Chargé d'affaires portefeuille patrimonial H/F

il y a 7 jours

Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Quelles sont les missions ?

En tant que chargé d'affaires, un portefeuille client vous est attribué et parmi vos missions :

- Vous suivez et analysez l'évolution de votre portefeuille client et en assurez le développement.
- Vous répondez aux sollicitations de vos clients grâce à une accessibilité optimale garantie par les outils adaptés et sécurisés ainsi qu'une organisation de votre agenda.
- Vous recevez chacun de vos clients de manière personnalisée et affinez votre préconisation en termes de placements, produits et services en fonction de leur projet et situation. Dans ce cadre, vous êtes amené.e à proposer des produits d'assurance (IARD), des produits d'épargne (assurance-vie, placements financiers) pour un portefeuille client à hauts niveaux de revenu.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires. De la même manière vous instruisez les demandes de découvert, gérez les situations de dépassement, identifiez les situations à risque et prenez des décisions selon vos délégations.
- Vous mettez en uvre des campagnes de promotion, suivez vos résultats commerciaux.
- Vous analysez la situation financière de vos clients et les risques associés aux opérations et placements que vous leur proposez.

CDI 35h Temps complet, statut cadre
Package de rémunération : rémunération fixe entre et Brut annuel + part variable (intéressement et rémunération variable bancaire) : 4300 en moyenne.
Vous êtes formé.e à votre arrivée et des possibilités d'évolution sont nombreuses au sein du Groupe.
De multiples avantages sont proposés : les chèques vacances, tickets restaurants, des tarifs préférentiels pour des séjours, des aides financières pour la pratique d'un sport / activité culturelle. Une billetterie est également proposée aux collaborateurs leur donnant accès à des tarifs réduits. La liste complète des avantages peut vous être fournie.
Les congés sont attribués dès la première année, au prorata de la présence dans lentreprise. Pour une année complète, les collaborateurs ont jusquà 6 semaines de congés par an.

Quel est le profil idéal ?

Vous êtes animé.e par la culture du résultat et par un sens prononcé du service client.
Votre rigueur et organisation garantiront la qualité du suivi et la gestion de chaque dossier client.
Vos qualités d'initiative et d'anticipation vous permettront de surprendre vos clients en leur ouvrant des perspectives de placement.
Votre aisance relationnelle et vos capacités de conviction seront déterminantes dans la fidélisation de vos clients.
Vous êtes à l'aise avec les placements financiers et avez des notions de gestion de patrimoine avancées afin de pouvoir conseiller vos clients sur leurs problématiques fiscales.
Vous êtes titulaire d'un bac+2 minimum avec au moins 1 an d'expérience sur un poste de Conseiller bancaire particulier généraliste.
Idéalement vous disposez des habilitations banque et assurance (AMF)

Qui a publié cette offre ?

Mon client, groupe historique français, acteur incontournable des services de proximité à travers son offre bancaire, dassurance, de téléphonie mobile ainsi que de services numériques ; 1ère banque mondiale en termes de RSE, la seule en France en charge dune mission de service public daccessibilité bancaire, recherche un conseiller bancaire pour une clientèle haut de gamme H/F pour deux agences dans le secteur de Morteau dans le Doubs.

  • Chargé d'Affaires Professionnels

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au Directeur de Secteur de Besançon (25), vous évoluez en qualité de Chargé d'Affaires Professionnels (F/H) en parfaite autonomie sur l'agence basée à Besançon (25).Vous prenez en charge les principales missions suivantes :- La gestion et le développement d'un portefeuille de clients Professionnels (Commerçants, Artisans,...

  • Chargé d'Affaires Professionnels

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au Directeur de Secteur de Besançon (25), vous évoluez en qualité de Chargé d'Affaires Professionnels (F/H) en parfaite autonomie sur l'agence basée à Besançon (25).Vous prenez en charge les principales missions suivantes :- La gestion et le développement d'un portefeuille de clients Professionnels...

  • Chargé d'Affaires H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Actua Temps plein

    ACTUA Besançon recherche pour un de ses clients, leader dans le domaine de l'éclairage électrique depuis plus de 30 ans, un Chargé d'affaires H/F dont les missions seront les suivantes :- Fidéliser et développer le portefeuille clients- Étendre le réseau en prospectant et en collaborant avec des prescripteurs et apporteurs d'affaires variés...

  • Chargé d'Affaires

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Soréal Sud Est Temps plein

    SOREAL SUD EST, société reconnue en nutrition animale dans les régions Rhône-Alpes Auvergne et Bourgogne Franche-Comté, s'est développée autour de 4 axes forts : Solutions nutritionnelles, Santé animale, Services et Partenariats.Notre mission est d'être un acteur économique de référence pour nos territoires, à l'écoute des éléveurs et de la...

