Conseilller gestion patrimoine NANTES F/H

Il y a 2 mois

Nantes, France Abeille assurances Temps plein

Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.

Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 48 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Missions :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite :

Vous aurez pour mission de :

. Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1100 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite…) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.

. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

. Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication par la relance téléphonique, les réunions, les rendez-vous clients/prospects.

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale)

POSTE BASE A NANTES

Votre profil :

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).

Vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.

Vous êtes idéalement certifié CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.

Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.

Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

Ce que nous avons à vous proposer ?

Une rémunération globale, composée :
- D’une part fixe,
- D’une part variable : Individuelle, et collective, via l’Epargne salariale et l'Intéressement et Participation 
- Une surcomplémentaire retraite (PERE - Plan d’Epargne Retraite Entreprise)
- Du télétravail, encadré par un accord qui prévoit 1 jour pour le réseau commercial et 2 jours pour les administratifs de télétravail par semaine, accessible après la période d’intégration, Le télétravail donne droit à des titres restaurant, une aide à l’équipement et une indemnité internet mensuelle.
- Une mutuelle obligatoire.
- Un remboursement de transport flexible, encadré par un forfait mobilité durable, pour favoriser les mobilités douces.
- 25 jours de congés payés et 15 jours de RTT pour un temps plein.
- Un CSE avec des offres et services attractifs.
- Des offres de produits d’assurance et un accompagnement personnalisé,

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr



Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES(H/F)

    il y a 1 jour

    Nantes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES(H/F)

    il y a 18 heures

    Nantes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, mais jamais seul.e ! Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur Commercial Pierre GUERRY recherche un.e conseiller.ère en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES(H/F)

    Il y a 7 mois

    Nantes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine NANTES(H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ?...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousMon client est un acteur incontournable et reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, bénéficiant d'une expérience solide et d'une expertise inégalée sur le marché. Positionnée parmi les leaders historiques du secteur, cette entreprise se distingue par ses produits uniques performants. Son large éventail de solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Nantes, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en patrimoine immobilier et financier à Nantes

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Description de posteNous recherchons un conseiller en patrimoine immobilier et financier pour notre équipe de Nantes. Ce poste offre l'occasion de se développer professionnellement et de travailler dans un environnement stimulant.Le candidat sélectionné sera chargé de gérer des portfolios de clients, de prospecter de nouveaux clients et de communiquer...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et participez à une aventure professionnelle enrichissante, qui met à lhonneur laccompagnement personnalisé et loptimisation patrimoniale. Dans un environnement stimulant et flexible, vous aurez la chance de travailler en freelance, avec la...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et participez à une aventure professionnelle enrichissante, qui met à lhonneur laccompagnement personnalisé et loptimisation patrimoniale. Dans un environnement stimulant et flexible, vous aurez la chance de travailler en freelance, avec la...

  • Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Nantes, France Colbert Groupe Temps plein

    **Colbert Groupe recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de patrimoine (H/F)** Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe recherche un(e) assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine. Au sein de Colbert Patrimoine Finance, vous accompagnerez en toute autonomie les Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Valorisation du Patrimoine pour Étudiants

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Nantes Metropole Temps plein

    Poste proposé :Médiateur du patrimoine H/FDescription de la mission : Le poste que nous vous proposons est celui de médiateur du patrimoine au sein du service éducatif des Archives de Nantes. Vous serez chargé de concevoir et d'animer des ateliers et des visites pédagogiques autour des archives, afin de valoriser le patrimoine culturel de Nantes.Axes...

  • Conseiller gestion patrimoine NANTES F/H

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de Nantes. Ce poste est idéal pour les personnes qui souhaitent travailler dans le domaine de la finance et de l'immobilier.Ce candidat sera chargé de gérer des portfolios de clients et de prospecter de nouveaux clients pour augmenter les ventes. Il/elle devra...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France Iroise Recrutement Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Aperçu du poste: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France D.R.NANTES (44770) Temps plein

    Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Médiateur du patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Nantes, France Nantes Metropole Temps plein

    Le poste de Médiateur du patrimoine H/FLa Direction du Patrimoine et de l'Archéologie, au service des Archives de Nantes propose un stage de 4 mois au sein de son pôle action culturelle pour participer aux actions de valorisation des fonds d'archives au sein du service éducatif avec la réalisation d'outils de médiation, l'animation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousNotre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Nantes (44).Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur...

  • Mandataire Exclusif

    il y a 1 mois

    Nantes, France Page personnel Temps plein

    En tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale Nantes, vos missions sont : * Développement de votre portefeuille : Déployez des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle en quête de solutions en protection sociale et en gestion de patrimoine, * Conseil personnalisé : Proposer des...