Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 semaines

Dijon, France FAB Group Temps plein

Raison d'être du poste Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la réglementation bancaire, financière et assurantielle. Missions principales * Réaliser des rendez-vous clients et prospects, à distance ou en présentiel. * Évaluer la situation patrimoniale, financière et sociale des clients pour proposer des solutions adaptées. * Conseiller sur des produits variés : assurance-vie, comptes-titres, PEA, SCPI, immobilier et placements financiers complémentaires. * Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients, en ajustant les stratégies selon les événements de leur vie personnelle ou professionnelle. * Développer le portefeuille client et prospecter de manière active. * Collaborer avec le réseau de partenaires (experts-comptables, avocats) pour sécuriser et optimiser les solutions proposées. * Participer aux événements clients, webinaires et salons pour renforcer la relation commerciale. * Assurer la veille réglementaire et technique pour garantir la conformité des conseils prodigués. * Utiliser les outils et ERP du cabinet pour sécuriser les informations clients et suivre l'activité commerciale.Profil recherché * Formation Bac +3 à Bac +5 en commerce, finance, assurances, gestion de patrimoine ou immobilier d'investissement, ou expérience équivalente. * Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, idéalement dans un environnement bancaire ou financier. * Connaissances solides en gestion de patrimoine, gestion d'actifs, immobilier d'investissement et réglementation financière. * Compétences relationnelles et commerciales fortes, avec capacité à analyser les besoins clients et adapter les solutions proposées. * Esprit d'équipe, autonomie et rigueur dans le suivi des dossiers clients. Ce que le cabinet offre * CDI avec formation continue assurée par le siège. * Poste stimulant, orienté conseil et relation client sur mesure. * Perspectives d'évolution dans un cabinet en fort développement et expansion. * Avantages : mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI). FAB Talents accompagne son client dans ce recrutement et recherche un profil motivé, autonome et désireux de s'investir dans un environnement haut de gamme, exigeant et international.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Dijon H/F

    il y a 3 semaines

    Dijon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Dijon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 12 heures

    Dijon, France Humanis Partners Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H

    il y a 1 jour

    Dijon, France REFEA Temps plein

    Rattaché au Dirigeant, vous êtes est responsable de la commercialisation de services et/ou produits d assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d une clientèle constituée de chefs d entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers par la prospection et la fidélisation. Vos principales missions Piloter et développer son...

  • Conseiller en gestion de patrimoine DOLE H/F

    il y a 2 semaines

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F

    il y a 2 jours

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F

    il y a 3 semaines

    Dijon, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Dijon, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Dijon , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France PostU're Temps plein

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant (France entière)Envie d'entreprendre avec liberté, sens et une ambition bien assumée ?Nous recherchons des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine indépendants partout en France. Pas besoin d'un CV encyclopédique : venez avec votre motivation, votre énergie, vos tripes et votre cœur. Le reste,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Mieux Vivre Votre Patrimoine Temps plein

    Être motivé à changerÀ apporter aux autres une approche différente et bienveillante encadrée par une réglementation sérieuse et rigoureuse.Tous les ingrédients sont là, à vous de créer la suite