  • Responsable de portefeuille H/F

    il y a 4 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous aurez à charge la responsabilité d'un portefeuille clients composé principalement de TPE/ PME. Vous aurez pour missions :L'accompagnement d'une assistante comptable La finalisation du bilan et de la liasse Réalisation des notes de synthèse Participation au rendez-vous client Quel est le profil idéal ?Avantages : Salaire...

  • Responsable de portefeuille H/F

    Il y a 2 mois

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous aurez à charge la responsabilité d'un portefeuille clients composé principalement de TPE/ PME. Vous aurez pour missions :L'accompagnement d'une assistante comptable La finalisation du bilan et de la liasse Réalisation des notes de synthèse Participation au rendez-vous client Quel est le profil idéal ?Avantages : Salaire...

  • Chargé d'affaires

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France OPEN SOURCING Temps plein

    Quelles sont les missions ?Opensuccess recherche pour un acteur majeur du le réfrigération. Un Chargé d'Affaires froid (H/F)Poste à pourvoir en CDI à Besançon. Mission: Votre mission consiste à gérer une ou plusieurs affaires dans tous ses aspects administratifs, techniques et commerciaux.Vous êtes garant de la bonne réalisation des travaux, du...

  • Chargé d'affaires

    il y a 4 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France OPEN SOURCING Temps plein

    Quelles sont les missions ?Opensuccess recherche pour un acteur majeur du le réfrigération. Un Chargé d'Affaires froid (H/F)Poste à pourvoir en CDI à Besançon. Mission: Votre mission consiste à gérer une ou plusieurs affaires dans tous ses aspects administratifs, techniques et commerciaux.Vous êtes garant de la bonne réalisation des travaux, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Pontarlier (25), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Pontarlier (25), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Chargé d'Affaires Entrepreneurs H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Harmonie Mutuelle Temps plein

    Le poste :Rejoindre notre équipe commerciale c'est participer au développement d'une protection de santé et prévoyance à grande échelle. C'est être moteur dans la transformation d'une entreprise en pleine mutation. C'est s'ouvrir à des possibilités d'évolution de carrières.Alors, apportez votre contribution, postulez Avec un réseau commercial...

  • Attaché Technico-Commercial H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France H-Tube Temps plein

    Réseau H-TUBERecherche pour son agence de Besançon (25) un ATTACHÉ TECHNICO-COMMERCIAL ITINÉRANT expérimenté (H/F)Les Missions de nos ATC :- Développement d'un portefeuille clients- Vendre, dans le respect de la stratégie de la société.- Atteindre les objectifs de marges et de CA.- Respecter les procédures internes- Gérer les éventuels litiges-...

  • Chargé de Développement Commercial en Assurance H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Chargé de Développement Commercial en Assurance H/FCommercial itinérant, vous serez amené à : * Développer votre portefeuille clients professionnels, * Développer le chiffre d'affaires, * Prospecter de nouveaux clients, * Superviser les encaissements, * Veiller en continu sur les produits proposés par la compagnie, * Représenter le...

  • Chargé d'Affaires froid commercial

    il y a 4 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur d'Agence, votre mission consiste à gérer chacune des affaires dans tous ses aspects : administratifs, techniques et financiers.Vous êtes garant de la bonne réalisation des travaux, du résultat financier de l'offre et de la satisfaction du client.Pour cela, vous devez : - développer le chiffre d'affaires...

  • Chargé d'Affaires froid commercial

    Il y a 2 mois

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur d'Agence, votre mission consiste à gérer chacune des affaires dans tous ses aspects : administratifs, techniques et financiers.Vous êtes garant de la bonne réalisation des travaux, du résultat financier de l'offre et de la satisfaction du client.Pour cela, vous devez : - développer le chiffre d'affaires...

  • Responsable de Portefeuille H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Winsearch Temps plein

    Vous aurez à charge la responsabilité d'un portefeuille clients composé principalement de TPE/ PME. Vous aurez pour missions :L'accompagnement d'une assistante comptable La finalisation du bilan et de la liasse Réalisation des notes de synthèse Participation au rendez-vous client

  • Chargé d'Affaires Avant Vente H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Expectra Temps plein

    Expectra recrute pour son client, acteur majeur dans la fourniture d'équipements industriels, un Chargé d'affaires commerciales H/F en CDI.Le Chargé d'Affaires Commerciales (CAC) obtient des commandes en réalisant la meilleure offre en termes de coût, qualité et solution technique pour répondre aux besoins du client dans le délai imparti.Vos missions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion...

  • Chargé d'Affaires froid commercial

    il y a 6 jours

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur d'Agence, votre mission consiste à gérer chacune des affaires dans tous ses aspects : administratifs, techniques et financiers.Vous êtes garant de la bonne réalisation des travaux, du résultat financier de l'offre et de la satisfaction du client.Pour cela, vous devez :- développer le chiffre d'affaires-...