Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

il y a 2 semaines

Marne, France Mercato de l'emploi Temps plein

**Description des missions : Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale** Dans le cadre dun poste dExpert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale, la mission principale consiste à accompagner une clientèle variée dans loptimisation de sa situation patrimoniale et sociale. Ce rôle est essentiel pour garantir la pérennité financière des clients et assurer leur protection sociale dans un environnement de plus en plus complexe et évolutif. Le candidat sélectionné devra réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis afin d'identifier les besoins spécifiques des clients. Cela implique une analyse minutieuse des investissements, de la fiscalité, des successions, ainsi que des régimes de protection sociale existants. À partir de ces analyses, il sera attendu de formuler des recommandations personnalisées et de proposer des solutions adaptées qui répondent non seulement aux attentes immédiates des clients, mais qui tiendront également compte de leurs aspirations à long terme. En tant qu'expert, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec une équipe d'experts et de conseillers. Ce travail déquipe fera souvent appel à des compétences pluridisciplinaires, ce qui nécessite des échanges réguliers et constructifs. Dans ce cadre, des interactions avec d'autres départements (juridique, fiscal, etc.) seront fréquentes pour garantir une approche globale et cohérente vis-à-vis des clients. Lenvironnement de travail est flexible avec une possibilité de télétravail, ce qui permet de concilier efficacité professionnelle et qualité de vie. Le rythme de travail est structuré sur une base de 35 heures par semaine, offrant une réelle possibilité d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le poste est évolutif, avec des perspectives de développement professionnel enrichissantes et des formations continues afin de rester à la pointe des réglementations et des tendances du secteur. Les enjeux de ce rôle sont cruciaux : il sagit non seulement de fidéliser une clientèle exigeante, mais également de contribuer à leur sécurité financière et à leur tranquillité desprit. La capacité à établir une relation de confiance, à gérer des situations parfois complexes, et à informer et éduquer les clients sur des sujets financiers critiques constitue la clé du succès dans cette mission. Ce poste est donc destiné à un professionnel passionné, désireux de relever des défis et d'apporter une valeur ajoutée significative à ses clients.Doté d'un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles. Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale. Vous êtes : - Autonome - Rigoureux - Capable de mobiliser efficacement votre réseau. Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif. Ref: wf443vhmho

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Haute-Marne, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 25000530 Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Haute-Marne **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lagny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières. Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Conseiller Commercial en Protection Sociale H/F

    il y a 1 semaine

    Val-de-Marne, France Capital Ressources Temps plein

    Dans ce cadre, nous recrutons notre premier Conseiller Commercial en Protection Sociale (H/F) pour piloter cette nouvelle activité et bâtir une offre sur-mesure en matière de protection sociale, retraite et prévoyance. Mission Vos missions : un challenge passionnant ! Après une formation initiale et une intégration progressive, vous aurez pour rôle de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Créteil H/F

    il y a 6 jours

    Champigny-sur-Marne, Île-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Marne, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Accompagné par l'inspecteur commercial et épaulé par les référents immobiliers-épargne et les référents retraite, vous avez assuré le développement du chiffre d'affaires et la fidélisation du portefeuille clients. A partir d'un bilan patrimonial, vous détectez les besoins des clients et vous leur proposez une gamme de produits financiers et...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Val-de-Marne, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 250006HX Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Val-de-Marne **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Seine-et-Marne, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 250006HR Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Seine-et-Marne **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Val-de-Marne, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où vous aurez l'opportunité de faire passer la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, tout en fidélisant et développant une clientèle exigeante. Voici ce que nous attendons de vous : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Menez des diagnostics complets pour...