Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 2 jours


ChalonsurSaône, France Unofi Temps plein

Description du poste


Vous avez pour missions essentielles :

  • D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
  • D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.


Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Dijon (21).


Votre secteur d'activité : département de la Saône-et-Loire (71)


Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.


Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.


Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction


Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.



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  • Condat-sur-Vienne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...


  • Saint-Sébastien-sur-Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...


  • La Roche-sur-Yon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...


  • Villefranche-sur-Mer, France GAN PATRIMOINE Temps plein

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  • Condat-sur-Vienne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

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  • Vaux-sur-Seine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

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  • La Roche-sur-Yon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

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  • Ivry-sur-Seine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans la gestion de patrimoine et basé à PARIS 08 (75008), des Commerciaux Gestionnaires de Patrimoine (h/f) en CDI....

  • Manager Commercial IDF H/F

    il y a 21 heures


    Ivry-sur-Seine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs?:?devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité,...


  • Flins-sur-Seine, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Vous rejoindrez notre agence, située à Flins (78). Au sein de l'agence, vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant exprimé le souhait d'être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée.Vos missions : * Accompagner les...


  • Ivry-sur-Seine, France BNP Paribas Temps plein

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  • Ivry-sur-Seine, France BNP Paribas Temps plein

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  • Ivry-sur-Seine, France BNP Paribas Temps plein

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