conseiller/conseillere clientele retraite complementaire

il y a 4 semaines


Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France Ag2r la Mondiale Temps plein

Assurer l'accueil des futurs retraité(e) s pour les orienter et les aider à la constitution de leur dossier :

  • Vous leur apportez un conseil adapté pour constituer leur dossier de retraite complémentaire (Agirc, Arrco, Ircantec et régimes de base) , après avoir analysé leur demande.
  • Vous les informez sur leurs droits et vous vous assurez de l'exhaustivité des informations requises et des pièces justificatives. Vous instruisez et suivez les dossiers
(relances individuelles, transfert aux services concernés...) .
  • Vous participez à la gestion logistique, administrative et informatique des opérations liées aux missions de l'agence (mise à jour et relance des dossiers, envoi de courriers, réception des appels...) .
  • En relation étroite avec la plate forme téléphonique, vous traitez les contacts.
Finalité du poste

Au sein de l'agence conseil retraite de Périgueux, vous assurez l'accueil multicanal (physique, téléphonique, traitement des dossiers dématérialisés) des actifs et des futurs retraité(e) s.


Profil recherché


De formation supérieure bac+2, vous souhaitez valoriser une première expérience en gestion et relation clients.
Vous avez une réelle appétence pour la relation et l'accompagnement client.
Vous savez appliquer méthodiquement des procédures explicites et gérer vos priorités.
Une connaissance des régimes, de la réglementation et de l'environnement global de la retraite serait un plus.

Qualités requises

Vos qualités relationnelles, votre sens du service client, votre dynamisme, votre rigueur et votre organisation sont vos atouts pour ce poste.
Vous aimez le travail en équipe, avec le sens du travail collaboratif et maîtrisez les outils bureautiques.

Le permis B et véhicule sont requis pour ce poste.



  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France Finaïa Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d'entreprises en Dordogne (24). A ce titre, vos missions seront les suivantes : ·Prendre...

  • Conseiller Comptable Confirmé

    il y a 2 semaines


    Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France Cogedis Temps plein

    Pleinement investis en faveur de pratiques éthiques et inclusives, nous valorisons la diversité, considérée comme un précieux atout au sein du Groupe Cogedis. Nous sommes engagés à respecter et apprécier les singularités de chaque personne.Vos compétences techniques sont essentielles, mais ce sont vos qualités humaines qui feront la différence...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle professionnels en alternance à périgueux H/F New 26 avril Dordogne, Périgueux Alternance ????Rejoindre la 1ère banque de détail urbaine, c'est être au contact d'une clientèle diversifiée au sein de nos agences : de particuliers, de professionnels et privée. C'est agir pour eux, sur des sujets de leur quotidien et dans leurs...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France Cogedis Temps plein

    A propos de l'entreprise :COGEDIS, spécialiste de la gestion et du conseil, s'engagedepuis plus de 40 ans auprès des entrepreneurs pour pérenniser leurentreprise et améliorer leur rentabilité. Entreprise mutualiste, nous exerçons notre activité au seulbénéfice de nos adhérents, en assurant un service de qualité auprèsde nos clients tout en...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Périgueux (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Périgueux (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France EA Dordogne Temps plein

    Poste : Conseiller(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme chez Espaces Atypiques en DordogneLocalités : Bergerac, Nontron, Brantôme, Thiviers, Hautefort, MontignacSi tu es passionné(e) par les biens d'exception et que tu recherches une aventure professionnelle stimulante, ce poste est fait pour toi En tant que Conseiller/Conseillère...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle professionnels en alternance à périgueux H/F New 26 avril Dordogne, Périgueux Alternance ????Rejoindre la 1ère banque de détail urbaine, c'est être au contact d'une clientèle diversifiée au sein de nos agences : de particuliers, de professionnels et privée. C'est agir pour eux, sur des sujets de leur quotidien et dans leurs...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France Adsearch Temps plein

