Banquier Patrimonial ALT

il y a 1 mois


Strasbourg, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein
Depuis sa fondation, le College de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants
L'école Exchange College de Strasbourg, en collaboration avec l'une de ces entreprises partenaire recherche un(e) alternant(e) en tant que gestionnaire production assurance, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2024-2025.
Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.

A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne
financière...
Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.
Conseiller les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins et promouvoir l'ensemble de l'offre et services dont celle destinée au segment patrimonial
Promouvoir auprès des clients les différentes solutions d'expertises mises à disposition
Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs
Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)
Création de tableaux pour le suivi de l'activité
Partager la relation clientèle avec les autres acteurs (Conseillers en agence, en CRC, dans les plateformes spécialisées).
Accompagner les clients dans leur appropriation des différentes solutions d'accès à la banque (digital, téléphone, agence)
Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ci
Vous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
Vous êtes titulaire d'un Bac +3 dans le domaine de la Banque / Finance et vous souhaitez vous
orienter vers niveau Bac+4/5 en Université ou Ecole de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine.
Vous êtes curieux, dynamique, autonome et doté d'un bon relationnel. Vous maîtrisez le Pack Office.

  • Banquier Patrimonial

    il y a 1 mois


    Strasbourg, France OpenSourcing Temps plein

    Postulez Cette offre d’emploi correspond à vos attentes ? Vous avez les compétences requises pour postuler ? Faites-le directement en ligne. **#REF**: OP/E/S/SG/7895 **Secteur**: Banque/Assurance **Contrat**: CDI **Expérience**: De 5 à 10 ans **Localisation**: Strasbourg **Banquier patrimonial (H/F)**: - Banque/Assurance | Strasbourg -...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 jours


    Strasbourg, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...


  • Strasbourg, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Alternance|Strasbourg|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Strasbourg, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à : - Développer une approche globale...


  • Strasbourg, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|Strasbourg|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Strasbourg, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Ce poste est à pouvoir au sein de l’agence de STRASBOURG EUROPE. L'agence est ouverte du lundi au vendredi.  Accompagner Jacques dans la...

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 4 semaines


    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous Concrètement, vous serez amené(e) , sous la supervision de votre tuteur(trice) et/ou...


  • Strasbourg, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...


  • Strasbourg, France CIC EST Temps plein

    Vos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est.  Mission principale : Votre...


  • Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...


  • Strasbourg, France Société Générale Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez intégré(e) une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous !En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) commercial(e) en Banque privé, vous accompagner nos...


  • Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez intégré(e) une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) commercial(e) en Banque privé, vous accompagner nos Banquiers...


  • Strasbourg, France Societe Generale Temps plein

    Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez intégré(e) une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous !En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) commercial(e) en Banque privé, vous accompagner nos...

  • Assistant(e) Banque Privée

    il y a 1 semaine


    Strasbourg, Strasbourg-Ville, France ODDO BHF Temps plein

    ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d’un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d’une large gamme d’expertise : salle de marché...

  • Assistant commercial

    il y a 2 semaines


    Strasbourg, France Société Générale Assurances Temps plein

    Assistant commercial - Banque Privée Alternance|Strasbourg|Banque privée Assistant commercial - Banque Privée Strasbourg, France Alternance Banque privée Vos missions au quotidien Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez intégré(e) une équipe dédiée aux grands clients privés et...


  • Strasbourg, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté CDI|Strasbourg|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté Strasbourg, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Ce poste est à pouvoir au sein de l’agence de STRASBOURG DOME. L'agence est...


  • Strasbourg, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous avez à cœur d’embarquer vos collaborateurs dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos clients ? En tant que** **Directeur d’agence adjoint Professionnels, vous aurez pour mission d’accompagner le/la Directeur d’agence dans l’animation et l’encadrement de votre équipe. Concrètement,...


  • Strasbourg, France Ville et Eurométropole de Strasbourg Temps plein

    Description de la Direction La Direction de la Culture porte le déploiement et la mise en œuvre des politiques culturelles de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. A ce titre, elle intègre un certain nombre d’institutions culturelles importantes, pilotées en régie directe (Médiathèques, Musées, Conservatoire, Archives, TAPS,...