CONSEILLER SPECIALISE EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

il y a 2 jours

Rodez, France Cerfrance Temps plein

  •    Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel.   •    Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux.   •   Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents.    •    Promouvoir et déployer l’offre de service.    •    Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social…).- Mettre en œuvre des méthodologies adaptées performantes, dont la démarche-projet,  avoir analyser les propositions des organismes bancaires et assureurs, - Dialoguer et travailler avec l’ensemble des collaborateurs (conseillers, juristes et comptables), - Assurer la mise en œuvre des procédures, décisions et orientations arrêtées au sein de l’entreprise - Discerner les enjeux et priorités des dossiers pris en charge - Faire preuve de capacité d'analyse, d’esprit de synthèse, de discrétion et d’indépendance d’esprit ,  - Rédiger et communiquer à l’écrit et à l’oral, en interne et en externe De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent. Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.Rémunération selon profil et expérience. Autres éléments variables de rémunération : prime d’intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacancesFort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, le Cerfrance Aveyron, cabinet d’expertise comptable et de conseil aux entreprises, recrute pour son Service de Gestion Financière & Patrimoniale à Rodez, un(e) CONSEILLER(E) SPECIALISE (E) EN GESTION DE PATRIMOINE en contrat à durée indéterminée pour accompagner les 6000 chefs d’entreprises aveyronnais. Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale. Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d’entreprise en privilégiant le travail d'équipe.  

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rodez, France Allianz Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Rodez (12) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et...

  • Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 15 heures

    Rodez, France CERFRANCE Région Occitanie Temps plein

    Avez-vous envie d'accompagner les dirigeants dans la gestion stratégique de leur patrimoine ? Au sein du service de Gestion Financière et Patrimoniale de Cerfrance Aveyron, vous conseillez les chefs d'entreprise sur l'organisation, la transmission et la valorisation de leurs biens professionnels et personnels. En lien avec le responsable du service et une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rodez, France Humanis Partners Temps plein

    Description du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Rodez (12000)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la...

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Rodez, France Allianz France Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Rodez (12) Join to apply for the Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Rodez (12) role at Allianz France Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 2 semaines

    Rodez, France IFB France Temps plein

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Rodez H/F

    il y a 2 jours

    Rodez, France Humanis Partners Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Rodez (12000) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RODEZ

    il y a 2 semaines

    Rodez, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 heures

    Rodez, France LEA Temps plein

    Présentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de son activité. Il évolue dans un cadre digital, structuré et autonome, avec un portefeuille existant et une gamme complète en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RODEZ

    il y a 2 jours

    Rodez, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Rodez, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale, Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d’entreprise en privilégiant le travail d'équipe. - Missions: - Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute...