Conseiller Patrimonial Expert

Il y a 4 mois

RueilMalmaison, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Poste : Le conseiller patrimonial Expert devra :

- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients
haut de gamme,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse
de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans
nos outils,
- Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie,
capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des
règles de l'entreprise,
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les
consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du
suivi de nos clients et du service rendu à nos clients,
Profil : Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous
avez un engagement démontré pour servir nos clients,
- Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous
avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité
d'adaptation sont vos principaux atouts,

- Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des
affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence
avec expérience
- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation
juridique, économique, gestion) ;
- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le
secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des
produits d'épargne et retraite
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports
d'investissements et différentes classes d'actifs
Certification CIF et AMF seraient un plus.
Entreprise : Ce poste clé a pour objectifs principaux de :

- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de
manière systématique nos clients,
- Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils
financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
- Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant
les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.

  • Patrimonial Expert Advisor

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Job Summary:The Patrimonial Expert Advisor will be responsible for:Establishing and maintaining relationships with a portfolio of approximately 1000 high-net-worth clients;Developing and implementing investment strategies tailored to each client's needs and goals;Conducting thorough client discovery and gathering data to inform investment decisions;Providing...

  • Conseiller en Gestion Patrimoniale Junior

    Il y a 3 mois

    Rueil-Malmaison, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à fort potentiel, la banque de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    Il y a 3 mois

    Rueil-Malmaison, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Conseiller en Finances Personnalisées

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseEn tant que Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30 % de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 K€ et/ou des revenus élevés).Missions ClésGestion et Développement du Portefeuille : Gérer et...

  • Conseiller en Patrimoine Moyen/Haut de Gamme

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Offre de CarrièreMichael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, recrute des cadres confirmés en CDD et CDI.MissionEn tant que Conseiller en Patrimoine Moyen/Haut de Gamme, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30 % de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/F

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme, poste à Rueil-Malmaison, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30 % de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 K€ et/ou des revenus élevés).Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Particuliers...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/F

    il y a 1 semaine

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme pour rejoindre notre équipe à Rueil-Malmaison. Vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients, dont 30% de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 K€ et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et...

  • Conseiller Clientèle Privée

    Il y a 4 mois

    Rueil-Malmaison, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Rueil Malmaison (92) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers bonne gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Conseiller Particuliers Moyen/Haut de GammeMichael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés, recherche un Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme pour rejoindre son équipe.Missions ClésGérer et développer un portefeuille de 800 clients, dont 30% de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 K€ et/ou...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France fr.jobrapido Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez l'une de nos...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/F

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme, poste à Rueil-Malmaison, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30 % de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés).Plus particulièrement, vos missions en tant que...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/F

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Particuliers Moyen/Haut de GammeEn tant que Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30% de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 K et/ou des revenus élevés).Vous serez responsable de : * Gérer et développer...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/F

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme, poste basé à Rueil-Malmaison, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30% de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés).Plus particulièrement, vos missions en tant...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/F

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme, poste à Rueil-Malmaison, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30 % de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés).Plus particulièrement, vos missions en...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/F

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme, poste basé à Rueil-Malmaison, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30% de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés).Plus particulièrement, vos missions...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 3 mois

    Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidien Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez la région d'Ile de France Ouest pour devenir...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/F

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/FEn tant que Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme, poste à Rueil-Malmaison, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30 % de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 K et/ou des revenus élevés).Plus...

  • Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/F

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme H/FEn tant que Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme, poste à Rueil-Malmaison, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30 % de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 K et/ou des revenus élevés).Plus...

  • Conseiller Financier Haut de Gamme H/F

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque est un acteur clé dans le recrutement de professionnels expérimentés pour le secteur bancaire, incluant la banque de détail, la banque d'investissement, la banque en ligne, le capital-investissement, la gestion d'actifs, ainsi que les sociétés de financement spécialisées et les Fintech. Notre client,...

  • Conseiller Clientèle Haut de Gamme H/F

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque est un acteur clé dans le recrutement de professionnels expérimentés pour le secteur bancaire, incluant les banques de réseau, les établissements de financement et d'investissement, ainsi que les sociétés de gestion d'actifs et les Fintech. Notre client, un groupe bancaire de renom, est à la recherche...