Conseiller Clientèle Patrimoniale

il y a 4 jours

BarsurSeine, France Page Personnel Temps plein
Le poste de Conseiller Clientèle Patrimoniale - Bar-sur-Seine H/F



En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont :

* Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,
* Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,
* Planification fiscale : Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine du client,
* Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces,
* Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers,
* Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,
* Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.

Le profil recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 minimum en finance/gestion de patrimoine.

Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial.

Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance.

Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.

L'entreprise

Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).

Notre client, structure financière à taille humaine, recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour rejoindre ses équipes à Bar-sur-Seine.

Découvrez l’entreprise Page Personnel

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Bar-sur-Seine, France Page Personnel Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale ou Professionels

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, France LCL Direction des Hauts de Seine Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers clientèle Patrimoniale (H/F) et des Conseillers Professionnels et Entreprises pour rejoindre nos équipes d'agence du département des Hauts de Seine : Neuilly, Asnières, Colombes, Clichy, Levallois, Suresnes, Saint-Cloud, La Défense, Boulogne, Meudon, Nanterre et Rueil. Si vous souhaitez rejoindre une banque 100% humaine...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale ou Professionels

    il y a 15 heures

    Neuilly-sur-Seine, France LCL Direction des Hauts de Seine Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers clientèle Patrimoniale (H/F) et des Conseillers Professionnels et Entreprises pour rejoindre nos équipes d'agence du département des Hauts de Seine : Neuilly, Asnières, Colombes, Clichy, Levallois, Suresnes, Saint-Cloud, La Défense, Boulogne, Meudon, Nanterre et Rueil. Si vous souhaitez rejoindre une banque 100% humaine...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Bar-le-Duc, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à Bar-le-Duc (55) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

  • Conseiller Patrimonial Professions Libérales

    il y a 7 jours

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan.Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales.A ce titre, vos missions seront...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial Professions Libérales

    il y a 7 jours

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan.Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales.A ce titre, vos missions seront...

  • Alternance - Conseiller.ère Clientèle Patrimoniale

    il y a 7 jours

    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez notre école de management pour préparer un diplôme Bac+5 en , un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour notre partenaire. Missions En collaboration avec un groupe bancaire ayant plus de 300 agences dans la...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Notre partenaire, Michael Page Banque, œuvre aux côtés des professionnels du secteur bancaire dans le recrutement de cadres expérimentés, couvrant divers domaines tels que les banques de réseau, les banques d'investissement, les banques d'affaires, les banques en ligne, le private equity, la gestion d'actifs, les sociétés...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours

    Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs. Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à NEUILLY-SUR-SEINE 92 pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. - Sous...

  • Conseiller Patrimonial Professions Libérales

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales. A ce titre, vos missions...

  • Conseiller Patrimonial en Expertise H/F

    il y a 4 semaines

    Ivry-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial en Expertise H/FEn tant que Conseiller Patrimonial en Expertise, vous jouez un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs.Vous intervenez en appui de l'équipe commerciale pour apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à votre large expertise technique sur...

  • Conseiller Patrimonial en Expertise H/F

    il y a 2 jours

    Ivry-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial en Expertise H/FEn tant que Conseiller Patrimonial en Expertise, vous jouez un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs.Vous intervenez en appui de l'équipe commerciale pour apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à votre large expertise technique sur...