Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines

SaintDenis, Île-de-France Talents Croisés Temps plein

Poste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.

À ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,
- Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens;
- Organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques chez vos partenaires.

Profil : De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire/Banque Privée/CGP.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :
- tempérament commercial
- qualités relationnelles et d'écoute
- rapidité d'adaptation
- discrétion
- force de conviction
- sens de l'organisation
- esprit d'analyse

Entreprise : Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris.

Les plus de notre client :
- Intéressement/Participation
- Fixe Intéressant + Variable non plafonné
- Voiture de Fonction
- TR : 13EUR

  • Conseiller gestion de patrimoine Saint Denis H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 3 semaines

    Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Cergy H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Ouen-l’Aumône, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    il y a 1 semaine

    Saint-Barthélemy-d’Anjou, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels.Indépendant.e, mais...

  • Conseiller gestion de patrimoine chateauroux h/f

    il y a 3 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France STORME-RH Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre une équipe dynamique.En tant que conseiller, vous serez responsable d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés adaptés à leur situation financière et à leurs objectifs.Vous aurez pour mission d'analyser...

  • Conseiller gestion de patrimoine CHATEAUROUX H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Chantilly H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Leu-d’Esserent, Hauts-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Laurent-Blangy, Hauts-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    La Celle-Saint-Cloud, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    La Celle-Saint-Cloud, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    La Celle-Saint-Cloud, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Sulpice-de-Pommeray, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F

    il y a 3 semaines

    La Chaussée-Saint-Victor, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, mais jamais seul.e Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Gien H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Martin-sur-Ocre, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, et jamais seul.e Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F)...

  • Conseiller gestion de patrimoine St Amand Montrond H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, mais...

  • Conseiller gestion de patrimoine St Amand Montrond H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, mais...

  • Chargé de projet gestion technique du patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Ile de France Mobilités Temps plein

    Poste : Le-la titulaire est en charge de la définition de la politique de gestion technique du patrimoine immobilier bâti et d'infrastructures (TCSP, Tram...) d'Ile-de-France Mobilités et veille à la mise en oeuvre de cette politique.A ce titre, il-elle : Recense le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités et expertise l'état des biens ayant vocation à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.- Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.- Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...