Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 semaines


Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :

Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc...)

Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open...)

Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation, dans le secteur assurantiel/bancaire.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour le terrain et le challenge.

Modalités :
Contrat CDI, statut salarié, temps plein
Rémunération fixe + variable motivante récompensant les performances commerciales
Véhicule de fonction
Téléphone et ordinateur portable
Carte ticket restaurant, comité d'entreprise
Mutuelle, prévoyance groupe
Primes et intéressement
Possibilité de Flex-Office après intégration.

Qui a publié cette offre ?

Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.

Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour rayonner sur le département du 03.



  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    À la recherche d'un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement, l'intérim, le management de transition et l'évaluation d'experts, est à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant.En tant que mandataire exclusif d'un réseau reconnu :Vous...

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 3 semaines


    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendance et accompagnementVotre ambition :Être le moteur de votre parcours professionnel ?Équilibrer vie personnelle et engagements professionnels ?Intégrer un réseau dynamique ?Nous recherchons un expert en conseil patrimonial (H/F) pour notre équipe.Nos conseillers (H/F) accompagnent une clientèle variée, tant particulière que professionnelle,...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Présentation de l'entreprise Souhaitez-vous rejoindre un secteur significatif au sein d'une entreprise entièrement locale ? Grâce à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), vous aurez l'opportunité de progresser dans une institution bancaire régionale dynamique et engagée envers ses territoires. Avec ses 1 336 collaborateurs, la CEPAL...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous souhaitez intégrer un secteur significatif au sein d'une entreprise entièrement locale ? Grâce à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), nous vous offrons l'opportunité de progresser dans une banque régionale dynamique et engagée envers ses territoires. Avec ses 1 336 collaborateurs, la CEPAL...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous souhaitez intégrer un secteur porteur et un métier enrichissant au sein d'une institution entièrement locale ? Grâce à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), nous vous offrons l'opportunité de progresser au sein d'une banque régionale dynamique et engagée envers ses territoires. Avec 1 336...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseNotre client, un acteur dynamique dans le domaine de l'assurance, recherche un EXPERT EN STRATÉGIES PATRIMONIALES INDEPENDANT (H/F).Cette société, reconnue pour son savoir-faire, s'engage à offrir des services personnalisés à une clientèle variée.Avec une approche alliant tradition et innovation, elle met l'accent sur la...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseActeur dynamique dans le domaine de l'assurance, notre partenaire se distingue par son savoir-faire et recherche son futur EXPERT EN STRATÉGIES PATRIMONIALES INDEPENDANT (H/F).Cette société jouit d'une réputation solide, bâtie sur des décennies d'expérience dans le secteur. Alliant innovation et tradition, notre client...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ATOUT Temps plein

    Présentation de l'entrepriseATOUT Vichy est à la recherche de son/sa futur(e) Consultant(e) en Ressources Humaines, un acteur clé prêt à transformer la gestion des talents en une expérience enrichissante.En tant que membre du groupe ATOLL, fondé en 1986, ATOUT fait partie d'un réseau dynamique d'agences d'intérim, de CDD, de CDI et de cabinets de...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vichy Intérim Temps plein

    Présentation de l'entrepriseVichy Intérim & Placement, une PME dynamique, est à la recherche d'un professionnel pour son client :Un Agent logistique en pharmacie H/FDétails du posteVotre rôle :Sous la supervision du pharmacien et en conformité avec les procédures établies, vos responsabilités incluront :· Réception des marchandises et gestion des...

