Conseiller en Gestion de Patrimoine "Premium"

il y a 3 semaines

Annecy, France Groupama Temps plein

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F intervenant sur le département de la Haute-Savoie (74).

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicats...). 

Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :

- Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.

- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.

- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :

  • Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
  • Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
  • Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées  (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...)
  • Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
  • Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.


- Vous disposez d'une formation supérieure Bac+5 du type Master 2 en gestion de patrimoine.

- Vous justifiez d'une expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle haut-de-gamme et exigeante.

- Vous savez adopter une démarche de conquête afin de vous construire votre propre portefeuille sur la clientèle ciblée.

- Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise et vos compétences techniques.

- Vous êtes doté(e) d'une grande persévérance et savez faire preuve d'endurance pour faire face à une concurrence forte.

- Vous possédez un réseau dynamique sur le secteur et savez l'animer pour accroitre et pérenniser votre portefeuille.

 


Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés   

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    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...

  • Conseiller de Clientèle Premium Expérimenté

    il y a 1 mois

    Annecy, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle Premium Expérimenté Réseau d'agences et banque en ligne CDI Annecy-Le-Vieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France Référence 24000F84 Date de début Immediately Date de publication 30/10/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Annecy, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Annecy, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11.2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 105 000...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Annecy, France Mary ROS EI Temps plein

    Consultante en recrutement indépendante, je recrute pour mon client, référent en matière de distribution de solutions patrimoniales, **un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)** à Annecy. Être conseiller(ère) en gestion de patrimoine c'est accompagner vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    Il y a 6 mois

    Annecy, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

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    Il y a 6 mois

    Annecy, France FRET EXPRESS Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Annecy. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...

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    il y a 1 semaine

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    PrésentationRattaché(e) à la Direction Gestion de Patrimoine, vous travaillez sous la responsabilité directe du Directeur Général. Vous interagissez avec une clientèle de haute gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicats...). Les clients recherchent des solutions personnalisées adaptées...

  • Agent D'exploitation Des Eaux Pluviales Urbaines

    Il y a 3 mois

    Annecy, France Grand Annecy Agglomération Temps plein

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  • Opérateur Des Eaux Pluviales Urbaines

    il y a 4 semaines

    Annecy, France Grand Annecy Agglomération Temps plein

    « Allier un cadre de vie agréable avec un poste qui correspond à mes envies professionnelles » **POURQUOI VENIR TRAVAILLER AU GRAND ANNECY ?** Le Grand Annecy est une communauté d’agglomération de plus de 213 000 habitants (34 communes), qui assure des compétences variées : développement économique et tourisme, aménagement du territoire,...

  • Conseillers en Séjour Montagne

    Il y a 3 mois

    Annecy, France CGH Résidences & Spas Temps plein

    CGH Résidences & Spas Société Gestionnaire de Résidences Hôtelière Haut de Gamme dans les Alpes, renforce ses équipes et recherche : un Conseiller en séjour montagne (H/F) Rejoignez une équipe dynamique chez CGH Résidences & Spas, pour être en charge des réservations individuelles pour notre parc de 34 résidences 4* Missions: Au sein de...

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    Annecy, France CGH Résidences & Spas Temps plein

    CGH Résidences & Spas Société Gestionnaire de Résidences Hôtelière Haut de Gamme dans les Alpes, renforce ses équipes et recherche : un Conseiller en séjour montagne (H/F) Rejoignez une équipe dynamique chez CGH Résidences & Spas, pour être en charge des réservations individuelles pour notre parc de 34 résidences 4* Missions: Au sein de...

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    il y a 4 semaines

    Annecy, France Grand Annecy Agglomération Temps plein

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    Vous êtes expert en gestion et souhaitez transmettre votre savoir à de jeunes adultes en formation ? Ce poste est fait pour vous ! KALISY recrute pour une école d'enseignement supérieure située sur le bassin annécien ! **MISSIONS**: Vous assurerez la préparation du contenu pédagogique et l'animation des cours auprès d’étudiants en section BTS...

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    il y a 1 semaine

    Annecy, France ALVI Recrutement Temps plein

    Notre client, acteur mutualiste historique proposant des produits d'épargne et d'assurances de personnes, recherche dans le cadre d'un renforcement de leurs équipes un(e): Conseiller mutualiste épargne et patrimoine sédentaire CDI H.F Vos missions : Vous êtes responsable de la vie de l’agence (Annecy), en autonomie, sous la supervision de votre...

  • Contrat Apprentissage: Assistant Gestion

    Il y a 6 mois

    Annecy, France Grand Annecy Agglomération Temps plein

    « Allier un cadre de vie agréable avec un poste qui correspond à mes envies professionnelles »_ **POURQUOI VENIR TRAVAILLER AU GRAND ANNECY ?** Parce que le Grand Annecy c'est: - une Agglomération dynamique avec une grande diversité de métiers et de compétences - des projets ambitieux, innovants et structurants (Plan Climat, Plan de mobilité...

  • Gestionnaire Instructeur Et de Contrôle Des Eaux

    Il y a 4 mois

    Annecy, France Grand Annecy Agglomération Temps plein

    « Allier un cadre de vie agréable avec un poste qui correspond à mes envies professionnelles »_ **POURQUOI VENIR TRAVAILLER AU GRAND ANNECY ?** Le Grand Annecy est une communauté d’agglomération de plus de 213 000 habitants (34 communes), qui assure des compétences variées : développement économique et tourisme, aménagement du territoire,...

  • Commercial H/F

    il y a 1 mois

    Annecy, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousAnnecy CDI - 34 KE à 50 KE brut/an et plus selon développement, ticket restaurant, véhicule de service, téléphone et pc.Cette petite structure bienveillante (relation basée sur la confiance) recherche un commercial terrain secteur industrie.Cette société très bien structurée sur le plan logistique, assure à ses clients un service...

  • Conseiller de Clientèle Particuliers

    Il y a 6 mois

    Annecy, France Conseil recrutement Temps plein

    _Vous souhaitez rejoindre un des groupes leaders dans le domaine bancaire ?_ Vous avez de **l'expérience en banque et en gestion de clientèle particuliers** ? N'hésitez pas, la suite, c'est juste en dessous ! **Les missions** Rattaché(e) au responsable d'agence, vos missions seront: - La **prise en charge de l'accueil physique et téléphonique...

  • Conseiller de Clientèle Particuliers

    Il y a 7 mois

    Annecy, France Conseil recrutement Temps plein

    _Vous souhaitez rejoindre un des groupes leaders dans le domaine bancaire ?_ Vous avez de **l'expérience en banque et en gestion de clientèle particuliers** ? N'hésitez pas, la suite, c'est juste en dessous ! **Les missions** Rattaché(e) au responsable d'agence, vos missions seront: - La **prise en charge de l'accueil physique et téléphonique...