Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 semaines

Châteaubriant, France Mercato de l'emploi Temps plein

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de : - Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients. - Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers. - Mettre en oeuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission. - Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations. - Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable. - Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent. - S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée. Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie. Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant. Profil attendu : - >3 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance - Autonome et animé par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel. - Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes. - À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi. Qualités requises : - Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé. - Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession. - Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée. - Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés. Ref : yc515xq96u

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Châteaubriant, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de : - Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients. - Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans...

  • Chateaubriant H/F

    il y a 6 jours

    Châteaubriant, Pays de la Loire, France Conseiller de proximité FH Temps plein

    Informations générales Organisme HABITAT 44 Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion de proximité - Responsable de site F/H Intitulé de poste (modifiable)Conseiller de proximité F/H - Chateaubriant H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise POURQUOI NOUS REJOINDRE ?Vous êtes sensible à...

  • Conseiller de Proximité

    il y a 1 semaine

    Châteaubriant, France Habitat 44 Temps plein

    Rattaché(e) au responsable de la proximité, vous êtes l'interlocuteur privilégié des locataires sur un périmètre défini en prenant en charge et traitant leurs réclamations et demandes. Vous garantissez également le maintien en bon état, la sécurité et l'attractivité du patrimoine attribué. Enfin, vous assurez la gestion des troubles de...

  • Conseiller de Proximité

    il y a 2 semaines

    Châteaubriant, France HABITAT 44 Temps plein

    **POURQUOI NOUS REJOINDRE ?** **Vous êtes sensible à l’intérêt général et souhaitez donner un sens à votre travail ?** Rejoignez nos 145 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour appliquer la politique en matière de logement social du Département en proposant une offre diversifiée, de qualité et abordable sur l’ensemble du territoire, en...

  • Contrôleur de gestion

    il y a 4 jours

    Châteaubriant, France Krome Temps plein

    Krome Châteaubriant, Pays de la Loire, FranceContrôleur de gestionKrome Châteaubriant, Pays de la Loire, FranceChasseur de têtes industrie | Depuis 2014 | Engagement de résultat | Recruteur endurant – pour les talents comme pour les clientsKrome recrute pour le compte d’un industriel international, acteur reconnu de son secteur, en pleine...

  • Conseiller Location Et Développement

    il y a 2 semaines

    Châteaubriant, France Century 21 Temps plein

    Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre secteur. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets...

  • Conseiller Clientèle Professionnels H/F

    il y a 1 semaine

    Châteaubriant, Pays de la Loire, France Robert Walters Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller Clientèle Professionnels H/F en CDI pour intégré une banque de renom. Le poste est basé à Châteaubriant et à pourvoir dès maintenant.Notre client est une banque coopérative régionale, elle propose des services bancaires de proximité pour les particuliers et les professionnels, avec un fort ancrage territorial et une...

  • Conseiller Clientèle Professionnels H/F

    il y a 1 semaine

    Châteaubriant, France Robert Walters Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller Clientèle Professionnels H/F en CDI pour intégré une banque de renom. Le poste est basé à Châteaubriant et à pourvoir dès maintenant. En tant que Conseiller Clientèle Professionnels H/F, vous êtes le partenaire privilégié d'un portefeuille de clients professionnels. À ce titre, vos missions sont les suivantes : *...

  • Chargé de Clientèle H/F

    il y a 4 jours

    Châteaubriant, France TYLS Conseil Temps plein

    Charge de Clientèle Techni-Commercial H/F Devenez le véritable bras droit commercial de notre réseau sur votre région. Commercial dans l’âme, vous avez une passion pour la performance commerciale et avez envie de jouer un rôle clé dans le développement de notre réseau en pleine transformation ? TYLS Conseil vous propose une aventure humaine et à...

  • Conseiller Clientèle Professionnels

    il y a 2 jours

    Châteaubriant, France Robert Walters Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller Clientèle Professionnels H/F en CDI pour intégré une banque de renom. Le poste est basé à Châteaubriand et à pourvoir dès maintenant. En tant que Conseiller Clientèle Professionnels H/F, vous êtes le partenaire privilégié d'un portefeuille de clients professionnels. À ce titre, vos missions sont les suivantes : *...