Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


Courcouronnes, France Club Aktif + Temps plein

Votre mission :

Analyser la situation patrimoniale des clients.

  • Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier leur profil et proposer des solutions adaptées.

  • Élaborer des études patrimoniales et définir des stratégies globales.

  • Suivre les investissements réalisés.

  • Proposer des conseils en gestion de patrimoine couvrant fiscalité, placements, donations-succession, et immobilier.

  • Développer et fidéliser votre portefeuille clients.



Ce que nous offrons :

  • Un statut indépendant avec une rémunération compétitive et non plafonnée, en fonction de vos performances.

  • L’opportunité de constituer un portefeuille clients solide.

  • Une formation initiale et continue pour vous accompagner dans votre métier.

  • Des contacts fournis par le cabinet, avec accès à une base de 7 000 clients potentiels provenant de la synergie entre le pôle courtage et le pôle gestion de patrimoine.

  • Une large gamme de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes de vos clients.

  • Des partenariats bancaires diversifiés.

  • Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour dynamiser votre évolution.

  • Des perspectives d’évolution en tant que responsable d’équipe, vous permettant de faire progresser votre carrière au sein de notre structure.


Vos compétences :

Vous avez une expérience significative dans le courtage ou la gestion de patrimoine et souhaitez diversifier votre activité.

  • Vous êtes ambitieux(se), tenace et faites preuve de leadership.

  • Vous recherchez un environnement exigeant et convivial pour vous développer.

  • Vous aimez travailler en équipe, relever des défis et vous surpasser.

  • Vous êtes exigeant(e) et avez soif d'apprendre.

Envie de relever le défi ? Rejoignez-nous pour construire ensemble une carrière épanouissante dans la gestion de patrimoine


Rejoignez Investimmo Conseil Finance : Courtier en crédits et Conseil en Gestion de Patrimoine

Vous êtes courtier et souhaitez diversifier votre offre en intégrant la gestion de patrimoine ?

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et souhaitez devenir courtier ou bénéficier d’un accompagnement sur mesure ? Le cabinet Investimmo Conseil Finance, membre du Club Aktif+ et courtier en prêts immobiliers depuis 21 ans (franchisé Vousfinancer), recrute des courtiers désireux d'ajouter la gestion de patrimoine à leurs services, ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine souhaitant développer leur expertise.

Notre équipe :

Intégrez une équipe dynamique, dirigée par une directrice inspirante et des conseillers passionnés. Chez Investimmo Conseil Finance, nous favorisons un environnement de travail collaboratif et stimulant, propice à l'épanouissement de chacun.re développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine



  • Courcouronnes, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...


  • Courcouronnes, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...


  • Courcouronnes, France Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart Temps plein

    Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile - de-France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle compte 352 688 habitants. Grand Paris Sud conçoit et met en œuvre des politiques publiques ambitieuses en faveur des habitants du territoire sur...


  • Évry-Courcouronnes, France Département de l'Essonne Temps plein

    A propos de l'entreprise : Le Département de l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.La Direction de la Construction et de la maintenance des Bâtiments (DCMB) du Conseil départemental de l'Essonne regroupe l'ensemble des compétences nécessaires à la maîtrise d'ouvrage des...


  • Courcouronnes, France Fed Finance Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un poste de conseiller clientèle au sein d'une banque coopérative, proche et engagée dans la satisfaction de ses clients ? Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour une...


  • Courcouronnes, France La Banque Postale Temps plein

    Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :* d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)* de réaliser des...


  • Évry-Courcouronnes, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Massy (91)Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 4 jours


    Courcouronnes, France LINX Temps plein

    Nous recherchons un Contrôleur de Gestion pour renforcer notre pôle Finance ; vous travaillerez au sein d’une équipe à taille humaine, vous permettant de vous épanouir pleinement au sein d’un environnement de travail agréable et challengeant. L’environnement de travail LINX est une société française, filiale de LINX Printing Technologies...


  • Courcouronnes, France EVRY-COURCOURONNES Temps plein

    Vous accompagnez ou représentez le maître d'ouvrage dans la gestion technique, administrative et financière des projets de restructuration et de réhabilitation. Vous pilotez chaque étape du projet, depuis les études préliminaires jusqu'à la réception finale, en collaboration avec des prestataires externes tels que les maîtres d'œuvre et bureaux...

