Chargé d'études patrimoniales

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

Vous êtes intéressé par l'univers de l'analyse patrimoniale et la veille juridiques ? Vous souhaitez être un(e) acteur(trice) clé de la définition de stratégie chez nos client et évoluez au sein d'une banque internationale ? Rejoignez-nous

Société Générale Private Banking est l'entité, au sein du groupe Société Générale, dédiée à la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Créée en 1996, la Gestion Privée France est intégrée à une « ligne métiers monde » implantée dans plus de 20 pays.

L'équipe d'ingénierie patrimoniale est constituée aujourd'hui d'une cinquantaine d'ingénieurs patrimoniaux et financiers basés à Paris et en région (Lille, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Limoges, Lyon, Annecy, Marseille, Toulouse) , qui vont à la rencontre des chefs d'entreprises sur l'ensemble du territoire français. Notre équipe du Pôle d'Expertise Patrimoniale et Stratégies est en charge de l'accompagnement technique au quotidien des ingénieurs patrimoniaux sur l'ensemble de la France.

En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) d'études patrimoniales votre mission consistera à assister les membres du Pôle d'Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l'ensemble de l'activité ayant vocation à aider techniquement les Ingénieurs Patrimoniaux. Vous intégrerez, en ce sens, une équipe dynamique en relation permanente avec les Ingénieurs Patrimoniaux mais également avec le service juridique et fiscal

Concrètement, et sous la supervision de votre manager, vous serez amené(e) à :

  • Rédiger des livrables patrimoniaux à destination des clients Banque privée :
    • Compte-rendu d'entretien, document PowerPoint abordant différents thèmes d'ingénierie patrimoniale
    • Stratégies patrimoniales, document sur mesure rédigé à l'aide de Word et d'Excel
  • Mettre à jour de la base documentaire en format Word, PowerPoint et du tableau Excel pour la réalisation de nos bilans patrimoniaux, en vue de la rédaction de ces différents formats de livrables
  • Faire des recherches juridiques et fiscales sur des thématiques d'ingénierie patrimoniale (ex : IFI, IS, Cession d'entreprise, Apport-report, Pacte Dutreil, LBO, Restructuration du patrimoine immobilier, Aménagements de régimes matrimoniaux, ..)
  • Contribuer à la veille juridique et fiscale du département d'Ingénierie Patrimoniale
  • Rédiger des supports Power Point d'animation et de formation en matière d'Ingénierie Patrimoniale à destination respectivement des clients et des différents interlocuteurs de la Banque Privée

Profil recherché

  • Vous préparez un BAC+5 en école de Commerce, Ingénieur ou Université avec une spécialisation en Ingénierie/Droit de patrimoine, Notariat ou Fiscalité.
  • Vous avez déjà une expérience (stage, alternance, CDD...) en gestion de patrimoine ? C'est tout à votre avantage
  • Vous avez de forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale
  • Vous avez un bon relationnel et une bonne capacité d'intégration
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit critique et force de proposition
  • Vous avez de bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel et power Point)
  • You're fluent in english ? Vous êtes notre candidat(eà idéal(e)

Pensez à accompagner votre CV de votre planning de formation


Présentation de Société Générale


Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

  • Conseiller Patrimoniale H/F

    il y a 3 heures

    Paris, Ile-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Notre client est la filiale d'un Groupe bancaire d'envergure internationale mais à taille humaine. Description du poste Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme. En...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75).L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous développez, animez et...

  • Ingénieur Patrimonial Sénior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...)A ce titre, vos missions sont les suivantes :- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification,...

  • Conseiller Patrimonial h/f

    il y a 3 heures

    Paris, Ile-de-France Clubfunding Group Temps plein

    Votre mission, si vous l'acceptez : En tant que Conseiller Patrimonial, que vous soyez junior ou senior, vous jouerez un rôle clé dans l'expansion de notre portefeuille d'investisseurs. Vos défis ? - Enrichir et diversifier un portefeuille d'investisseurs existants avec audace et stratégie. Propulser nos solutions d'investissement...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 3 heures

    Paris, Ile-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez une de...

  • Stage Ingénierie Patrimoniale

    il y a 3 heures

    Paris, Ile-de-France Norman K. Temps plein

    Norman K. accompagne ses clients dans toutes les étapes de la gestion de leur fortune. Nos équipes sont constituées de professionnels du secteur de la gestion de fortune ayant acquis au fil des ans une réelle expertise notamment dans les domaines de la gestion d’actifs, du financement et du Corporate Advisory.Réunir ces professionnels autour d’un «...

  • Chargé(e) de Clientèle Privée H/F

    il y a 3 heures

    Paris, Ile-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Société de gestion indépendante offrant aux investisseurs une gestion responsable de conviction, à travers des fonds ouverts, dédiés et des mandats de gestion couvrant un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques. Description du poste En tant que Chargé de Clientèle Privée, vous êtes...

  • de projet Gestion patrimoniale d'un centre de tri H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France SYCTOM Temps plein

    Fonction : de projet Gestion patrimoniale d'un centre de tri Filière : Technique Cadre d'emplois : Ingénieur Au sein de la : Direction générale des services techniquesRecrutement : Par voie statutaire ou contractuelle Travail à : Temps complet Lieu : 86 rue Regnault, 75013 ParisAu sein de la DGST, la Direction des Centres de tri (DCT) est chargée du...

  • Conseiller Patrimonial Affinité Courbevoie

    il y a 3 heures

    Paris, Ile-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez notre...

  • Assistant Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...

  • Chargé d'Etudes Techniques

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Histoire & Patrimoine Temps plein

    Vous intervenez aux cotés des Ingénieurs Etudes, sur les missions suivantes :Analyse des marchés traités et actualisation de la méthode de chiffrageRecenser les marchés travaux passés ainsi que les avenants et travaux supplémentaires jusqu'au décompte global définitif.Proposer un ratio d'aléa chantier par corps d'état à appliquer aux futurs...

  • Parcours Conseiller Patrimonial Affinité H/F

    il y a 3 heures

    Paris, Ile-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous...

  • Alternance - Chargé d'études (F/H)

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Histoire & Patrimoine Temps plein

    Vous intervenez aux cotés des Ingénieurs Etudes, sur les missions suivantes :Etude de faisabilité Analyser les documents techniques (Plan des Risques, cartographie etc...) et d'urbanisme (PLU, PSMV...) s'appliquant aux immeubles étudiés et réaliser une synthèse à destination de l'Ingénieur EtudesRéaliser des métrés permettant d'estimer les coûts...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 3 heures

    Paris, Ile-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez une de...