Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F
il y a 4 semaines
Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.
Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.
Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence de Toulouse d’un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine, qui sera en charge d'un portefeuille de 400-500 clients.
VOS MISSIONS
- Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier
- Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
- Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;
- Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
VOTRE PROFIL
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4
Minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste. Expérience minimum de 2 à 5 ans en gestion de patrimoine.
CARACTERISTIQUES DU POSTE
- Type de contrat : CDI
- Statut : Cadre forfait jours
- Rémunération : Fixe + variable déplafonné
- Tickets restaurant, chèques vacance, chèque cadeaux, CE
- Situation géographique : Toulouse
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Rennes, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 28 minutes
Rennes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe Bretonne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Rennes, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont : * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, * Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 mois
Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Rennes, France Page Personnel Temps pleinEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont: - ** Analyse financière**: Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, - **Conseils en investissement**: Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Rennes, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Rennes, France MBway Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : L’accueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 24 heures
Rennes, France MBway Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : L’accueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Rennes, France MBWay Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : Laccueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, La...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Rennes, France MBWay Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : Laccueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, La...
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Rennes, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en...
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Rennes, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en...
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Rennes, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en...
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Conseiller en Gestion du Patrimoine Pro
il y a 6 jours
RENNES, France Crédit Agricole d'Ille et Vilaine Temps pleinVous avez une expérience confirmée en banque et assurance sur le marché des particuliers ou du patrimoine et vous êtes titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine.Alors ce métier est fait pour vous !Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients.Nous recherchons une personnalité...
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Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Rennes, France MBway Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de l’agence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et...
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Rennes, France MBWay Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de lagence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et participerez à...
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Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 jours
Rennes, France MBWay Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de lagence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et participerez à...