Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Nancy, France Numbr Temps plein

Les missions :

Ton rôle sera d'apporter des conseils et une expertise à nos clients (des dirigeants, principalement de TPE). Tu interviendras donc comme un véritable expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. On compte sur ton sens du conseil et tes qualités commerciales pour convaincre, fidéliser et apporter une vraie valeur ajoutée.

Tes missions :

- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et définir des stratégies d'optimisation adaptées.
- Conseiller tes clients dans leurs décisions d'investissement (immobilier, placements financiers, solutions assurantielles).
- Assurer une veille continue sur les marchés financiers et l'environnement économique afin de proposer des solutions actuelles et innovantes.
- Travailler en étroite collaboration avec les experts internes pour construire des recommandations sur mesure.
- Garantir un suivi régulier, personnalisé et orienté satisfaction client.

Pourquoi nous rejoindre ?

Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe :

- 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile,
- Une prime d'intéressement,
- La prise en charge à hauteur de 50% de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette au bureau,
- L'accès à une plateforme privilégiée pour avoir pleins de réductions et de bons plans.

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

- Le dynamisme et la bonne humeur d'un cabinet à taille humaine : tu rejoindras une équipe composée d'un peu plus de 5 personnes,
- Une culture d'entreprise qui favorise le bien être des équipes : tu seras régulièrement sondé(e) car ton avis compte

Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro - vie Perso :

- Congés supplémentaires
- Plusieurs jours de Télétravail
- Horaires Flexibles
- De beaux locaux en plein centre de Nancy, près de la gare

Profil recherché :

- Une première expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque ou de la comptabilité serait un plus (voire les 3 ).
- Tu as une capacité d'expliquer des concepts complexes de manière claire et concise.
- Tu as une appétence pour le milieu de l'entreprenariat, Mais surtout, surtout, surtout, tu es incroyablement sympathique, brillant(e), génial(e), hilarant(e),
dévoué(e), motivé(e), étincelant(e)..
- Tu as une aptitude à analyser les besoins individuels et à proposer des solutions adaptées.
- Tu as une réelle appétence commerciale

Si tu es passionné(e) par le milieu du conseil aux entrepreneurs et que tu souhaites participer à la construction des solutions d'assurance de demain, nous serions ravis de recevoir ta candidature.

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F

    il y a 4 jours

    Nancy, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nancy, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Nancy, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 2 semaines

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Nancy, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Accompagner clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et proposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    _**VALORITY GESTION de patrimoine**:_ - Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans._ Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Nancy, France Synergie Temps plein

    **A propos de notre client**: Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié). **Descriptif du poste**: Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront: 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux 2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...