Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 3 jours
Ce poste clé a pour objectifs principaux de : - Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant demanière systématique nos clients, - Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseilsfinanciers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial, - Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissantles objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence. Introduction Notre client accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine depuis plus de 35 ans. Fort de ses200 000 clients, nous avons su conseiller, diversifier et faire fructifier les investissements de nosclients par une relation qui se construit avec une vision long terme.En rejoignant cette équipe, vous participez à la création d'un pôle innovant, alliant expertise etinnovation technique. Votre rôle est moteur de dynamique commerciale de l'entreprise, crucialedans la découverte et la fidélisation de nos clients.Vous reportez directement au Responsable de l'Agence centrale et créez avec lui une nouvelle entitédont le développement est d'un intérêt majeur pour tous. Vous évoluerez dans un cadre dynamiquequi challengera et enrichira vos compétences. Mission Le conseiller patrimonial Expert devra : - Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clientshaut de gamme, - Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analysede la situation des clients, - Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dansnos outils, - Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et desrègles de l'entreprise, - Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon lesconsignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, dusuivi de nos clients et du service rendu à nos clients,Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vousavez un engagement démontré pour servir nos clients, - Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vousavez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacitéd'adaptation sont vos principaux atouts, - Bac +5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit desaffaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalenceavec expérience- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formationjuridique, économique, gestion) ;- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans lesecteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et desproduits d'épargne et retraite- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supportsd'investissements et différentes classes d'actifsCertification CIF et AMF seraient un plus.
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 7 jours
Puteaux, France Capital Ressources Temps pleinCe poste clé a pour objectifs principaux de : - Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant demanière systématique nos clients, - Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseilsfinanciers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial, - Développer la production sur...
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Conseiller Patrimonial Expert – Clientèle Haut de Gamme
il y a 3 jours
Puteaux, France Capital Ressources Temps pleinUne société de gestion patrimoniale recherche un conseiller patrimonial Expert pour gérer un portefeuille haut de gamme. Vous serez chargé de conseiller et fidéliser environ 1 000 clients, et d'élargir le portefeuille. Le poste nécessite un Bac +5 en gestion de patrimoine et une expérience significative dans le conseil auprès d'une clientèle...
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Conseiller Patrimonial Expert H
il y a 3 jours
Puteaux, France Capital Ressources Temps pleinCe poste clé a pour objectifs principaux de : Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière systématique nos clients, - Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial, - Développer la production sur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Puteaux, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
Puteaux, France Michael Page (France) Temps pleinÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech…Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
Puteaux, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Puteaux, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Expert Conseil en Retraite F/H
il y a 5 jours
Puteaux, France LHH Temps pleinExpert indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale H/F Notre client est un leader mondial dans le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s’est imposé comme un acteur majeur, offrant des solutions variées en matière d’assurance, de gestion de risques et de patrimoine à l’échelle...
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Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Puteaux, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client, un profil de : Expert indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale H/F Notre client est un leader mondial dans le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s’est imposé comme...
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Conseiller Patrimonial – Développez un portefeuille privé
il y a 2 jours
Puteaux, France Michael Page (France) Temps pleinUne entreprise dynamique dans le secteur bancaire recherche un Conseiller Patrimonial pour développer et gérer un portefeuille de clients. Ce rôle clé consiste à fournir des conseils stratégiques adaptés aux besoins des clients, tout en préparant des dossiers crédit et en développant le portefeuille existant. Le candidat idéal possède une...