    En bref : Responsable de dossier comptable confirmé (H/F) - CDI - Périgueux - Gestion dun portefeuille TPE/PME - Conseil client de premier ordre - Cabinet à taille humaine à 32 000€Le cabinet de recrutement spécialisé ADSEARCH recrute pour lun de ses clients, un cabinet dexpertise comptable de 25 collaborateurs, un Responsable de portefeuille (H/F)...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France PerfHomme Temps plein

    Pour ce faire, PerfHomme recherche un Directeur de Cabinet de Conseil RH et Recrutement H/F à Périgueux (24)Expert dans l'accompagnement du développement de la performance de l'entreprise, PerfHomme place l'humain au coeur de l'optimisation des organisations.Les membres fondateurs (Jean-Charles de Fouchier, et Raymond Poulain) sont des experts reconnus...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France PERFHOMME AIN Temps plein

    Poste : Pour ce faire, PerfHomme recherche un :Directeur de Cabinet de Conseil RH et Recrutement H/F à Périgueux (24)Expert dans l'accompagnement du développement de la performance de l'entreprise, PerfHomme place l'humain au coeur de l'optimisation des organisations.Les membres fondateurs (Jean-Charles de Fouchier, et Raymond Poulain) sont des experts...

  • Comptable confirmé

    il y a 2 semaines


    Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France Adsearch Temps plein

    En bref : Comptable confirmé (H/F) - CDI - Périgueux - Gestion dun portefeuille TPE/PME - Conseil client de premier ordre - Cabinet à taille humaine à 32 000€ Le cabinet de recrutement spécialisé ADSEARCH recrute pour lun de ses clients, un cabinet dexpertise comptable de 25 collaborateurs, un Responsable de portefeuille (H/F) pour son bureau de...

  • Commercial en assurance

    il y a 2 semaines


    Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France GROUPE VILAVI Temps plein

    Flash info. Le N°1 français des réseaux de courtage en assurances, maintenant, c'est le Groupe VILAVI.Avec toutes ces marques aux métiers complémentaires, le Groupe VILAVI couvre tous les besoins en assurance et crédit de milliers de personnes, et ce à toutes les étapes clés de leur vie. C'est aussi une large diversité de métiers qui donne...

  • Boucher H/F

    il y a 2 semaines


    Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France WORK 2000 Temps plein

    Crée en 1991 Work 2000 s' appuie sur une politique managériale familiale et de proximité longtemps restée régionale, qui aujourd'hui se développe en France pour répondre à la demande de sa clientèle. Première société à avoir été certifiée ISO 9001 avec pour mots d' ordres Fiabilité, Organisation, Rigueur, Compétences, Excellence,...

  • Commercial en Assurance

    il y a 2 semaines


    Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France Assu 2000 Temps plein

    Avec toutes ces marques aux métiers complémentaires, le Groupe VILAVI couvre tous les besoins en assurance et crédit de milliers de personnes, et ce à toutes les étapes clés de leur vie. C'est aussi une large diversité de métiers qui donne l'opportunité à de nombreux talents de s'épanouir au sein d'un projet collectif.Aujourd'hui, nous vous...

  • Employé libre-service H/F

    il y a 2 semaines


    Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France WORK 2000 Temps plein

    Crée en 1991 Work 2000 s' appuie sur une politique managériale familiale et de proximité longtemps restée régionale, qui aujourd'hui se développe en France pour répondre à la demande de sa clientèle. Première société à avoir été certifiée ISO 9001 avec pour mots d' ordres Fiabilité, Organisation, Rigueur, Compétences, Excellence,...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Périgueux (24) Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des...

  • Technicien pisciniste

    il y a 2 semaines


    Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France MANPOWER FRANCE Temps plein

    Reconnue pour son expertise dans le domaine de la piscine, cette PME est attachée à son savoir-faire et à la qualité de son service client. Implantée sur le secteur depuis plusieurs années, elle recherche un Technicien Piscine H/F. Vos missions : - Installer de nouvelles piscines avec local technique - Mettre en service et hiverner les piscines - Poser...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.LHH Recruitment...