Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 mois

Cambrai, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein
Entreprise :

Notre Client Acteur incontournable dans le conseil et la distribution de solutions en gestion du patrimoine, vous propose de devenir son Conseiller(H/F) en Gestion de Patrimoine, votre secteur Douai/Cambrai (59).

Riche d'une expertise de plus d'un siècle dans ce domaine auprès des particuliers et des professionnels, la qualité de la relation humaine, le conseil et la satisfaction client sont au centre de sa démarche commerciale.



Description du poste :

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

Les missions que vous mènerez :

  • Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
  • Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
  • Développer et fidéliser le portefeuille clients confié par la recommandation et la rencontre de prospects.
  • Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
  • Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits.


Description du profil :

Les qualités professionnelles que nous recherchons :

- Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête

- Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client

- Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'économie et des finances

- Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées

- Votre sens du devoir de conseil

- Vos qualités relationnelles

En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage.

Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire

Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose :

- Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement.

- Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions.

- Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management.

- Vous bénéficierez d'un statut unique en France.

- Une large gamme de solutions patrimoniales.

- Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés.

- Une hotline juridique et fiscale.

- Un service marketing agile et opérationnel.

- Une direction commerciale réactive et proche de son réseau.

- Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.

- Un portefeuille clients confié (selon le secteur).

- Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Cambrai, Hauts-de-France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteAccompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.MissionsAnalyser le patrimoine des clients ou prospects.Conseiller et proposer des solutions diversifiées et...

  • Conseiller de Clientèle ESSENTIEL Junior

    il y a 3 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner vos clients dans le développement de leurs projetsEn tant que Conseiller de Clientèle ESSENTIEL Junior, vous serez amené à accompagner vos clients dans le développement de leurs projets financiers. Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques, tels que des projets immobiliers ou la gestion...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 3 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France BDL Temps plein

    Intégrer BDL, le premier cabinet indépendant des Hauts-de-FranceNous sommes à la recherche d'un Collaborateur comptable H/F pour rejoindre notre équipe dynamique et soudée.Vous serez chargé de la gestion des bilans comptables, de la création et de la maintenance des liasses fiscales, ainsi que de la fourniture de conseils fiscaux à nos clients.Nous...

  • Conseiller de Clientèle Essentiel Junior-

    Il y a 2 mois

    Cambrai, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...

  • Conseiller de Clientèle ESSENTIEL JuniorPermanent contractCambrai, France

    Il y a 5 mois

    Cambrai, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle ESSENTIEL Junior CDI|Cambrai|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle ESSENTIEL Junior Cambrai, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de...

  • Spécialiste en Gestion de Paie

    il y a 2 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    HARRY HOPE accompagne les entreprises dans leurs recherches de talents en France et à l'international. Notre consultant, Charles Martinez, recherche pour le compte de l'un de ses clients, un cabinet d'expertise comptable en pleine expansion, un Spécialiste en Gestion de Paie (H/F) pour gérer un portefeuille de paies. Les tâches clés incluent la collecte...

  • Chef-fe Du Service Des Collections Patrimoniales à

    il y a 1 mois

    Cambrai, France enssib Temps plein

    PRÉSENTATION - MISSIONS - Équipement phare de la politique culturelle de l’agglomération de Cambrai, Le Labo-Cambrai a ouvert ses portes en juin 2019. L’établissement fusionne -c’est une innovation en France - : la lecture publique (composante bibliothèque/médiathèque publique) + le patrimoine écrit et graphique (le Labo fait partie des 54...

  • Spécialiste en Gestion de Paie

    il y a 2 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    Offre de Carrière : Gestionnaire de PaieHarry Hope, cabinet de recrutement, accompagne les entreprises dans leurs recherches de talents. Nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire de Paie pour rejoindre notre équipe.Missions- Gestion d'un portefeuille de paies multiconventionnel- Collecter les éléments variables de paie- Établir et vérifier les...

  • Spécialiste en Gestion de Paie

    il y a 2 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    Offre de Carrière : Gestionnaire de PaieHarry Hope, cabinet de recrutement, accompagne les candidats et les entreprises dans leurs recherches d'opportunités en France et à l'international. Pour répondre aux enjeux de nos clients, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Missions- Gestion d'un portefeuille de...

