato de l'emploi. Je me ferai un plaisir de vous en dire plus sur cette opportunité qui va changer votre vie.

Qui a publié cette offre ?

Vous recherchez une carrière enrichissante en finance ? Vous ressentez l'envie de travailler en AUTONOMIE ? Vous rêvez d'un statut vous permettant d'avoir les bénéfices d'un indépendant sans en avoir les inconvénients ?
Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine et bénéficiez d'un statut d'agent mandataire exclusif, pour la filiale de référence de GROUPAMA, présente sur des activités d'assurance vie et de capitalisation depuis 1914.