Assistant(e) Banque Privée expérimenté(e)

il y a 1 mois

Paris, France ODDO BHF Temps plein

ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d’un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d’une large gamme d’expertise : salle de marché dédiée, structuration juridique et fiscale…

Au sein de ODDO BHF Banque Privée, vous serez dédié(e) à plusieurs Banquiers Privés et travaillerez en équipe avec d’autres assistants. Vous aurez un rôle clé à leur côté au travers de l’animation de la relation avec la clientèle, le suivi des opérations et la gestion administrative des comptes clients.

Vos principales missions seront les suivantes :

1) Animation de la relation client au quotidien

  • Gérer la relation client via différentes interfaces (téléphone, email, organisation de rendez-vous…)
  • Participer au suivi des clients via la rédaction d’un compte-rendu dans l’outil CRM à chaque contact
  • Aider les banquiers privés seniors et juniors dans la coordination et la mobilisation des différentes expertises de la maison (gestion, ingénierie patrimoniale, crédits…)

2) Suivi des opérations

  • Comprendre et implémenter les nouvelles réglementations (ex : LEI, MIFID II)
  • Mettre en place et assurer un suivi des crédits (virements, mise en place et suivi des garanties…)
  • Gérer les flux bancaires et de trésorerie (chèques, virements)
  • Assurer le suivi des débiteurs et gérer les courriers de relance
  • Procéder aux saisies dans le logiciel de suivi des comptes
  • Assurer le suivi et l’exécution des ordres

3) Suivi administratif

  • Assurer la prise en charge des ouvertures et clôtures de comptes clients
  • Mise en place des contrats d’Assurance-Vie : procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats et au suivi.
  • Procéder à la vérification du contenu des dossiers en vérifiant l’exhaustivité et la validité des pièces, et le suivi des mises à jour des dossiers clients
  • Suivre l’ensemble des tâches déléguées aux fonctions supports jusqu’à leur exécution (mandats de gestion, changements d’adresse …)
  • Gérer les transferts de portefeuilles entrants et sortants
  • Assurer le suivi des nantissements et Avis à Tiers Détenteur
  • Procéder à la Gestion Electronique des Documents, notamment via l’outil CRM
  • Gérer les cartes de visites et les notes de frais

4) Transversalité : participer à des projets transverses ou réglementaires


Prérequis :

  • Vous avez un excellent relationnel, un grand sens du service et aimez travailler en équipe. Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e), persévérant(e) et proactif(ve). Vous êtes flexible, disponible, et avez un grand sens de la responsabilité des relations avec les services techniques et d’expertise (en interne comme en externe).
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques
  • Vous avez un bon niveau d’anglais



Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Nous vous accompagnons lors du process de recrutement et une fois recruté(e), pour adapter et/ou faciliter au mieux votre vie au sein de l’entreprise. N’hésitez pas à poser des questions lors de l’entretien RH.

  • Assistant(E) Commercial(E) Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France Banque Richelieu France Temps plein

    Banque Richelieu est la marque sous laquelle communique la Compagnie Financière Richelieu, holding française née le 9 juillet 2018, détenue à 100% par la SGBL, Société Générale de Banque au Liban, acteur de référence dans le monde bancaire depuis 1953. Cette nouvelle plateforme de banque privée et de gestion d’actifs est composée de Banque...

  • Assistant(E) Administratif(Ve) Banque Privée

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France BANQUE RICHELIEU FRANCE Temps plein

    Banque Richelieu est un groupe bancaire familial de gestion de fortune composé d’une holding à Paris, Compagnie Financière Richelieu, de deux banques, Banque Richelieu France et Banque Richelieu Monaco, et d’une société de gestion, Richelieu Gestion. Nous recherchons, pour renforcer le pôle des Banquiers Privés, un(e) Assistant(e)...

  • - Assistant Commercial Banque Priv?e H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet enti?rement d?di? ? l'int?rim et au recrutement des m?tiers de la Banque de D?tail et des Organismes Financiers, et je recherche pour une Banque Priv?e bas?e ? Paris Centre un : - Assistant Commercial Banque Priv?eEn support ? l'?quipe commerciale, vos missions seront...