  • Adjoint-e Au Chef de Service Csti à La

    Il y a 2 mois

    Cambrai, France enssib Temps plein

    PRÉSENTATION - MISSIONS - Équipement phare de la politique culturelle de l’agglomération, Le Labo-Cambrai a ouvert ses portes en juin 2019. L’établissement fusionne -c’est une innovation en France - : la lecture publique (composante bibliothèque/médiathèque publique) + le patrimoine écrit et graphique (le Labo fait partie des 54 bibliothèques...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France BDL Temps plein

    Vous rejoignez BDL, le premier cabinet indépendant des Hauts-de-France, en tant que Collaborateur comptable H/F. Vous intégrerez notre équipe de 65 collaborateurs et 4 associés, composée de différents pôles d'expertise : expertise-comptable, audit et conseil (RH, juridique, paie, gestion de patrimoine, RGPD...).Nos clients sont des TPE, des PME-PMI,...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 2 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France Harry Hope Temps plein

    Mission : Collaborateur ComptableNotre consultant Audit et Expertise comptable, Charles Martinez, recherche pour le compte de l'un de ses clients, cabinet d'expertise comptable en pleine expansion, un Collaborateur Comptable (H/F).Missions confiées :Gestion d'un portefeuille client de 70 dossiers (BIC principalement/BNC/SCI)Déclarations fiscales (TVA, IS,...

  • Comptable collaborateur H/F

    il y a 3 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France BDL Temps plein

    Intégrer BDL, un défi qui vous tente ?Nous sommes un cabinet de comptabilité indépendant des Hauts-de-France, et nous recherchons un collaborateur comptable pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous ?Nous sommes un cabinet de comptabilité dynamique et soudé, avec 65 collaborateurs et 4 associés. Nous proposons une offre globale d'assistance et de...

  • Assistant Juridique

    Il y a 2 mois

    Cambrai, France BDL Temps plein

    Intégrer le 1er cabinet indépendant des Hauts-de-France est un challenge qui vous tente ? Vous avez ouvert la bonne annonce ! Notre cabinet de Cambrai compte 60 collaborateurs et 4 associés experts-comptables. Nous proposons une offre globale d’assistance et de conseil grâce à nos différents pôles d’expertise : expertise-comptable, audit et...

  • Responsable de la Gestion des Rémunérations

    il y a 2 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    À propos de l'offreHarry Hope, cabinet de recrutement, accompagne les candidats et les entreprises dans leurs recherches d'opportunités en France et à l'international. Pour mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.La garantie Harry HopeCandidature traitée en toute...

  • Chef de Mission

    il y a 3 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de l'entreprise : Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.A propos du poste : Notre consultant Audit et...

  • Spécialiste en Gestion de Paie

    il y a 2 semaines

    Cambrai, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    Offre de Carrière : Gestionnaire de PaieHarry Hope, cabinet de recrutement, accompagne les candidats et les entreprises dans leurs recherches d'opportunités en France et à l'international. Pour répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.La garantie Harry Hope : - Traitement de la...

  • Directeur-adjoint (H/F) de La Bibliothèque de

    Il y a 2 mois

    Cambrai, France enssib Temps plein

    PRÉSENTATION - MISSIONS - Équipement phare de la politique culturelle de l’agglomération, Le Labo-Cambrai a ouvert ses portes en juin 2019. L’établissement fusionne -c’est une innovation en France - : la lecture publique (composante bibliothèque/médiathèque publique) + le patrimoine écrit et graphique (le Labo fait partie des 54 bibliothèques...

  • Directeur-adjoint (H/F) Au Labo-cambrai (Cat. a

    Il y a 5 mois

    Cambrai, France enssib Temps plein

    PRÉSENTATION - MISSIONS - Le contexte - La Communauté d’agglomération de Cambrai (55 communes, 85 000 habitants), forte de son ambition portée par une équipe renouvelée, de son pacte de territoire adopté à l’unanimité, de ses grands projets structurants (E-valley, Canal Seine-Nord Europe, projet Aéroplaine ) est un territoire en plein...

  • Spécialiste de la Gestion de Paie

    il y a 1 semaine

    Cambrai, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de l'entreprise : HARRY HOPE accompagne les candidats et les entreprises dans leurs recherches de meilleures opportunités en France et à l'international. Nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique, afin de mieux répondre aux enjeux.La garantie HARRY HOPE :- Candidature traitée en toute...