Conseiller Patrimonial en Expertise H/F

il y a 3 semaines

IvrysurSeine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

Quelles sont les missions ?

En tant que Conseiller Patrimonial en Expertise, vous jouez un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs.

Vous intervenez en appui de l'équipe commerciale pour apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à votre large expertise technique sur les marchés financiers, immobilier, assurances...

Vous êtes chargé d'améliorer les connaissances techniques des Conseillers.

Vous devez dispenser des formations sur le lancement de nouveaux produits et animer des réunions d'information clients.

Vous aidez les Conseillers à approfondir la découverte client, à présenter et expliquer les solutions d'investissement les plus adaptées et vous assurez le suivi des contrats complexes jusqu'à leur bonne exécution.

Vous participez à des entretiens avec les clients.

Vous proposez des produits et des solutions relevant de votre expertise.

Vous intervenez sur des clients ayant des avoirs financiers supérieurs à 150 KEUR.

Quel est le profil idéal ?

De formation Bac +5 minimum en gestion en patrimoine, vous possédez au moins 6 ans d'expérience en gestion de patrimoine.

Une expérience minimum en immobilier ou une connaissance du marché immobilier est un plus.

Vous possédez également une bonne connaissance du réseau bancaire et maîtrisez les produits patrimoniaux.

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de leadership. Vous êtes capable de former et coacher des Conseillers.

Qui a publié cette offre ?

Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech...

Notre client est un Groupe bancaire d'envergure, très reconnu sur la clientèle patrimoniale. Il recherche un Conseiller Patrimonial en Expertise, poste à Ivry-sur-Seine.

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Responsable de l'Ingénierie Patrimoniale H/F

    il y a 1 mois

    Seine-et-Marne, Ile-de-France HTAG RECRUTEMENT Temps plein

    Notre client est une banque française proposant des services financiers à l'échelle internationale, le groupe possédant le plus grand réseau de banques coopératives et mutualistes au monde. Nous recherchons, dans le cadre d'une création de poste et un contexte de fort développement du département Banque Privée, son futur Directeur de...

  • Stagiaire - Fiscalité Patrimoniale/Mobilité Internationale - Neuilly (H/F)

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton France Temps plein

    Quelles sont les missions ?Grant Thornton Société d'Avocats, Cabinet d'Avocats d'Affaires pluridisciplinaire, membre du réseau Grant Thornton, recherche un stagiaire Mobilité internationale et Fiscalité patrimoniale pour intégrer notre équipe dédiée.Vos principales missions seront :- Principalement la préparation des déclarations françaises...

  • Manager consolidation expertise conseil h/f

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France PROSPECTIS Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous participerez à la gestion d'un portefeuille de missions d'externalisation des comptes consolidés. Dans ce cadre, et en lien avec vos Managers, vous contribuerez à la réalisation des travaux : de la définition du périmètre de consolidation à l'établissement de la plaquette en passant par les éliminations et...

  • Manager consolidation expertise conseil h/f

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France PROSPECTIS Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous participerez à la gestion d'un portefeuille de missions d'externalisation des comptes consolidés. Dans ce cadre, et en lien avec vos Managers, vous contribuerez à la réalisation des travaux : de la définition du périmètre de consolidation à l'établissement de la plaquette en passant par les éliminations et...

  • Senior Expertise Conseil Internationale

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton France Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous embauchons un Senior en Expertise-conseil pour le Département IBAS (International Business Advisory Services), qui accompagne les clients étrangers dans le développement et la gestion de leurs activités en France.Rejoins-nous si :- Tu souhaites faire partie d'une équipe de professionnels internationaux qui regroupe 10...

  • Senior Expertise Conseil Internationale

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton France Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous embauchons un Senior en Expertise-conseil pour le Département IBAS (International Business Advisory Services), qui accompagne les clients étrangers dans le développement et la gestion de leurs activités en France.Rejoins-nous si :- Tu souhaites faire partie d'une équipe de professionnels internationaux qui regroupe 10...

  • Juriste Fiscaliste H/F

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché de la gestion de patrimoine, la Direction Individuelles de Groupama Gan Vie recherche un-e Ingénieur-e Patrimonial(H/F).Dans un environnement dynamique et en pleine évolution, vous contribuerez, par votre expertise, à l'atteinte des objectifs commerciaux en...

  • Juriste Fiscaliste H/F

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché de la gestion de patrimoine, la Direction Individuelles de Groupama Gan Vie recherche un-e Ingénieur-e Patrimonial(H/F).Dans un environnement dynamique et en pleine évolution, vous contribuerez, par votre expertise, à l'atteinte des objectifs commerciaux en...

  • Stagiaire - Fiscalité Patrimoniale/Mobilité Internationale - Neuilly (H/F)

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton France Temps plein

    Quelles sont les missions ?Grant Thornton Société d'Avocats, Cabinet d'Avocats d'Affaires pluridisciplinaire, membre du réseau Grant Thornton, recherche un stagiaire Mobilité internationale et Fiscalité patrimoniale pour intégrer notre équipe dédiée.Vos principales missions seront :- Principalement la préparation des déclarations françaises...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Asnières-sur-Seine, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Asnières-sur-Seine (92), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Asnières-sur-Seine, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Asnières-sur-Seine (92), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Hauts-de-Seine - 92, Ile-de-France Club Aktif+ Temps plein

    Votre mission :- Analyser la situation patrimoniale des clients.- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.- Suivre les investissements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Meaux (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Créteil (94), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Meaux (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 mois

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Créteil (94), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Chef de Mission Expertise F/H

    il y a 2 semaines

    Champs-sur-Marne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Description du poste :Intégré(e) au sein du pôle expertise, et sous la responsabilité des Associés, vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de dossiers évoluant dans des secteurs variés.A ce titre, vos missions seront :La gestion de dossiers en tenue ou en révision ;La supervision des travaux de tenue gérés par...

  • Chef de Mission Expertise F/H

    il y a 1 mois

    Champs-sur-Marne, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Description du poste :Intégré(e) au sein du pôle expertise, et sous la responsabilité des Associés, vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de dossiers évoluant dans des secteurs variés.A ce titre, vos missions seront :La gestion de dossiers en tenue ou en révision ;La supervision des travaux de tenue gérés par...