  • Conseiller Location

    il y a 13 heures


    Courcouronnes, France Infinéo Immobilier Temps plein

    **Conseiller en immobilier locatif et transaction indépendant (H/F)** Résumé du poste: Notre groupe se développe ! Vous exercerez une activité de **conseiller en immobilier locatif **pour notre équipe Gestion locative **Les clients vous sont amenés en grande partie par nos partenaires et notre service gestion**. Vos principales missions: -...


  • Courcouronnes, France AccorHotels Temps plein

    Description de l'entreprise Bienvenue chez ACCOR, groupe hôtelier, leader dans le secteur de l’hospitalité. Nous sommes un écosystème de 40 marques dans 110 pays, de talents et de solutions, prêts à s'engager dans les possibilités infinies de l'avenir. Accor vous propose une nouvelle façon de vivre, de travailler, de vous divertir et de...


  • Évry-Courcouronnes, France RECRUTIMMO Temps plein

    Description du posteVotre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous gérez un portefeuille d'immeubles et êtes l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des copropriétaires. Vous assurez le suivi technique et commercial des copropriétés tout en veillant à leur rentabilité. Vous exercez un contrôle précis de...


  • Courcouronnes, France RAS Intérim Temps plein

    Entreprise :Vous recherchez un emploi ? Faites confiances à nos différences ! R.A.S Intérim, réseau d'agences d'emploi de 175 agences, propose des centaines d'opportunités d'emploi dans tous les secteurs d'activité, en intérim, CDD et CDI.Nous recherchons un(e) conseiller(e) économique sociale et familiale pour une association située dans l'Essonne...

  • Conseiller de Vente

    il y a 4 jours


    Évry-Courcouronnes, France IEF2I Temps plein

    L'Institut F2I, école du groupe IEF2I Education recherche activement pour le compte de l'un de ses partenaires historiques, une enseigne de prêt à porter, un profil Conseiller de vente (H/F) en apprentissage, pour une durée de 24 mois.Sous la supervision de votre maitre d'apprentissage, vos missions principales seront les suivantes :Accueil et conseil...

  • Assistant de Projets

    il y a 13 heures


    Courcouronnes, France Grand Paris Aménagement Temps plein

    Opérateur public de référence, **Grand Paris Aménagement** est un établissement à taille humaine, composé de 250 collaborateurs, animés par le sens de l’intérêt général et l’ambition de (re)créer de la qualité de vie pour les habitants d’Île-de-France, et pour longtemps. CETTE OFFRE VOUS CORRESPOND ? **Mission**: GRAND PARIS...

  • Conseiller Vacances

    il y a 11 heures


    Courcouronnes, France GOELIA Temps plein

    **Quelques informations clés sur Goélia**: - Secteur d’activité : Résidences et Clubs de Vacances - Gamme 3* et développement 4* - Nombre de salariés : 220 personnes (53% de femmes et 47% d'hommes) et près de 400 salariés en saison (50 personnes au siège social) - Chiffres clés: - Nombre de Résidences Goélia : 72 - Nombre de réservations...

  • Assistant Pédagogique

    il y a 1 jour


    Courcouronnes, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    **Assistant pédagogique (H/F)** **Filière **Assistanat **Objectifs** L’assistant(e) pédagogique est placé(e) sous la responsabilité directe de la Responsable Pédagogique. L’assistant(e) Pédagogique accomplit toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement du service pédagogique en étroite collaboration avec la chargée de missions...

  • Secrétaire (H/F)

    il y a 4 jours


    Courcouronnes, France Udaf de l'Essonne Temps plein

    Poste à pourvoir rapidement **Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous assurerez le secrétariat du service d’aide à la gestion du budget familial** Vos missions: Assurer le secrétariat administratif des délégués (constitution du dossier de première visite, saisie des rapports et des courriers). Contribuer au bon fonctionnement du service...


  • Courcouronnes, France PUBLIPROVENCE 91 Temps plein

    **Description de l'entreprise** Société de prestation de service et de gestion administrative **Description du poste** le poste consiste à la gestion administrative et le conseil aux micro-entreprises, déclarations sociales et fiscales, formalités auprès du GTC et CMA. Gestion de la facturation et des règlements clients. Profil recherché :...


  • Courcouronnes, France Udaf de l'Essonne Temps plein

    **Udaf 91 recrute**: **1 Délégué(e) aux prestations en CDI** Lieu de travail : Évry Horaire hebdomadaire : 35 h Postes à pourvoir rapidement **Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous aurez la responsabilité de** **l’accompagnement social et budgétaire de familles bénéficiaires d’une mesure d’aide à** **la gestion du budget...