Conseiller spécialisé patrimoine

il y a 2 semaines

Angers, France CERFRANCE Maine-et-Loire Temps plein
Entreprise :

CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS

Cerfrance est le 1er réseau associatif de conseil et d'expertise comptable en France.

Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C'est grâce à l'implication active dont les clients-adhérents du Réseau font preuve, avec énergie et vision, que celui-ci avance, progresse et continue à assurer sa mission : être le partenaire incontournable de la performance des chefs d'entreprise.

Cerfrance Maine et Loire c'est 280 collaborateurs répartis qui accompagnent le développement de plus de 5 000 entreprises agricoles et entreprises du marché ACS (Artisans, Commerçants, Services dont les TPE, PME, Professions Libérales...)


Notre raison d'être : Inspirer les acteurs de nos territoires

Retrouvez-nous www.cerfrance.49.fr



Description du poste :

CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers

Vous intégrez l'équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.

Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.

En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d'entreprise dans une logique collaborative, vos missions sont les suivantes :

· Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers

· Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)

· Vous accompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)

· Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc…)

  • Vous pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale

· Vous collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et vous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)

· Vous gérez l'offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances

· Vous animez des réunions d'information et des sessions de formation auprès des clients et des collaborateurs

En adéquation avec les valeurs de l'entreprise, votre conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.

Vous favorisez la communication entre le service juridique/patrimoine et les agences pour un service de qualité auprès de nos clients

Par votre implication et vos propositions, vous participez à l'enrichissement de l'offre Cerfrance Maine et Loire.



Description du profil :

De formation supérieure en ingénierie patrimoniale (BAC +5), vous justifiez d'une expérience 2 à 4 ans sur une fonction similaire (accompagnement du chef d'entreprise)

  • Vous avez un sens de l'écoute, de l'analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l'offre de service la plus adaptée
  • Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l'ensemble des intervenants qui collaborent au dossier
  • Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé.
  • Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles et de synthèse.

Vous souhaitez aborder votre métier différemment ? Alors franchissez le cap...et postulez

Le poste est basé au siège social d'Angers avec des déplacements à prévoir sur le département du Maine-et-Loire.

Poste à pourvoir dès janvier 2025

Les petits + de CERFRANCE 49 :

  • Rémunération : part fixe + part variable collective (intéressement et participation)
  • De nombreux avantages (Télétravail, CSE …)
  • Nombreux jours de RTT
  • Conditions de travail agréables dans une agence à taille humaine
  • Un parcours d'intégration adapté pour tous les nouveaux collaborateurs
  • Bureaux au Siège social, très proche du centre-ville d'Angers : avec parking privé et sécurisé
  • Une politique de formation soutenue


Vous voulez lancer votre carrière chez Cerfrance 49 ? Alors à votre CV
Cerfrance, je suis mon avenir, je suis MOI

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Angers, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Angers. Vos missions : -Construire et piloter votre business plan et votre activité...

  • Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France CERFRANCE Maine-et-Loire Temps plein

    Cerfrance Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine pour son Siège Social basé à Angers.Le Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine accompagne les clients dans la réussite de leur projet et apporte des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme. Fonctions et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    il y a 3 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur d'Angers.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    il y a 3 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    ​Gan Patrimoine recherche un.e conseiller.e en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe. Cette opportunité de carrière vous permettra de développer votre activité en gestion de patrimoine, en proposant des solutions personnalisées et diversifiées à des clients particuliers et professionnels.En tant que conseiller.e en gestion de...

  • Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Angers, Pays de la Loire, France CERFRANCE49 Temps plein

    Présentation du posteCERFRANCE 49 recrute un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour son siège social à Angers.Vous serez intégré à l'équipe juridique/patrimoine de 12 personnes et travaillerez en collaboration avec les juristes, les équipes comptables et les conseillers d'entreprise pour accompagner les clients dans la...

  • Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France CERFRANCE49 Temps plein

    Présentation du posteCERFRANCE 49 recrute un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour son siège social basé à Angers.Vous intégrez l'équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.MissionsRéaliser le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos...

  • Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angers, France CERFRANCE49 Temps plein

    CERFRANCE Maine et Loire recruteun Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à AngersVous intégrez l’équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France LCL Temps plein

    Conseiller Banque PrivéeLCL Banque Privée est une référence en matière de gestion de patrimoine en France, avec une longue histoire de compétence et de qualité de service.En tant que Conseiller Banque Privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de gamme du pôle LCL Banque Privée en leur proposant des solutions personnalisées pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Autonome

    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Présentation de l'offreVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Nous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur d'Angers.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Angers, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Journeys en tant que Mandataire en PatrimoineEn tant que Mandataire en Patrimoine, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels sur les meilleures solutions pour gérer leur patrimoine.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion immobilière pour les clients.Proposer des solutions variées pour l'immobilier,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Angers, France Mbway Angers Temps plein

    Notre entreprise partenaire, Premier acteur bancaire en France et leader de la banque de détail en Europe, recherche un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA (Bac +5 équivalent Master) Gestion de Patrimoine au sein de **l'école MBWAY Angers.** Intégré(e) dans une agence, vous êtes en relation directe avec la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté

    il y a 1 semaine

    Angers, Pays de la Loire, France CERFRANCE Maine-et-Loire Temps plein

    Rôle : Conseiller spécialisé en gestion de patrimoineCerfrance Maine-et-Loire recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe juridique/patrimoine.Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France Ville de Cholet Temps plein

    Formation et développementLe Bachelor Immobilier est un diplôme qui forme les futurs agents immobiliers de demain. Ce programme vise l'acquisition de l'ensemble des compétences nécessaires pour maitriser la gestion d'un patrimoine immobilier, la négociation et les transactions, le conseil en investissement et financement, la gestion locative et...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    Votre mission Recherchez-vous un défi professionnel stimulant ? LHH recrutement solutions, en partenariat avec un de ses clients, recherche un conseiller en patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour le secteur d'Angers (49). En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

    Il y a 2 mois

    Angers, France FINAIA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F pour notre client, un agent et courtier multi-spécialiste. Le poste est basé à Angers (49), proche de la gare. Rattaché(e) à l'un des associés et en contact direct avec une clientèle exigeante, la mission principale consistera à recevoir...