  • Conseiller de vente H/F

    il y a 3 semaines


    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France VAI THIERS Temps plein

    Présentation du posteVAI THIERS est à la recherche d'un conseiller de vente passionné et proactif pour intégrer une boutique innovante dédiée à la commercialisation de produits du Cantal. Ce concept original repose sur un service de clic and collect, une forte présence numérique et une approche de prospection dynamique. En tant que conseiller de...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Yves Rocher Temps plein

    Le profil idéal pour ce poste...Possède une passion pour la venteA une connaissance approfondie des produits cosmétiquesAime offrir des conseils personnalisés à la clientèlePartage les valeurs et l'engagement de notre entrepriseEst motivé par les défis et les opportunitésIntégrer l'équipe Yves Rocher, c'est...Profiter d'une formation continue pour...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 3 semaines


    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTO Interim Vichy Temps plein

    A propos de l'entreprise :ACTO Interim Vichy est un acteur de premier plan dans le domaine du recrutement, avec une forte présence régionale. Nos agences, réparties sur plusieurs départements, sont composées d'équipes expérimentées qui partagent des valeurs essentielles telles que la Proximité, l'Efficacité, la Réactivité et la Disponibilité....

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 3 semaines


    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTO Interim Vichy Temps plein

    A propos de l'entreprise :ACTO Interim Vichy est un acteur reconnu dans le domaine du recrutement, avec un réseau d'agences locales qui comprennent parfaitement les spécificités de leur région. Nos agences, situées dans plusieurs départements, sont composées de professionnels qualifiés et expérimentés, engagés à offrir un service de qualité à...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 3 semaines


    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTO Interim Vichy Temps plein

    A propos de l'entreprise :ACTO Interim Vichy est un acteur de premier plan dans le domaine du recrutement, avec une forte présence régionale. Nos agences, situées dans plusieurs régions, possèdent une connaissance approfondie du marché local. Depuis notre création, nous avons bâti une équipe d'experts en recrutement, unis par des valeurs...

  • Responsable de Mission H/F

    il y a 3 semaines


    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Winsearch Temps plein

    **Missions Principales :** - **Supervision d'une équipe :** Gestion et accompagnement de plusieurs collaborateurs, incluant des révisions et des conseils techniques. - **Élaboration de documents financiers :** Préparation des liasses fiscales et des bilans. - **Accompagnement client :** Suivi et conseils personnalisés pour les clients. -...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Districom Temps plein

    L'entreprise Districom est à la recherche d'un(e) Conseiller(e) en Merchandising spécialisé(e) dans le secteur de la beauté, qui soit enthousiaste et engagé(e) dans la valorisation des produits cosmétiques. Votre mission Les principales responsabilités incluront : – Mettre en avant les articles du secteur de la beauté – Assurer le...

  • Conseiller Numérique

    il y a 1 semaine


    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France VICHY COMMUNAUTÉ Temps plein

    Vichy Communauté recherche un(e) Conseiller(ère) Numérique pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives en ligne. Intégrez une structure publique dynamique où vous bénéficierez d'avantages sociaux attractifs, tels qu'une rémunération intégrant une part de régime indemnitaire, des titres restaurant, une participation au...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cora Temps plein

    Présentation du posteRattaché(e) au Responsable de Rayon, vous aurez pour mission principale la mise en avant et la vente des divers produits alimentaires frais.Gestion de l'espace de vente :- Réceptionner et contrôler la conformité des livraisons selon les normes établies- Procéder à la découpe et/ou à l'emballage des produits, ainsi qu'à la...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ON AIR Fitness Temps plein

    Présentation de l'entrepriseAvec plus de 20 ans d'expertise, ON AIR Fitness fusionne sport, musique et design pour offrir une expérience inégalée. Faire partie de notre club, c'est intégrer le groupe Sedadi, une entité dynamique et en pleine croissance qui regroupe actuellement 17 marques variées dans les domaines du sport, des télécommunications,...

  • Employé d'immeuble H/F

    il y a 5 jours


    Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTO Interim Vichy Temps plein

    A propos de l'entreprise :Le réseau ACTO est un acteur reconnu régionalement, proposant une solution globale pour l'emploi, autour de la mise à disposition de personnel, du conseil RH et de la formation.A propos du poste :L'entreprise ACTO Interim Vichy recherche un employé d'immeuble H/F pour assurer le nettoyage des espaces communs ou...