Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.
Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :
* Gérer et développer le portefeuille existant,
* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
* Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
* Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
Profil : De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial.
Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.
Entreprise : Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech...Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Marly-le-Roi.
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Marly-le-Roi, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
Marly-le-Roi, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, FintechNotre client, Groupe...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Marly-le-Roi, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, FintechNotre client, Groupe...
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Chef de Projet Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Marly-le-Roi, Île-de-France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre clientMicahel Page Banque accompagne les acteurs clés du secteur bancaire dans le recrutement des cadres confirmés. Notre client, un groupe bancaire important, cherche à recruter un Conseiller Patrimonial.Description du posteEn tant que Chef de Projet Patrimonial, vous êtes chargé de développer et gérer un portefeuille de 700...
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Conseiller Premium
Il y a 6 mois
Marly-le-Roi, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Premium en agence bancaire en CDI à Marly-le-Roi (78).** - ** L’entreprise**: une banque de réseau française, vous interviendrez au sein d'une agence bancaire basée aux Yvelines (78) à Marly-le-Roi. - ** Votre clientèle**: des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale. Le poste de Premium...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
Il y a 7 mois
Le Havre, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à Alençon (61) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer...
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Chef de Projets en Conseil Financier
il y a 6 jours
Marly-le-Roi, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinMissions Clés En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale personnelle pour chaque client. Cela inclut : L'analyse des besoins et des objectifs de chaque client,L'élaboration d'un plan d'action personnalisé,La mise en place de solutions financières adaptées aux besoins...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
Il y a 6 mois
Bar-le-Duc, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à Bar-le-Duc (55) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Marly-le-Roi, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Marly-le-Roi, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Marly-le-Roi, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller en Protection Sociale Et Patrimoniale
il y a 3 semaines
Le Mans, France ComptaCom Temps pleinVous êtes un professionnel de la protection sociale avec plus de trois ans d'expérience, passionné par le conseil client et motivé par l'idée d’enrichir votre parcours professionnel ? **NUMIOS**, filiale de ComptaCom, est votre prochain terrain de jeu. Ici, votre autonomie est garantie et votre capacité à innover, valorisée. **Vos Missions**: -...
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Spécialiste en Gestion de Fortunes
il y a 6 jours
Marly-le-Roi, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinCompétences Sollicitées Nous recherchons un candidat expérimenté et motivé pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial. Vous disposez d'une expérience minimale de 2 ans en banque ou dans un CGPI sur une clientèle patrimoniale. Vous devez également démontrer des compétences en matière de conseil financier, de gestion de portefeuille et de...
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Conseiller(e) Privé
Il y a 7 mois
Lamentin (Le), France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller(e) Privé - Banque Patrimoniale H/F Description du poste Les principales missions sont les suivantes: Assurer le développement, la gestion et le suivi du portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale Instruire les...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 7 mois
Le Pontet, France BNP Paribas Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.- Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez notre...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 6 mois
Noisy-le-Grand, France BNP Paribas Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.- Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...
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Responsable de la Gestion Patrimoniale
il y a 4 semaines
Le Blanc-Mesnil, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinCe poste est idéal pour un professionnel autonome et passionné par la gestion de patrimoine. Vous travaillerez en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine dans une entreprise innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne.MissionEn tant que Responsable de la Gestion Patrimoniale, vous serez amené(e) à...
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Spécialiste en Patrimoine
il y a 5 jours
Marly-le-Roi, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinSalaires et AvantagesMerci de noter que les salaires sont estimés en fonction du poste, des qualifications requises et de la localisation. Le Conseiller Patrimonial gérera un portefeuille de 700 clients patrimoniaux avec des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR.Pour ce type de responsabilité, nous pouvons estimer que le salaire mensuel oscille...
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Gestionnaire Patrimonial Exécutif
il y a 3 semaines
Le Kremlin-Bicêtre, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinRejoignez Capital Ressources, leader mondial en assurance de biens et responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes. Nous proposons une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.MissionPour ce poste, nous recherchons un...