Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Montpellier, Occitanie, France Crystal Temps plein
Crystal s'impose comme le leader français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 32 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »).Le groupe présent en France et à l'international, réunit 1000 collaborateurs à travers 35 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l'international. Afin de maintenir notre croissance et dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, en CDI, statut salarié cadre forfait.Vous rejoindrez notre équipe basée à Montpellier, dans l'Hérault.Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes : * Suivre et gérer depuis le siège une clientèle répartie dans l'EEE et de nombreux pays hors EEE (non-résidents fiscaux français). * Fournir une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière. * S'adapter aux nouveaux enjeux réglementaires (MIFID 2 et DDA). * Animer et fidéliser cette vaste base de clients pour maintenir et développer les encours. * Identifier et développer des clients à fort potentiel actuellement sous-exploités.
Titulaire d'une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement de 3 à 5 ans d'expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l'assurance, ou de la finance.Une connaissance approfondie des produits financiers et des placements, ainsi qu'une maîtrise des outils informatiques et des logiciels dédiés à la gestion de patrimoine, sont nécessaires pour exceller dans ce rôle. Par ailleurs, un bon sens de l'analyse, combiné à la capacité de définir des stratégies personnalisées en fonction des besoins spécifiques des clients, est un atout majeur.Le poste requiert d'excellentes compétences en communication et en négociation, essentielles pour interagir efficacement avec les clients et les partenaires. Une aptitude à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients est également indispensable pour garantir leur fidélité et leur satisfaction.Enfin, l'esprit d'équipe et l'autonomie dans la gestion des dossiers sont des qualités clés pour s'intégrer efficacement dans l'organisation et assurer le succès des missions confiées.
Crystal s'impose comme le leader français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 32 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »).

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Sénior H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine Sénior H/FChargée de Recrutement chez Astoria FinanceCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,2 milliards d'euros d'encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine,, Montpellier

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France TN France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine, MontpellierDescription du poste : recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, qui accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professionnels. Leur structure est...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France METRONOME Partners Temps plein

    Pourquoi pas vous ? Vous avez un état d'esprit d'entrepreneur et vous souhaitez accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées dans une entreprise d'expertise en gestion de patrimoine. Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit Vos missions : Après une formation de 5...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Vous n'avez pas encore votre propre espace candidat. Créez-le en cliquant ici.Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/FDétail de l'offreDescription du posteConseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/FDescription de la missionIndépendant.e et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience,...

  • Stagiaire - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France TN France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine, MontpellierDescription du poste : recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, qui accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professionnels. Leur structure est...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Bizzeo Temps plein

    Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine CDI ou Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/FDétail de l'offreDescription du posteConseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/FDescription de la missionIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine CDI ou Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Bizzeo Temps plein

    Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre...

  • Conseiller(ère) de Vente Caviste

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller(ère) de Vente Caviste - Alternance avec PIGIER MONTPELLIERType de poste : Conseiller(ère) de Vente CavisteSecteur : CommerceLocalisation : Montpellier 34000Une cave à vin située à Montpellier et partenaire de PIGIER MONTPELLIER recherche un(e) Conseiller(ère) de Vente Caviste en alternance. Ce poste vous permettra de développer vos...

  • Tous nos conseils comptabilité et gestion de patrimoine à Montpellier près de Port Marianne

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Tous nos conseils comptabilité et gestion de patrimoine à Montpellier près de Port Marianne Découvrez les prestations en expertise comptabilité et gestion de patrimoine de notre cabinet Cazes et Goddyn à Montpellier près de Port Marianne. Professions libérales, professions paramédicales et même particuliers, nous attachons une grande importance à...

  • Conseiller(ère) de Vente Prêt-à-Porter

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller(ère) de Vente Prêt-à-Porter - Alternance avec PIGIER MONTPELLIERDomaine : BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)Type de poste :Conseiller(ère) de Vente Prêt-à-PorterSecteur : CommerceLocalisation : Montpellier 34000Conseiller(ère) de Vente Prêt-à-Porter - Alternance avec PIGIER MONTPELLIERUne enseigne spécialisée dans le...

  • Conseiller(ère) en Immobilier et Chargé(e) de la gestion locative en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller(ère) en Immobilier et Chargé(e) de la gestion locative en alternance H/FRéférence :Type de poste : Conseiller(ère) en ImmobilierSecteur : ImmobilierLocalisation : Montpellier 34000L'école de commerce PIGIER de Montpellier recrute pour l'un de ses partenaires, basé à Montpellier, un(e) Conseiller(ère) en Immobilier et Chargé(e) de la...

  • Responsable Asset Management H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France INTENCIAL Patrimoine Temps plein

    INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l'épargne patrimoniale, et à leurs Clients.Spécialiste de l'épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Secteur : Hérault - 34  Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d'équipements spécialisés.  Vous serez également en mesure de : Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d'une...

  • Responsable Asset Management H/F

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France INTENCIAL Patrimoine Temps plein

    INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l'épargne patrimoniale, et à leurs Clients. Spécialiste de l'épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle...

  • Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France IFB France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F) sur...

  • Responsable des Relations Partenariats Sud-Est

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France INTENCIAL Patrimoine Temps plein

    INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l'épargne patrimoniale, et à leurs Clients.Spécialiste de l'épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle...

  • Responsable des Relations Partenariats Sud-Est H/F

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France INTENCIAL Patrimoine Temps plein

    INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l'épargne patrimoniale, et à leurs Clients. Spécialiste de l'épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle...

  • Conseiller(ère) de vente en téléphonie mobile

    il y a 1 semaine

    Montpellier, Occitanie, France Pigier Montpellier Temps plein

    du poste : Conseiller(ère) de vente en téléphonie mobile - BTS MCO en alternance Un magasin de téléphonie mobile situé en plein centre de Montpellier et partenaire de l'école PIGIER Montpellier recherche un(e) conseiller(ère) de vente pour renforcer son équipe.   Vous souhaitez intégrer un BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) tout en...