Développeur de portefeuille patrimonial

il y a 1 semaine

ClermontFerrand, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Développeur de portefeuille patrimonial (H/F) Poste basé à Clermont-Ferrand (63) Vous êtes animé(e) par la conquête commerciale, l'envie de bâtir un portefeuille ambitieux et de mettre votre expertise patrimoniale au service de vos clients ? Ce poste est conçu pour les profils chasseurs qui veulent entreprendre et performer. En tant que Développeur de portefeuille patrimonial (H/F), vous serez le moteur du développement commercial sur votre territoire. Votre objectif : créer, activer et fidéliser un portefeuille ambitieux. - Développer une clientèle nouvelle (objectif : 4 nouveaux clients par mois) grâce à votre réseau et votre capacité de prospection. - Accompagner vos clients dans leurs enjeux patrimoniaux : épargne, retraite, prévoyance, transmission. - Atteindre une production annuelle de 2M de chiffre d'affaires. - Assurer une veille stratégique et saisir les opportunités du marché local. - Construire une relation de confiance durable avec vos clients. Un portefeuille initial de 30 clients vous sera confié pour démarrer, mais c'est votre esprit de conquête qui fera la différence. Les atouts qui font la différence - Un protocole d'accompagnement sur 30 mois pour sécuriser votre montée en puissance. - Un statut d' indépendant avec la protection sociale d'un salarié. - Une organisation flexible. - Un environnement stimulant, porté par une équipe engagée et des outils performants. Vous avez : - Expérience confirmée (6 à 10 ans) en gestion de patrimoine, banque privée, assurance ou immobilier. - Compétences techniques avancées et maîtrise des solutions patrimoniales. - Tempérament de chasseur(se), orienté(e) résultats et conquête. - Réseau local solide et capacité à l'activer rapidement. - Ambition entrepreneuriale, autonomie et sens du challenge. Plus qu'un poste, c'est l'opportunité de devenir acteur de votre réussite avec un accompagnement solide, la force d'une équipe à vos côtés et la liberté d'entreprendre sans être seul(e).

  • Chargé.e de Gestion Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France Ville de Clermont Ferrand Temps plein

    Cadre d'emplois - Grade Rédacteur Territorial - Filière.s Administrative - Recrutement par voie Statutaire 05/02/2025 **Direction / Service**: Direction de la Construction et de la Gestion Responsable du Patrimoine Gestion Patrimoniale et Maîtrise des Energies **Missions**: Vous êtes chargé.e, sous l’autorité du Responsable du Service Gestion...

  • Chargé.e D'étude Gestion Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France Ville de Clermont Ferrand Temps plein

    Cadre d'emplois - GradeAttaché Territorial - Filière.sAdministrative - Recrutement par voieStatutaire13/11/2024 **Direction / Service**: Direction de la Construction et de la Gestion Responsable du Patrimoine Gestion Patrimoniale et Maîtrise des Energies **Missions**: Vous êtes chargé.e, sous l’autorité du Responsable du Service Gestion...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous êtes un.e expert.e reconnu.e dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de l'assurance En...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France Odyssee-Rh Temps plein

    - Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies sur mesure - Conseiller une clientèle CSP+ sur des solutions d'investissement premium - Développer le portefeuille clients et fidéliser la relation à long terme - Participer à la structuration du nouveau pôle Gestion Privée - Contribuer à l'intégration de nouvelles solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...

  • Conseiller Clientèle Privée en Alternance

    il y a 3 jours

    Clermont-Ferrand, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - Clermont-Ferrand et agglomération H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Expert de la gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...

  • Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Développement Clientèle

    il y a 6 jours

    Clermont-Ferrand, France Allianz France Temps plein

    Une entreprise d'assurance et de gestion de patrimoine recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience, excellent en analyse patrimoniale et capable de développer un portefeuille haut de gamme. Ce poste offre une rémunération attractive, divers avantages...

  • Chargé d'affaires H/F

    il y a 1 jour

    Clermont-Ferrand, France GROUPE PARERA Temps plein

    Le Groupe PARERA, fondé en 1968 et basé à L'Isle-Jourdain (Gers), est un acteur majeur de la Géo Data Intelligence. Spécialisé dans la cartographie, la topographie, la détection de réseaux et la gestion de données patrimoniales, il accompagne les collectivités, gestionnaires de réseaux et entreprises dans l'optimisation de leurs infrastructures....

  • Consultant en Gestion Privée Auvergne H/F

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, France Capital Ressources Temps plein

    Leader en gestion de patrimoine et en forte croissance, notre client propose des solutions dans tous les domaines de placement (assurance-vie, immobiliers direct et collectif, valeurs mobilières). Il représente ainsi une des gammes de produits la plus complète du marché en matière d'investissement Afin d'accompagner sa croissance, nous recherchons un(e)...