  • Stage Attaché(E) Commercial(E) en Banque Privée

    il y a 6 jours

    Paris, France BRED Banque Populaire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Qui sommes-nous ? LA Banque SANS distance ! La BRED Banque Populaire s’attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s’appuie également sur ses pôles d’expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d’Actifs, Banque Privée et Corporate. La BRED Banque Populaire est une...

  • Assistant Commercial Banque Priv?e H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet enti?rement d?di? ? l'int?rim et au recrutement des m?tiers de la Banque de D?tail et des Organismes Financiers, et je recherche pour une Banque Priv?e bas?e ? Paris Centre un : - Assistant Commercial Banque Priv?eEn support ? l'?quipe commerciale, vos missions seront...

  • Assistant-e Banquier Privé à distance F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?La Direction du Réseau de la Banque Palatine recherche pour son pôle à distance, un-e Assistant-e Banquier Privé F/H en alternance.Poste basé à Val de fontenay (RER A & E) et à pourvoir dès septembre 2024.Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client et de la...

  • Assistant-e Banquier Privé F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein des équipes commerciales, vous intervenez en appui des Banquiers Privés dans la gestion de leur portefeuille.Vous aurez comme principales missions :> Préparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer, rédiger les comptes rendus et assurer le suivi ;> Traiter les opérations...

  • Assistant-e Banquier Privé à distance F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?La Direction du Réseau de la Banque Palatine recherche pour son pôle à distance, un-e Assistant-e Banquier Privé F/H en alternance.Poste basé à Val de fontenay (RER A & E) et à pourvoir dès septembre 2024.Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client et de la...

  • Assistant(E) Dentaire Qualfié(E)

    il y a 1 mois

    Paris, France Emploi Assistant(e) dentaire Paris 75 | JoberGroup Temps plein

    Assistant(e) dentaire qualfié(e) H/F - CDI, temps plein - Paris 75 Emploi Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F - Paris 75 Vous êtes assistant(e) dentaire expérimenté(e) et recherchez une belle opportunité dans la capitale ? Nous recrutons en CDI pour un groupe de plusieurs structures dentaires. Cette entité est reconnue pour être pleinement...

  • Assistant(e) Banquier Privé

    il y a 4 semaines

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Assistant(e) Banquier Privé (CDI). Mon client est un groupe international et indépendant, contrôlé par des...

  • Assistant(e) Banquier Privé

    il y a 4 semaines

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Assistant(e) Banquier Privé (CDI). Mon client est un groupe international et indépendant, contrôlé par des...

  • Assistant-e Banquier Privé F/H

    il y a 2 semaines

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  • Assistant(e) Banquier Privé

    il y a 1 semaine

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  • Assistant(e) Banquier Privé

    il y a 1 semaine

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  • Alternance Assistant(E) Banquier Privé

    il y a 4 semaines

    Paris, France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la...

  • Assistant(E) Dentaire Qualfié(E)

    il y a 1 mois

    Paris, France Emploi Assistant(e) dentaire Paris 75 | JoberGroup Temps plein

    Emploi Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F - Paris 75 Vous êtes assistant(e) dentaire expérimenté(e) et recherchez une belle opportunité dans la capitale ? Nous recrutons en CDI pour un groupe de plusieurs structures dentaires. Cette entité est reconnue pour être pleinement intégrée au sein de son secteur et à l’écoute de ses praticiens,...

  • Assistant-e Banquier Privé F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Poste : Au sein des équipes commerciales, vous intervenez en appui des Banquiers Privés dans la gestion de leur portefeuille.Vous aurez comme principales missions :> Préparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer, rédiger les comptes rendus et assurer le suivi ;> Traiter les...

  • Assistant-e Banquier Privé à distance F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Poste : La Direction du Réseau de la Banque Palatine recherche pour son pôle à distance, un-e Assistant-e Banquier Privé F/H en alternance.Poste basé à Val de fontenay (RER A & E) et à pourvoir dès septembre 2024.Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client et...

  • Assistant-e Banquier Privé F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, France BANQUE PALATINE Temps plein

    La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...). Présente sur le territoire national...

  • Directeur banque privee

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Le.a Banque Privée a la responsabilité de définir et déployer la stratégie commerciale pour les clients High Net Worth et Ultra High Net Worth.¿ Pilotage et structuration de l'activitéo Gestion de l'équipe de banquiers privés (recrutement, formation, sensibilisation)o Organisation de la direction banque privée, pour...