Conseiller Gestion Patrimoine
il y a 4 jours
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de : - Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients. - Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers. - Mettre en oeuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission. - Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations. - Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable. - Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent. - S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée. Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie. Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant. Nous recherchons un(e) candidat(e) expérimenté(e) (minimum 3 ans), disposant d'une expertise reconnue dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier. Profil attendu : - Autonome et animé(e) par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel. - Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes. - À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi. Qualités requises : - Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé. - Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession. - Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée. - Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés. Ref: x8cqmwzz7x
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 heures
Limoges, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Je recherche pour mon client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F). Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 heures
Limoges, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Limoges , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Limoges, France LIINS Temps pleinLiins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché. Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions d'épargne,...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 4 jours
Limoges, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Limoges, France Hays Temps pleinNous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut indépendant) en Haute-Vienne (87). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance. Rejoindre...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Limoges, France Hays Temps pleinRejoindre notre client constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Le conseiller en gestion de patrimoine y est un véritable Chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe,...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 5 heures
Limoges, France Hays Temps pleinNous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) en Haute-Vienne . Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance. Rejoindre notre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Limoges, France MAIF Temps plein**Intitulé du poste**: - Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H **Type de contrat**: - Contrat à durée indéterminée **Fourchette de salaire**: - à partir de 36k€ selon profil et expérience **Description**: - Rejoignez MAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine ! - MAIF Solutions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Limoges, France FAB Talents Temps pleinVous souhaitez relever un nouveau défi professionnel en accompagnant vos clients dans leurs projets patrimoniaux ? Rejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié sur le secteur des Sables d'Olonne (85). Vos missions seront de: - Gérer un portefeuille existants de clients à fort potentiel en leur proposant des...
