Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine

Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines


Clermont, France LEKA Patrimoine Temps plein

LEKA Patrimoine, recherche un(e) Alternant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance.


Vous travaillez au sein de notre équipe de conseillers et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et rendez-vous. Vous réalisez également diverses missions pour le compte du cabinet.


VOS MISSIONS : en lien avec votre tuteur vous aurez comme missions :


  • Gestion de la relation client en appui des gestionnaires (e-mails, courriers,

téléphone…)

  • Gestion des relations partenaires (compagnies d'assurance, fournisseurs de solutions; investissements et outils du cabinet …)sur produits financiers et contrôle des frais (assurance vie, contrats de capitalisation, compte-titres, Produits structurés …)
  • Relation avec l’ensemble des intervenants financiers évoluant autour du client

(expert-comptable, avocat, notaire…..)


ACTIVITES DU POSTE :


  • Préparer les rendez-vous clients et prospects
  • Suivre les campagnes commerciales sur les portefeuilles clients et prospects
  • Produits structurés et marchés financiers
  • Suivi et mise à jour de l'activité du cabinet
  • Rédiger des supports de communication


COMPETENCES REQUISES


  • Rigoureux(se), organisé(e), méthodique
  • Polyvalence et avoir l'esprit d'équipe
  • Compétences rédactionnelles, excellente maitrise de la langue française (orale et écrite)
  • Aisance orale et relationnelle, bonne éloquence


  • Clermont-Ferrand, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Clermont-Ferrand !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...


  • Clermont-Ferrand, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses...


  • Clermont, France YF Investissements Temps plein

    **À propos de nous** YF Investissements est un cabinet de conseils situé dans la région hauts de France ( Clermont, Saint Quentin & Douai). Notre société est professionnelle, agile et innovante, et notre objectif est de recruter un nouveau salarié en CDI en tant que conseiller en patrimoine. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 20 heures


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 3 jours


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Clermont-Ferrand, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


  • Clermont-Ferrand, France Work&You Temps plein

    #çamatchentrenous Parcours de formation et d'intégration solide Accompagnement technique et financier Montée en compétences et responsabilités 'Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, nous sommes un acteur référent sur le marché...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines


    Clermont-Ferrand, France Work&You Temps plein

    #çamatchentrenous✅ Parcours de formation et d'intégration solide✅ Accompagnement technique et financier✅ Montée en compétences et responsabilités "Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, nous sommes un acteur référent sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, France BADENOCH & CLARK Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 2 jours


    Clermont-Ferrand, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand (63).   Vous conseillez vos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines


    Clermont-Ferrand, France E-Consulting Nord Temps plein

    Cabinet de Recrutement et d'Approche directe Digital, e-Consulting RH est spécialiste du Sourcing de candidats & du Recrutement de Profils pénuriques depuis 2005. Nos solutions de recrutement innovantes ont pour vocation de cibler le profil idéal tout en provoquant une nouvelle expérience candidat sur des métiers et des secteurs en tension. (Fonction...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 2 jours


    Clermont-Ferrand, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 jours


    Clermont-Ferrand, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, France BADENOCH & CLARK Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Clermont-Ferrand. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours


    Clermont-Ferrand, France LHH Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de...

  • Conseiller Patrimoine Indépendant

    Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 2 jours


    Clermont-Ferrand, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Clermont-Ferrand.   A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur présent sur la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 2 jours


    Clermont-Ferrand, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Clermont-Ferrand.   A l'issue d'une période...


  • Clermont-Ferrand, France RH PARTNERS Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine dont l’activité est porteuse de sens, occuper un poste avec une vision long terme des projets ? Alors rejoignez-nous sans plus attendre ! AUVERGNE HABITAT recherche un(e): CHARGÉ DE MISSIONS MAITRISE OUVRAGE ET PATRIMOINE (H/F) Clermont -Ferrand (63) - Région Auvergne-Rhône-Alpes Rattaché...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines


    Clermont-Ferrand, France RH Partners Temps plein

    Description de l'entreprise Votre passion ? la GESTION DE PATRIMOINE ! Et vous souhaitez vous exprimer dans une structure à taille humaine ? Vous avez besoin d’une certaine autonomie, Mais vous ne souhaitez pas travailler seul ? Rejoignez-nous ! Poste Notre cabinet indépendant, SELECT’FINANCES, installé à...

  • Collaborateur Gestionnaire de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 jours


    Clermont-Ferrand, France BADENOCH & CLARK Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Clermont Ferrand (63) !En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau :· Vous...