Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Épinal, France Numbr Temps plein

Les missions :

Ton rôle sera d'apporter des conseils et une expertise à nos clients (des dirigeants, principalement de TPE). Tu interviendras donc comme un véritable expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. On compte sur ton sens du conseil et tes qualités commerciales pour convaincre, fidéliser et apporter une vraie valeur ajoutée.

Tes missions :

- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et définir des stratégies d'optimisation adaptées.
- Conseiller tes clients dans leurs décisions d'investissement (immobilier, placements financiers, solutions assurantielles).
- Assurer une veille continue sur les marchés financiers et l'environnement économique afin de proposer des solutions actuelles et innovantes.
- Travailler en étroite collaboration avec les experts internes pour construire des recommandations sur mesure.
- Garantir un suivi régulier, personnalisé et orienté satisfaction client.

Pourquoi nous rejoindre ?

Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe :

- 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile,
- Une prime d'intéressement,
- La prise en charge à hauteur de 50% de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette au bureau,
- L'accès à une plateforme privilégiée pour avoir pleins de réductions et de bons plans.

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

- Le dynamisme et la bonne humeur d'un cabinet à taille humaine : tu rejoindras une équipe composée d'un peu plus de 5 personnes,
- Une culture d'entreprise qui favorise le bien être des équipes : tu seras régulièrement sondé(e) car ton avis compte

Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro - vie Perso :

- Congés supplémentaires
- Plusieurs jours de Télétravail
- Horaires Flexibles
- De beaux locaux en plein centre de Nancy, près de la gare

Profil recherché :

- Une première expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque ou de la comptabilité serait un plus (voire les 3 ).
- Tu as une capacité d'expliquer des concepts complexes de manière claire et concise.
- Tu as une appétence pour le milieu de l'entreprenariat, Mais surtout, surtout, surtout, tu es incroyablement sympathique, brillant(e), génial(e), hilarant(e),
dévoué(e), motivé(e), étincelant(e)..
- Tu as une aptitude à analyser les besoins individuels et à proposer des solutions adaptées.
- Tu as une réelle appétence commerciale

Si tu es passionné(e) par le milieu du conseil aux entrepreneurs et que tu souhaites participer à la construction des solutions d'assurance de demain, nous serions ravis de recevoir ta candidature.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 heures

    Épinal, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Épinal, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 jour

    Épinal, France IFB Temps plein

    Depuis 1994, la création de patrimoine est au c&oeligur de nos préoccupations. C'est une étape importante de tout parcours de vie. Se créer ou augmenter, seul, son patrimoine demande des efforts budgétaires importants. Or, il existe de nombreuses solutions permettant de les limiter !br > br > C&rsquoest notre métier de vous les faire découvrir et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 heures

    Épinal, France Numbr Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Épinal Numbr Localisation : Épinal, Grand Est, France. Salaire : €50 000 – €120 000. Type de contrat : Temps plein (Full‑time). Niveau : Entry level. Domaine : Finance & Sales dans le secteur de la comptabilité. Qui sommes‑nous ? « Libre d’entreprendre » ; ce principe anime nos 500 membres...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Épinal, Grand Est, France Numbr Temps plein

    Qui sommes nous :"Libre d'entreprendre". C'est le modjo, qui anime nos 500 Membr, et c'est aussi la raison qui a poussé nos clients à nous choisir pour entreprendre.Présent dans les 12 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d'expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d'entreprise et rend la...

  • Agent Technique Des Moyens Generaux

    il y a 1 semaine

    Épinal, France CCI REGION GRAND EST Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un agent ou une agente moyens généraux pour rejoindre notre équipe. Dans ce rôle, vous serez en charge de l'entretien et de la gestion des installations techniques, du maintien en bon état et de l'exploitabilité des infrastructures de travail et du patrimoine de notre CCI et ses filiales, garantissant ainsi un...

  • MJPM — Protection des Majeurs et Gestion du Patrimoine

    il y a 2 jours

    Épinal, France AVSEA Temps plein

    Une organisation de protection juridique cherche un MJPM (F/H) pour assurer le suivi administratif, social et financier des personnes sous protection. Le candidat idéal devra connaître les dispositifs administratifs et juridiques, ainsi qu’avoir une aisance relationnelle et rédactionnelle. Un diplôme de niveau 5 est requis, de préférence un diplôme...

  • médecin régulateur samu

    il y a 7 jours

    Épinal, Grand Est, France Les Hopitaux voient la vie en Vosges Temps plein

    Le poste Nous recherchons pour le SAMU des Vosges un MÉDECIN URGENTISTE REGULATEUR, à temps plein ou temps partiel pour renforcer son équipe.L'établissement étant en direction commune avec le CH de Remiremont, l'exercice territorial peut être envisagé.Horaires de travail : 8h30-18h30 ; 18h30-8h30 Ouvert aux PH titulaires ou contractuels. Pour les...

  • médecin régulateur samu

    il y a 4 jours

    Épinal, Grand Est, France Les Hopitaux voient la vie en Vosges Temps plein

    Le poste Nous recherchons pour le SAMU des Vosges un MÉDECIN URGENTISTE REGULATEUR, à temps plein ou temps partiel pour renforcer son équipe.L'tablissement étant en direction commune avec le CH de Remiremont, l'exercice territorial peut être envisagé.Horaires de travail : 8h30-18h30 ; 18h30-8h30 Ouvert aux PH titulaires ou contractuels. Pour les autres...

  • Conseiller de Clientèle Essentiel Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Épinal (88), France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...